安徽全柴动力股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
【主承 LOGO】
安徽省合肥市梅山路 18 号
二零二一年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
谢力_______________ 丁维利_______________
徐玉良_______________ 徐明余_______________
汪国才_______________ 刘吉文_______________
戴新民_______________ 葛蕴珊_______________
刘有鹏_______________
安徽全柴动力股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ......7
一、公司基本情况......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行概况......9
四、本次发行对象基本情况......11
五、本次发行相关机构名称......20
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 23
一、本次发行前后股东情况......23
二、本次发行对公司的影响......24
第三节 保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ...... 26
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...... 27
第五节 有关中介机构声明 ...... 28
第六节 备查文件 ...... 33
一、备查文件目录......33
释 义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
全柴动力/公司/上市公司/ 指 安徽全柴动力股份有限公司
发行人
国元证券/保荐机构/主承 指 国元证券股份有限公司
销商
本次发行/本次非公开发行 指 全柴动力本次非公开发行股票
发行人律师 指 安徽承义律师事务所
审计及验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 发行期首日
发行价格 指 11.22 元/股
发行数量 指 66,844,919 股
发行方案 指 安徽全柴动力股份有限公司非公开发行股票发行方案
缴款通知书 指 安徽全柴动力股份有限公司非公开发行股票缴款通知书
认购邀请书 指 安徽全柴动力股份有限公司非公开发行股票认购邀请书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注：本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 安徽全柴动力股份有限公司
英文名称 Anhui Quanchai Engine Co., Ltd
注册地址 安徽省滁州市全椒县襄河镇吴敬梓路 788 号
办公地址 安徽省滁州市全椒县襄河镇吴敬梓路 788 号
股本总额 36,875.50 万元
法定代表人 谢力
股票简称及代码 全柴动力（600218）
股票上市地 上海证券交易所
互联网地址 www.quanchai.com.cn
内燃机、农业装备、工程机械、环保机械、生物工程机械、发电机组、
塑料制品、建筑材料、塑料管材、管件、塑料原辅材料及其零配件设计、
经营范围 开发、生产、销售、售后服务、技术服务、技术咨询；节水农业工程、
管道安装、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定
和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
联 系 人 徐明余
电话号码 0550-5038369
电子信箱 qc@quanchai.com.cn
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 12 月 25 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行
A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》等与本次非公开发行相关的事项。
2021 年 1 月 11 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了公
司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2021 年 5 月 10 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票
申请进行了审核，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。
2021 年 5 月 25 日，公司取得中国证监会《关于核准安徽全柴动力股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1767 号），核准公司非公开发行不超过 110,626,500 股新股。
（三）募集资金及验资情况
国元证券已于 2021 年 8 月 20 日向本次非公开发行的发行对象发出了《缴款
通知书》，要求全体发行对象根据《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认股款。
2021 年 8 月 24 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情
况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0185 号）。截至
2021 年 8 月 24 日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人
民币 749,999,991.18 元已缴入国元证券指定的账户。
2021 年 8 月 25 日，国元证券将扣除尚未支付的保荐机构（主承销商）保荐
承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。
2021 年 8 月 26 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字
[2021]230Z0186 号《验资报告》。经审验，截至 2021 年 8 月 26 日止，全柴动力
本次实际非公开发行 A 股股票 66,844,919 股，每股发行价人民币 11.22 元，募集
资金总额为人民币 749,999,991.18 元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币9,657,869.30 元（不含增值税）后，本次非公开发行 A 股募集资金净额为人民币740,342,121.88 元，其中增加股本人民币 66,844,919.00 元，增加资本公积人民币673,497,202.88 元。
（四）股份登记托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续已于 2021 年 9 月 8 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条
件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易， 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币
1.00 元/股。
（二）发行数量
根据公司 2021 年 5 月 25 日取得的中国证监会《关于核准安徽全柴动力股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1767 号），核准公司非公开 发行不超过 110,626,500 股新股。
本次非公开发行股份数为 66,844,919 股，未超过相关董事会及股东大会决
议、中国证监会证监许可[2021]1767 号文规定的发行数量上限。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 9.82 元/股。
发行期首日为《认购邀请书》发送日的下一个交易日，即 2021 年 8 月 17
日（T-2 日）。
安徽承义律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，按照 《发行方案》及《认购邀请书》中关于“价格优先、认购金额优先、认购时间 优先”的基本原则确定本次发行价格为 11.22 元/股，符合股东大会决议及中国 证监会相关规定。
（四）发行对象
本次发行的发行对象最终确定为 15 名，未超过 35 名，符合公司股东大会决
议及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等 相关规定。最终配售情况如下：
序号 认购对象 认购股数（股） 认购金额(元）
1 安徽全柴集团有限公司 22,941,176.00 257,399,994.72
2 深圳瑞和新治投资合伙企业（有限合伙） 2,941,176.00 32,999,994.72
3 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方 1,871,657.00 20,999,991.54
天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金
4 财通基金管理有限公司 2,139,037.00 23,999,995.14
5 陶筱波 1,871,657.00 20,999,991.54
6 国泰君安证券股份有限公司 3,565,062.00 39,999,995.64
7 诺德基金管理有限公司 2,495,543.00 27,999,992.46
8 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十 1,782,531.00 19,999,997.82
七号证券投资私募基金
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