南宁化工股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 南宁化工股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： *ST南化
股票代码： 600301
收购方名称： 广西北部湾国际港务集团有限公司
住所（通讯地址）： 广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1219号
收购报告书签署日期：二〇一三年十一月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第
16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编
写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露了收购人在南宁化工股份有限公司（以下简称“南化股份”）
拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任
何其他方式在南化股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需中国证券监督管理委员会审核本收购报告书无异议；本次
收购已触发要约收购义务，本收购人将向中国证监会申请豁免本收购人要约收购
之义务，亦须经中国证监会批准。
五、本次收购将根据本报告书所载明的资料进行。除本收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本
报告书作出任何解释或者说明。
1-1-1
目录
第一节 释义........................................................ 4
第二节 收购人介绍.................................................. 5
一、收购人简介.................................................. 5
二、收购人产权结构及控制关系.................................... 5
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明............ 6
四、涉及处罚、诉讼或仲裁情况................................... 12
五、收购人董事、监事和高级管理人员............................. 12
六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况 ....13
第三节 收购目的及收购决定......................................... 14
一、收购目的................................................... 14
二、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥
有权益的股份....................................................... 14
三、收购决定所履行的相关程序及具体时间......................... 14
第四节 收购方式................................................... 16
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况
................................................................... 16
二、收购相关协议............................................... 17
三、本次收购股份的权利限制情况................................. 18
第五节 资金来源................................................... 19
第六节 本次收购完成后的后续计划................................... 20
一、是否拟在未来12个月内改变南化股份主营业务或者对南化股份主营业
务作出重大调整..................................................... 20
二、未来12个月内是否拟对南化股份或其子公司的资产和业务进行出售、
合并、与他人合资或合作的计划，或南化股份拟购买或置换资产的重组计划. 20
三、是否拟改变南化股份现任董事会或高级管理人员的组成........... 21
四、是否拟对可能阻碍收购南化股份控制权的公司章程条款进行修改及修改
的草案............................................................. 21
五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容... 21
六、是否拟对南化股份分红政策进行重大调整....................... 21
七、其他对南化股份业务和组织结构有重大影响的计划............... 21
第七节 本次收购对上市公司的影响分析............................... 23
1-1-2
一、上市公司独立性............................................. 23
二、同业竞争................................................... 23
三、关联交易................................................... 24
第八节 收购人与上市公司之间的重大交易............................. 26
一、与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者高
于被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易的具体情况 ..26
二、与上市公司的董事、监事、高级管
