证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临 2023-035
南宁化工股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行情况
（1）发行股票种类：人民币普通股（A股）
（2）发行数量：40,187,541股
（3）发行价格：人民币14.93元/股
（4）发行对象、发行数量：
序号 发行对象名称 获配价格 获配股数 获配金额
（元/股） （股） （元）
1 河池产投矿业有限公司 14.93 13,395,847 199,999,995.71
2 泰康资产管理有限责任公司（泰 14.93 3,750,837 55,999,996.41
康资产悦泰增享资产管理产品）
3 王鹏 14.93 3,482,920 51,999,995.60
4 财通基金管理有限公司 14.93 3,348,961 49,999,987.73
泰康资产管理有限责任公司（泰
5 康资产聚鑫股票专项型养老金产 14.93 2,679,169 39,999,993.17
品）
6 广西锡山投资控股有限公司 14.93 2,009,377 29,999,998.61
7 华夏基金管理有限公司 14.93 2,009,377 29,999,998.61
8 广西产投资本运营集团有限公司 14.93 1,339,584 19,999,989.12
泰康资产管理有限责任公司（泰
9 康养老-分红型保险专门投资组 14.93 1,339,584 19,999,989.12
合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰
10 康养老-一般账户专门投资组合 14.93 1,339,584 19,999,989.12
乙）
11 泰康资产管理有限责任公司（泰 14.93 1,339,584 19,999,989.12
序号 发行对象名称 获配价格 获配股数 获配金额
（元/股） （股） （元）
康人寿保险有限责任公司－投连
－多策略优选投资账户）
泰康资产管理有限责任公司（泰
12 康人寿－投连－产业精选投资账 14.93 1,339,584 19,999,989.12
户）
泰康资产管理有限责任公司（泰
13 康人寿保险有限责任公司－投连 14.93 1,339,584 19,999,989.12
－行业配置型投资账户）
14 兴证全球基金管理有限公司 14.93 1,339,584 19,999,989.12
15 诺德基金管理有限公司 14.93 133,965 2,000,097.45
合计 40,187,541 599,999,987.13
（5）锁定期：
南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次发行”）完成后，发行对象认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让，本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
2、预计上市时间
本次发行的新增股份已于2023年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
3、资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
如无特别说明，本公告中的简称与公司披露的《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易决策审批程序
1、南化股份的批准和授权
（1）2020年8月31日南化股份召开第八届董事会第四次会议，2021年7月30日南化股份召开第八届董事会第九次会议，审议通过与本次交易相关的议案。
本次交易构成关联交易，在南化股份的前述董事会上，关联董事对于涉及关
联交易的议案均回避表决，南化股份独立董事就本次交易发表了同意的独立意见。
（2）2021年9月15日，南化股份召开2021年第二次临时股东大会，审议通过与本次交易相关的议案。
本次交易构成关联交易，在南化股份的前述股东大会上，关联股东对于涉及关联交易的议案均已回避表决。
2、华锡集团的批准和授权
根据华锡集团提供的会议决议，华锡集团内部已就其参与本次交易进行了批准和必要的授权。
3、南化集团、北港集团的批准和授权
根据南化集团、北港集团提供的相关文件，南化集团、北港集团内部已就本次交易进行了批准和必要的授权。
4、广西国资委批复同意本次交易
2021年9月10日，广西国资委出具《自治区国资委关于南宁化工股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（桂国资复〔2021〕172号），同意本次交易。
5、中国证监会核准
中国证监会向上市公司核发《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕149号），核准本次交易。
（二） 本次发行情况
1、本次发行股份的种类和每股面值
本次发行的股份种类为境内上市A股普通股，每股面值为1.00元。
2、本次发行对象及发行方式
本次发行对象最终确定为15名，符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行对象及配售结果如下：
序 发行对象名称 获配价格 获配股数 获配金额 限售期
号 （元/股） （股） （元） （月）
1 河池产投矿业有限公司 14.93 13,395,847 199,999,995.71 6
2 泰康资产管理有限责任公司（泰 14.93 3,750,837 55,999,996.41 6
康资产悦泰增享资产管理产品）
序 发行对象名称 获配价格 获配股数 获配金额 限售期
号 （元/股） （股） （元） （月）
3 王鹏 14.93 3,482,920 51,999,995.60 6
4 财通基金管理有限公司 14.93 3,348,961 49,999,987.73 6
泰康资产管理有限责任公司（泰
5 康资产聚鑫股票专项型养老金产 14.93 2,679,169 39,999,993.17 6
品）
6 广西锡山投资控股有限公司 14.93 2,009,377 29,999,998.61 6
7 华夏基金管理有限公司 14.93 2,009,377 29,999,998.61 6
8 广西产投资本运营集团有限公司 14.93 1,339,584 19,999,989.12 6
泰康资产管理有限责任公司（泰
9 康养老-分红型保险专门投资组 14.93 1,339,584 19,999,989.12 6
合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰
10 康养老-一般账户专门投资组合 14.93 1,339,584 19,999,989.12 6
乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰
11 康人寿保险有限责任公司－投连 14.93 1,339,584 19,999,989.12 6
－多策略优选投资账户）
泰康资产管理有限责任公司（泰
12 康人寿－投连－产业精选投资账 14.93 1,339,584 19,999,989.12 6
户）
泰康资产管理有限责任公司（泰
13 康人寿保险有限责任公司－投连 14.93 1,339,584 19,999,989.12 6
－行业配置型投资账户）
14 兴证全球基金管理有限公司 14.93 1,339,584 19,999,989.12 6
15 诺德基金管理有限公司 14.93 133,965 2,000,097.45 6
合计 40,187,541 599,999,987.13
上述发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。
3、本次发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
本次向特定对象发行股份募集配套资金采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2023年4月3日）。根据有关规定，此次发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的80.00%，即13.88元/股。
交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
根据本次发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及获配股数的规定，对有效申购报价按照报价高低进行累计统计，遵循价格优先、申购数量优先、认购时间优先的原则，确定本次
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