柳州两面针股份有限公司
收购报告书
（摘要）
上市公司名称：柳州两面针股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：两面针
股票代码：600249
收购人名称：柳州市产业投资有限公司
住所：广西壮族自治区柳州市滨江东路1号国资大厦10、11层
签署日期：2014年06月20日
柳州两面针股份有限公司收购报告书（摘要）
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式
与准则第16号——上市公司收购报告书》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、根据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在柳州两
面针股份有限公司（以下简称“两面针”）中持有、控制的股份。截至本报告书
摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方
式在两面针持有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行不违反收购
人章程及内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。
四、两面针本次非公开发行股票数量不超过100,000,000股（含100,000,000
股），价格为4.60元/股，收购人柳州市产业投资有限公司（以下简称“柳州产投”）
拟以现金全额认购。本次发行前，柳州产投持有两面针的股份比例为18.52%，
本次发行后，收购人持有两面针的股份比例将超过30%，但未达到50%。柳州
产投承诺本次非公开发行股票结束之日起三十六个月不转让其在两面针拥有的
股份。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，在经两面针股东大会非关联
股东批准后，收购人拟免于以要约方式增持股份。
五、本次收购人取得上市公司发行的新股尚需两面针股东大会批准收购人免
于发出要约收购，以及中国证监会核准非公开发行申请。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请
的从事证券业务的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书
摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2
柳州两面针股份有限公司收购报告书（摘要）
目 录
释义.............................................................................................................................4
第一节 收购人介绍...................................................................................................5
一、收购人基本情况..............................................................................................5
二、收购人股权控制关系......................................................................................5
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的说明..................................5
四、收购人控股的企业..........................................................................................6
五、收购人最近五年所受行政处罚、刑事处罚与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或仲裁的情况........................................................................................................7
六、收购人董事、监事及高级管理人员基本情况..............................................7
七、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已
发行股份5%的简要情况..........................................................................................8
第二节 收购目的及收购决定...................................................................................9
一、收购目的..........................................................................................................9
二、未来处置所拥有权益的计划..........................................................................9
三、未来12个月内继续增持计划........................................................................9
四、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序..............................................9
第三节 收购方式.....................................................................................................11
一、发行价格及定价依据....................................................................................11
二、本次发行新股的数量和比例........................................................................11
三、本次收购涉及的相关协议............................................................................11
四、支付方式........................................................................................................13
五、已履行及尚未履行的批准程序............................................
