南京钢铁股份有限公司
NANJING IRON & STEEL CO., LTD
向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）
交易对方： 南京南钢钢铁联合有限公司
住所： 南京市六合区大厂卸甲甸
通讯地址： 南京市六合区大厂卸甲甸
独立财务顾问：
签署日期：二〇〇九年十一月
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 上市地点：上海证券交易所南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书
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声 明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次发行股份购买资产暨关联交易所做的任
何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断
或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份购买资产暨关联交
易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由本次交易变化引致
的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书
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目 录
第一章 释义.................................................................................................................. 6
第二章 重大事项提示.................................................................................................. 9
第三章 交易概述........................................................................................................ 12
一、 本次交易的背景..................................................................................... 12
二、 本次交易的目的..................................................................................... 12
三、 决策过程、交易对方和交易标的......................................................... 13
四、 交易价格................................................................................................. 14
五、 本次交易构成关联交易......................................................................... 14
六、 本次交易构成重大资产重组................................................................. 15
第四章 南钢股份基本情况........................................................................................ 16
一、 公司基本信息......................................................................................... 16
二、 公司历史沿革......................................................................................... 16
三、 公司最近三年控股权变动及重大资产重组情况................................. 17
四、 公司最近三年业务发展情况................................................................. 18
五、 公司最近三年主要财务数据................................................................. 18
六、 公司控股股东和实际控制人概况......................................................... 20
第五章 交易对方基本情况........................................................................................ 24
一、 南京钢联基本情况................................................................................. 24
二、 南京钢联历史沿革................................................................................. 24
三、 南京钢联主要业务发展状况................................................................. 25
四、 南京钢联产权关系................................................................................. 25
五、 南京钢联控股公司相关情况................................................................. 26
六、 南京钢联下属企业情况......................................................................... 28
七、 关联关系及关联董事或高级管理人员情况......................................... 30
八、 南京钢联最近五年之内受过的行政处罚、刑事处罚和涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或者仲裁情况................................................................... 30南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书
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第六章 交易标的........................................................................................................ 32
一、 南钢发展基本情况................................................................................. 32
二、 主营业务情况......................................................................................... 36
三、 目标资产下属资产情况......................................................................... 49
四、 本次交易的评估情况............................................................................. 62
五、 其他需要说明的事项............................................................................. 66
第七章 发行股份情况................................................................................................ 67
一、 发行方案................................................................................................. 67
二、 发行股份前后主要财务数据................................................................. 69
三、 本次发行股份前后南钢股份的股权结构............................................. 69
第八章 本次交易合同的主要内容............................................................................ 71
一、 《发行股份购买资产协议》 .................................................................... 71
二、 《盈利补偿协议》 .................................................................................... 72
第九章 对交易合规性的分析.................................................................................... 74
一、 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十条的有关规
定 ................................................................................................................. 74
二、 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十一条的有
关规定 ..................................................................
