证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2020-068
债券代码：132016 债券简称：19东创 EB
东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）
每股面值：人民币 1.00元
发行数量：156,672,521.00股
发行价格：本次发行的发行价格为 8.03 元/股
发行对象、配售股数及限售期：
序 投资者名称 类型 配售股数 配售金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
1 中信证券股份有限公司（资产管理） 证券 4,358,655 34,999,999.65 6
2 江西大成资本管理有限公司 其他 8,717,310 69,999,999.30 6
3 上海电气(集团)总公司 其他 37,359,900 299,999,997.00 6
4 苏州新区高新技术产业股份有限公司 其他 41,095,890 329,999,996.70 6
5 中国国际金融股份有限公司 证券 6,226,650 49,999,999.50 6
6 杨祖贵 自然人 7,471,980 59,999,999.40 6
7 义乌中国小商品城金融控股有限公司 其他 6,226,650 49,999,999.50 6
8 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 其他 8,717,310 69,999,999.30 6
9 上海临港东方君和科创产业股权投资基 其他 24,906,600 199,999,998.00 6
金合伙企业(有限合伙)
10 上海兰生股份有限公司 其他 6,226,650 49,999,999.50 6
太平洋资产管理有限责任公司（代中国
11 太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个 保险 4,358,655 34,999,999.65 6
人分红）
12 上海铂绅投资中心(有限合伙)(代“铂绅 其他 1,006,271 8,080,356.13 6
二十七号证券投资私募基金”)
合计 156,672,521 1,258,080,343.63 -
锁定期：本次 12 家发行对象认购公司本次非公开发行的股份，自本次非公
开发行结束之日（2020 年 12 月 14 日）起 6个月内不上市交易或转让。本次交易
完成后，上述锁定期内，由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。
若中国证监会、上海证券交易所等监管机构对本次募集配套资金发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购东方创业非公开发行募集配套资金的特定对象将根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
预计上市时间：本次发行新增股份已于 2020 年 12月 14 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，12 名获配投资者所认购股份限售期为 6个月（自 2020 年12月 14 日起），如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：本次非公开发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户的情况。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易概况
本次重组方案由资产置换、发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金三部分组成。
1、资产置换
东方创业以公司持有的创业品牌公司 60%股份与东方国际集团持有的外贸公
司 100%股权、荣恒公司 100%股权的等值部分进行置换。
2、发行股份及支付现金购买资产
东方创业以 11.28 元/股的发行价格向东方国际集团以发行股份及支付现金的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分；向纺织集团以 11.28 元/股的发行价格发行股份及支付现金的方式购买其持有的新联纺公司 100%股权、装饰公司 100%股权、国际物流公司 100%股权。
3、募集配套资金
东方创业向包括江西大成资本管理有限公司等共计 12 家符合中国证监会规定的特定投资者合计非公开发行 156,672,521 股股份，共募集配套资金人民币1,258,080,343.63元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、2019 年 5 月 15 日，东方国际集团和纺织集团分别召开董事会，审议通
过本次重组相关议案；
2、2019年 5 月 16 日，本次交易预可研报告取得上海市国资委备案；
3、2019 年 5 月 17 日，东方创业召开第七届董事会第十九次会议，审议通
过本次重组预案及相关议案；
4、2019 年 10 月 23 日，东方国际集团召开董事会，审议通过本次交易正式
方案；2019 年 10 月 24 日，纺织集团召开董事会，审议通过本次交易正式方
案；
5、2019 年 10 月 28 日，东方创业召开第七届董事会第二十四次会议，审议
通过本次重组正式方案及相关议案，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了同意的独立意见；
6、2019 年 11 月 11 日，取得上海市国资委关于本次交易涉及国有资产评估
结果的核准备案表；
7、2019年 11 月 12 日，上海市国资委正式核准本次重组方案；
8、2019年 11 月 13 日，东方创业召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通
过本次重组正式方案及相关议案；
9、2020 年 2 月 19 日，东方国际集团和纺织集团根据董事会的授权召开总
裁办公会，审议通过《关于与东方创业签订附条件生效的<业绩承诺与补偿协议>的议案》；
10、2020 年 3 月 3 日，东方创业召开第七届董事会第二十六次会议，审议
通过了调整本次重组募集配套资金方案的相关议案；
11、2020 年 3 月 10 日，东方创业召开第七届董事会第二十七次会议，审议
通过了本次重组的业绩承诺及补偿方案、业绩承诺与补偿协议、重组报告书（草案）修订稿及其摘要等相关议案；
12、2020 年 3 月 17 日，东方创业收到上海市国资委正式同意本次重组募集
配套资金方案调整的批复；
13、2020年 3 月 19 日，东方创业召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通
过关于调整本次重组募集配套资金方案的相关议案。
14、2020 年 5 月 18 日，东方创业收到中国证监会《关于核准东方国际创业
股份有限公司向东方国际（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]807 号）。
（三）本次发行情况
1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）。
2、每股面值：人民币 1.00 元。
3、发行数量：156,672,521 股，均为现金认购。
4、发行定价方式及发行价格：本次发行的发行价格为 8.03 元/股。
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），且不低于东方创业经审计的最近一期末每股净资产。
本次非公开发行的发行期首日（2020 年 11 月 26 日）前 20 个交易日公司股
票交易均价的 80%为 7.69 元/股，东方创业经审计的最近一期末每股净资产为
5、募集资金总额：人民币 1,258,080,343.63 元
6、募集资金净额：扣除发行费用人民币 18,576,440.23（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,239,503,903.40 元
7、独立财务顾问（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
（四）募集资金验资和股份登记情况
本次非公开发行的发行对象为江西大成资本管理有限公司等共计 12 家符合中国证监会规定的特定对象。上市公司和独立财务顾问（主承销商）于 2020 年
12 月 1 日向上述 12 家发行对象发出《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通
知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
1、验资情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行申购对象缴付申购款截
至 2020 年 12 月 4 日的实收情况进行审验，并于 2020 年 12 月 7 日出具了天职业
字[2020]40792 号《验资报告》。根据该报告，截止 2020 年 12 月 3 日止，国泰
君安指定的认购资金专用账户已收到本次非公开发行申购资金总额人民币1,258,080,343.63元。
2020 年 12 月 4 日，国泰君安已将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至
公司指定的本次募集资金专户内。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账
户情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 7 日出具了天职业字[2020]40793 号《验
资报告》。根据该报告，截至 2020 年 12 月 4 日 14：00 时止，公司收到募集资
金总额为人民币 1,258,080,343.63 元。投资者认购公司非公开发行数量156,672,521.00 股，发行价格为每股人民币 8.03 元（发行价格为不低于发行期首日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 80%），扣除本次发行费用人民币18,576,440.23 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,239,5
查看PDF原文
