股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-066
安徽全柴动力股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第八届董事会第七次会议于2020年12月25日上午9:00 在公司科技大厦九楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由谢力董事长主持，会议审议通过如下决议：
一、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经对公司实际情况进行认真核查后，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项要求和条件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案；
对于公司本次非公开发行股票相关事宜，董事会逐项审议如下发行方案：
（一）发行股票种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机发行股票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次发行对象为包括控股股东安徽全柴集团有限公司（以下简称“全柴集团”）
在内的不超过三十五名特定对象；其中，全柴集团按照截至 2020 年 9 月 30 日持有
公司股份的比例认购本次非公开发行的股份（即认购比例为 34.32%）。除全柴集团外，其他发行对象为符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、资产管理公司及其他符合法律、法规规定的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）定价基准日、定价原则及发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。全柴集团不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象的竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，全柴集团继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%）作为认购价格。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）发行数量
本次非公开发行股份的数量不超过发行前公司总股本 368,755,000 股的 30%，
即 110,626,500 股（含本数），募集资金总额不超过 75,000.00 万元。若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，上述发行数量上限应做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐
机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）限售期
本次非公开发行股票完成后，全柴集团认购的本次发行的股票自发行结束之日 起 36 个月内不得转让，其他特定投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
（七）未分配利润的安排
本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东共 享。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
（八）募集资金投向
公司本次非公开发行募集资金总额不超过75,000.00万元（含75,000.00万元）， 扣除发行费用后，将全部用于如下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟用募集资金投入
（万元） （万元）
1 国六系列发动机智能制造建设 40,100.00 30,000.00
（二期）项目
2 绿色铸造升级改造项目 31,380.00 25,000.00
3 氢燃料电池智能制造建设项目 13,600.00 10,000.00
4 补充流动资金 - 10,000.00
合计 85,080.00 75,000.00
在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金 先行投入，并在募集资金到位之后，将根据法律、法规以募集资金对先期投入予以 置换。
在本次非公开发行股票的募集资金到位之后，公司将按照项目的实际需求和使 用计划将募集资金投入上述项目。本次非公开发行扣除发行相关费用后的募集资金 净额低于募投项目总投资额的不足部分由公司自筹资金解决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
（九）上市地点
本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
（十）有效期
本次非公开发行股票决议的有效期自公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起 12 个月。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案涉及关联交易，全柴集团董事长、总经理谢力先生，董事徐玉良先生、汪国才先生为关联董事，回避表决。
三、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案涉及关联交易，全柴集团董事长、总经理谢力先生，董事徐玉良先生、汪国才先生为关联董事，回避表决。
《全柴动力 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》（公告编号：临 2020-068）详
见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议
案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案涉及关联交易，全柴集团董事长、总经理谢力先生，董事徐玉良先生、汪国才先生为关联董事，回避表决。
《全柴动力 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告》详见公
司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《全柴动力关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：临 2020-069）
详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
《全柴动力前次募集资金使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补
措施的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《全柴动力关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（公告编号：临 2020-070）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承
诺的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《全柴动力关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》（公告编号：临 2020-071）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、关于公司与安徽全柴集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案；
根据本次非公开发行股票方案，公司控股股东全柴集团按照截至 2020 年 9 月
30 日持有公司股份的比例认购本次非公开发行的股份（即认购比例为 34.32%），认购金额为本次认购数量乘以本次认购价格，且总认购金额不超过 25,740.00 万元（含本数），其余股份由其他发行对象以现金方式认购，因此，公司与全柴集团签订附条件生效的非公开发行股份认购合同，该合同在本次非公开发行股票获得公司股东大会审议通过且获得中国证监会核准后生效。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案涉及关联交易，全柴集团董事长、总经理谢力先生，董事徐玉良先生、汪国才先生为关联董事，回避表决。
《全柴动力关于签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的公告》（公告编号：临 2020-072）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案；
公司控股股东全柴集团为本次非公开发行股票的发行对象之一，因此本次非公开发行股票涉及关联交易事项。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案涉及关联交易，全柴集团董事长、总经理谢力先生，董事徐玉良先生、汪国才先生为关联董事，回避表决。
《全柴动力关于 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告》（公
告编号：临 2020-073）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、关于《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案；
表决
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