股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2021-040
安徽全柴动力股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●发行的股票种类：人民币普通股（A 股）
●发行数量：66,844,919 股
●发行价格：11.22 元/股
●预计上市时间：公司本次发行新增股份的登记托管手续已于 2021 年 9 月 8 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中安徽全柴集团有限公司认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。上述限售股将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
●资产过户情况：本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序
2020 年 12 月 25 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非
公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》等与本次非公开发行相关的事项。
2021 年 1 月 11 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2021 年 5 月 10 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A
股股票申请进行了审核，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。
2021 年 5 月 25 日，公司取得中国证监会《关于核准安徽全柴动力股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1767 号），核准公司非公开发行不超过 110,626,500 股新股。
（三）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：66,844,919 股
3、发行价格：11.22 元/股
4、募集资金总额：749,999,991.18 元
5、发行费用：9,657,869.30 元（不含增值税）
6、募集资金净额：740,342,121.88 元
7、保荐机构：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）。
（四）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
国元证券已于 2021 年 8 月 20 日向本次非公开发行的发行对象发出了
《缴款通知书》，要求全体发行对象根据《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认股款。
2021 年 8 月 24 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金
到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0185
号）。截至 2021 年 8 月 24 日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付
的认购资金总计人民币 749,999,991.18 元已缴入国元证券指定的账户。
2021 年 8 月 25 日，国元证券将扣除尚未支付的保荐机构（主承销商）
保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。
2021 年 8 月 26 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚
验字[2021]230Z0186 号《验资报告》。经审验，截至 2021 年 8 月 26 日止，
全柴动力本次实际非公开发行 A 股股票 66,844,919 股，每股发行价人民币 11.22 元，募集资金总额为人民币 749,999,991.18 元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 9,657,869.30 元（不含增值税）后，本次非公开发行 A 股募集资金净额为人民币 740,342,121.88 元，其中增加股本人民币 66,844,919.00 元，增加资本公积人民币 673,497,202.88 元。
2、股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续已于 2021 年 9 月 8 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中安徽全柴集团有限公司认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。上述限售股将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（五）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（六）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、本次非公开发行的保荐机构国元证券关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
经核查，保荐机构（主承销商）认为：
（1）发行人本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；
（2）本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，符合本次发行方案的相关规定；
（3）本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，合法、有效。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
安徽承义律师事务所认为，本次非公开发行已经获得必要的批准与授权，具备实施的法定条件；本次非公开发行的过程以及本次非公开发行对象的确定、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果公平、公正，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定；本次发行对象的主体资格符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份总量为 66,844,919 股，未超过中国证监会核准的上限。本次发行的发行对象最终确定为 15 名，未超过 35 名，符合公司
股东大会决议及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股 票实施细则》等相关规定。最终配售情况如下：
序号 认购对象 认购股数（股） 认购金额(元）
1 安徽全柴集团有限公司 22,941,176.00 257,399,994.72
2 深圳瑞和新治投资合伙企业（有限合伙） 2,941,176.00 32,999,994.72
3 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方 1,871,657.00 20,999,991.54
天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金
4 财通基金管理有限公司 2,139,037.00 23,999,995.14
5 陶筱波 1,871,657.00 20,999,991.54
6 国泰君安证券股份有限公司 3,565,062.00 39,999,995.64
7 诺德基金管理有限公司 2,495,543.00 27,999,992.46
8 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十 1,782,531.00 19,999,997.82
七号证券投资私募基金
9 曹红光 2,139,037.00 23,999,995.14
10 吕强 3,565,062.00 39,999,995.64
11 陈蓓文 2,673,796.00 29,999,991.12
12 西藏瑞华资本管理有限公司 4,545,454.00 50,999,993.88
13 中国银河证券股份有限公司 12,032,085.00 134,999,993.70
14 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚 1,782,531.00 19,999,997.82
映山红 9 号私募证券投资基金
15 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳 499,115.00 5,600,070.30
盈 3 期私募证券投资基金
合计 66,844,919 749,999,991.18
（二）发行对象情况
本次发行对象基本情况如下：
（1）安徽全柴集团有限公司
安徽全柴集团有限公司为全柴动力控股股东，全柴集团基本情况如 下：
公司名称 安徽全柴集团有限公司
类型 有限责任公司（国有控股）
住所 安徽省滁州市全椒县襄河镇吴敬梓路 788 号
注册资本 23,100 万
法定代表人 谢力
统一社会信用代码 9134112415278051XU
投资。与内燃机配套的农机产品、农用汽车、管件接关（塑材、铜材
经营范围 及铸铁件）、数控机床、仪器仪表、机械、电子产品、办公自动化设备、
工程机械、备品备件、劳保用品。生产科研所需的原辅材料的制造销
售及相关的技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
（2）深圳瑞和新治投资合伙企业（有限合伙）
该发行对象系由私募基金管理人前海友道（深圳）投资有限公司（登记编号：P1071008）设立的私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会备案（基金编号：SSE722）。
公司名称 深圳瑞和新治投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙
主要经营场所 深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河路92
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