证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 上市地点：上海证券交易所
海南航空控股股份有限公司
HainanAirlinesHoldingCO.,LTD.
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
（修订稿）
交易对方 交易对方 通讯地址
海航航空集团有限公司 海口市海秀路29 号海航发展
大厦
发行股份购买资天津创鑫投资合伙企业天津市河东区建新路 25号第
产交易对方 （有限合伙） 三层房屋301室
海航集团西南总部有限公重庆市渝北区双龙湖街道百
司 果路99号
募集配套资金认购对象 包括TemasekFullertonAlphaPteLtd在内的
不超过10名特定投资者
独立财务顾问
二〇一八年七月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司自行负责；因本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方承诺：
本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并与本次重组各交易对方承担个别和连带的法律责任。
在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。
相关证券服务机构声明
本次重大资产重组的独立财务顾问海通证券股份有限公司及其经办人员保证海南航空控股股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其相关披露文件的真实、准确、完整。
目录
公司声明···················································································1交易对方声明··············································································2相关证券服务机构声明··································································3目录·························································································4释义·························································································7第一节重大事项提示 ··································································12一、本次交易方案概述----------------------------------------------------------------12二、发行股份购买资产----------------------------------------------------------------14三、募集配套资金----------------------------------------------------------------------20四、标的资产的预估作价情况-------------------------------------------------------22五、业绩承诺及减值测试-------------------------------------------------------------23六、超额业绩奖励----------------------------------------------------------------------25七、本次交易构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市-------25八、本次交易的决策过程-------------------------------------------------------------29九、上市公司的控股股东及其一致行动人原则性意见及股份减持计划----30十、本次重组对上市公司的主要影响----------------------------------------------31十一、本次重组相关方做出的重要承诺-------------------------------------------41十二、上市公司股票停复牌安排----------------------------------------------------65十三、本次重组对中小投资者权益保护的安排----------------------------------68第二节重大风险提示 ··································································75一、与本次交易相关的风险----------------------------------------------------------75二、标的公司的经营风险-------------------------------------------------------------79三、其他风险----------------------------------------------------------------------------85第三节本次交易概况 ··································································86一、本次交易的背景-------------------------------------------------------------------86二、本次交易的目的-------------------------------------------------------------------89三、本次交易方案概述----------------------------------------------------------------93四、发行股份购买资产----------------------------------------------------------------96五、募集配套资金--------------------------------------------------------------------- 102六、业绩承诺及减值测试------------------------------------------------------------ 104七、超额业绩奖励--------------------------------------------------------------------- 106八、标的资产过渡期间损益安排--------------------------------------------------- 106九、本次交易构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市------ 107十、本次重组对上市公司的主要影响---------------------------------------------111十一、本次交易不会导致上市公司股票不具备上市条件--------------------- 121十二、本次交易的决策过程--------------------------------------------------------- 121第四节上市公司基本情况 ··························································· 123一、基本信息--------------------------------------------------------------------------- 123二、设立、改制、上市及历次股本变动情况------------------------------------ 123三、控制权变动及最近三年重大资产重组情况--------------------------------- 133四、主营业务情况及财务信息------------------------------------------------------ 133
五、控股股东及实际控制人情况--------------------------------------------------- 135
六、股本结构及前十大股东持股情况--------------------------------------------- 136
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年受处罚及诚信情况-------------------------------------------------------------------------------------------------- 137
第五节交易对方基本情况 ··························································· 138
一、发行股份购买资产的交易对方------------------
