证券代码：600278 证券简称：东方创业 上市地点：上交所
东方国际创业股份有限公司
资产置换并
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
资产置换交易对方 东方国际（集团）有限公司
发行股份及支付现金购买资产交易对方 东方国际（集团）有限公司
上海纺织（集团）有限公司
募集配套资金交易对方 不超过10名特定投资者
独立财务顾问
中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
二〇一九年五月
目录
释义 ................................................................................................................... 4
声明 ................................................................................................................... 6
一、上市公司声明.................................................................................................... 6
二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明.................................................... 6
三、交易对方声明.................................................................................................... 6
重大事项提示............................................................................................................... 7
一、本次交易方案的主要内容................................................................................ 7
二、本次交易的性质................................................................................................ 8
三、本次交易的支付方式........................................................................................ 9
四、募集配套资金情况.......................................................................................... 15
五、标的资产评估值和作价情况.......................................................................... 16
六、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 17
七、本次交易涉及的决策及报批程序.................................................................. 18
八、本次交易相关方作出的重要承诺.................................................................. 18
九、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.................. 23十、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本
次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.......................................... 23
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排.................................................. 24
十二、独立财务顾问的保荐机构资格.................................................................. 26
十三、上市公司股票停复牌安排.......................................................................... 26
十四、待补充披露的信息提示.............................................................................. 26
重大风险提示............................................................................................................. 27
一、与本次交易相关的风险.................................................................................. 27
二、标的资产经营风险.......................................................................................... 28
三、其他风险.......................................................................................................... 30
第一章 本次交易概况........................................................................................ 32
一、本次交易的背景和目的.................................................................................. 32
二、本次交易方案的主要内容.............................................................................. 35
三、本次交易的性质.............................................................................................. 37
四、本次交易涉及的决策及报批程序.................................................................. 38
第二章 上市公司基本情况................................................................................ 39
一、公司基本情况简介.......................................................................................... 39
二、公司设立、股本结构及历次股权变动情况.................................................. 39
三、上市公司最近六十个月控制权变动情况...................................................... 42
四、最近三年重大资产重组情况.......................................................................... 42
五、公司控股股东及实际控制人概况.................................................................. 43
六、公司主营业务发展情况.................................................................................. 44
七、最近三年公司主要财务数据.......................................................................... 44
八、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年受到行政和刑事处罚、
涉及诉讼或者仲裁情况.......................................................................................... 45
九、上市公司及其现任董事、高级管理人员诚信情况...................................... 45
第三章 交易对方基本情况................................................................................ 46
一、资产置换交易对方基本情况.......................................................................... 46
二、发行股份及支付现金购买资产交易对方基本情况...................................... 51
第四章 拟置出资产基本情况............................................................................ 64
一、基本情况.......................................................................................................... 64
二、产权控制关系.................................................................................................. 64
三、下属企业情况.................................................................................................. 64
四、主营业务发展情况.........................................................................
