内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
非公开发行 A股股票预案
（二次修订稿）
二零一七年七月
公司声明
1、本公司及全体董事会成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应自行咨询股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票事项尚需有关审批机关的批准或核准。
特别提示
一、本次非公开发行 A股股票相关事宜已经公司 2016年第六次董事会会
议、2016年第四次临时股东大会审议通过；本次非公开发行A股股票预案的修
订已经公司2017年第四次董事会会议审议通过，本次非公开发行A股股票预案
的二次修订已经公司2017年第七次董事会会议审议通过，公司董事会对本次非
公开发行股票预案的修订在有效授权期及决议范围内，无需再次提交公司股东大会审议。本次发行尚需中国证监会的核准。
二、本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他机构投资者和自然人等在内的不超过10名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只及以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行对象将在公司取得本次发行核准批文后由董事会在股东大会的授权范围内，与保荐机构（主承销商）依据有关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则协商确定。
所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。
三、本次非公开发行的定价基准日为公司2016年第六次董事会会议决议公
告日（即2016年7月13日），本次发行的股票价格不低于定价基准日前20个
交易日股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定
价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票
交易总量），即本次发行价格为不低于6.95元/股。
具体发行价格将在公司取得本次发行核准批文后由董事会在股东大会的授权范围内，与保荐机构（主承销商）依据有关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次发行底价将进行相应调整。
四、本次非公开发行的股票数量合计不超过 6,295.68 万股。在上述范围
内，由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次发行数量上限将进行相应调整。
五、本次非公开发行募集资金总额不超过43,755万元，扣除发行费用后的
募集资金净额拟全部投资如下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 营销渠道拓展及品牌升级建设项目 260,303 13,755
2 研发生产体系升级建设项目 21,407 20,000
3 信息化系统升级建设项目 11,197 10,000
合计 292,907 43,755
如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总
额，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
六、本次发行完成后，发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起12个
月内不得转让。
七、本次发行不会导致公司控制权发生变化。
八、本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
九、本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行后的新老股东共享。
十、本次发行将增加公司股本及净资产规模，在盈利水平一定的条件下，将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率。
十一、为进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定，公司制定了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017年）》。关于公司利润分配政策及最近三年现金分红等情况，详见本预案“第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况”。
十二、有关本次发行的风险因素，详见本预案“第三节·六、本次发行相关的风险说明”，请广大投资者予以关注。
释 义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般释义
本公司、公司、鄂尔多斯 指 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
羊绒集团 指 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
投资控股集团 指 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司
鄂尔多斯（香港） 指 鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司
本次发行、本次非公开发行指 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发
行A股股票的行为
本预案 指 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发
行A股股票预案
定价基准日 指 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2016年第
六次董事会会议决议公告日
股东大会 指 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东大会
董事会 指 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
发改委 指 国家发展和改革委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》
元 指 人民币元
二、专业释义
羊绒 指 生长在山羊外表皮层，掩在山羊粗毛根部的
一层薄薄的细绒，属于稀有的特种动物纤维
针织 指利用织针把各种原料和品种的纱线构成线
圈、再经串套连接成针织物的工艺过程
梭织 指 梭织是用梭子带动纬纱在上下开合的经纱开
口中穿过，一纱一纱的构成交叉的工艺过程
粗纺 指 纱线方面,适合于粗针用的,分走锭纺和环锭
纺,是毛纺的一种纺纱方式,主要用于织造呢
绒类、毯类及粗纺针织纱等的工艺过程
纯纺 指 只利用单一纤维制成的纱线进行纺织的工艺
过程
精纺 指 纺纱时选用棉花品质较高的原料，纺出捻度
高，毛羽少的纱线进行纺织的工艺过程
多元混纺 指 利用化学纤维与其它棉毛、丝、麻等到天然
纤维进行混合纺纱的工艺过程
主要依靠有高度柔性的以计算机数控机床为
柔性生产能力 指 主的制造设备来实现多品种、小批量的生产
的能力
VI 指 VisualIdentity,视觉设计
CRM 指 CustomerRelationshipManagement,客户关系
管理
BI 指 BusinessIntelligence,商业智能
ERP 指 Enterprise ResourcePlanning,企业资源计划
PR 指 PublicRelations，公共关系
RFID 指 RadioFrequencyIdentification，射频识别技术
注：除特别说明外，本预案若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
