600198 沪市 大唐电信

证券代码：600198            证券简称：大唐电信        公告编号：2020-045
          大唐电信科技股份有限公司

 关于调整公司控股子公司增资之重大资产重组预案
                修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“大唐电信”） 于2020年6月23日召开了第七届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于大唐 恩智浦半导体有限公司、江苏安防科技有限公司增资扩股暨重大资产重组方案的 议案》等相关议案，并于2020年6月24日公告了《大唐电信科技股份有限公司控 股子公司增资之重大资产重组预案》（以下简称“本次重大资产重组”）及相关文 件。

    2020年7月22日，根据上海证券交易所下发的《关于对大唐电信科技股份有 限公司控股子公司增资之重大资产重组预案的信息披露问询函》（上证公函 [2020]0828 号），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析，对本次重大 资产重组相关预案等文件进行了修订和补充，公告了《大唐电信科技股份有限公 司控股子公司增资之重大资产重组预案（修订稿）》及相关文件（具体内容详见 公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告）。

    公司的下属企业联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）拟通过在北交所 公开挂牌的方式转让其所持有的宸芯科技有限公司（以下简称“宸芯科技”）15% 股权。公司于2020年7月29日召开了第七届董事会第五十次会议，审议通过了 《关于调整本次重大资产重组方案的议案》等相关议案，公司对本次重大资产重 组方案进行补充调整，拟调整为大唐恩智浦半导体有限公司、江苏安防科技有限
公司增资扩股及联芯科技有限公司转让宸芯科技有限公司15%股权，本次重大资产重组预案主要修订内容如下：

    预案章节                  章节内容                        修订情况

                                                      增加本次重组方案调整的具体
                        一、重组方案的调整        内容及重组方案调整构成重大
                                                                调整

                      二、本次交易方案简要介绍      增加通过北交所挂牌交易方式
                                                      转让宸芯科技 15%股权事项

                                                      重大资产重组指标计算增加联
                        三、本次交易的性质        芯科技持有的宸芯科技 15%股
                                                      权所对应的资产总额、营业收
    重大事项                                                入及资产净额

                    五、标的资产的评估和作价情况    增加宸芯科技的资产评估结果

                    六、本次交易对上市公司的影响    增加联芯科技转让其持有的宸
                                                        芯科技 15%股权的影响

                  七、本次交易已履行的和尚需履行  增加关于联芯科技转让其持有
                        的决策程序及审批程序        的宸芯科技 15%股权的内部审
                                                                议程序

                  十、上市公司控股股东及其一致行  增加中国信科关于转让宸芯科
                    动人对本次交易的原则性意见      技部分股权的原则性批复

  重大风险提示      三、与标的资产相关的风险之      增加宸芯科技的资产评估结
                          （二）估值风险          果、增值额以及增值率等内容

                                                      增加联芯科技有限公司、大唐
                                                      联诚信息系统技术有限公司、
      释义                      释义                宸芯科技有限公司、辰芯科技
                                                      有限公司等释义，更新本次重
                                                      大资产重组和本预案等释义

                    一、本次交易的背景和目的之    增加转让宸芯科技 15%股权的
                        （二）本次交易目的                    目的

                  二、本次交易的决策过程和批准情  增加关于联芯科技转让其持有
                                  况                  的宸芯科技 15%股权的内部审
                                                                议程序

                                                      根据北交所挂牌要求及产权挂
                                                      牌具体情况对大唐恩智浦半导
 第一节 本次交易        三、本次交易的方案        体有限公司、江苏安防科技有
      概况                                            限公司增资扩股挂牌方案部分
                                                      内容进行补充修订；增加宸芯
                                                        科技部分股权转让方案

                    四、本次交易对上市公司的影响    增加联芯科技转让其持有的宸
                                                        芯科技 15%股权的影响

                                                      重大资产重组指标计算增加联
                        五、本次交易的性质        芯科技持有的宸芯科技 15%股
                                                      权所对应的资产总额、营业收
                                                            入及资产净额

                  三、宸芯科技之（一）基本情况、

 第四节 交易标的  （二）历史沿革、（三）与控股股    增加宸芯科技基本情况内容
    基本情况      东、实际控制人之间的产权控制关

                  系、（四）下属企业情况、（五）


    预案章节                  章节内容                        修订情况

                  主营业务发展情况、（六）最近一

                  年及一期主要财务指标、（七）关

                    联交易情况、（八）其他事项

                        一、标的资产评估情况        增加宸芯科技的资产评估结果

                  四、宸芯科技之（一）评估方法、  增加宸芯科技资产评估方法、
                  （二）评估假设、（三）资产基础        过程及结果分析

                    法评估模型、（四）评估值分析

 第五节 交易标的                                      更新公司第七届董事会第五十
    评估情况      五、董事会对标的资产评估合理性    次会议关于评估机构的独立
                        以及定价公允性的分析        性、评估假设前提的合理性、
                                                      评估方法与评估目的的相关性
                                                      及评估定价的公允性的决议

                  六、独立董事对本次交易评估事项  更新独立董事关于本次重大资
                                的意见                产重组调整后评估事项的意见

                    一、本次交易符合《重组管理办    增加涉及联芯科技转让其持有
 第六节 本次交易        法》第十一条的规定        宸芯科技 15%股权事项的分析

  的合规性分析    二、本次交易不构成《重组管理办  增加涉及联芯科技转让其持有
                    法》第十三条规定的交易情形    宸芯科技 15%股权事项的分析

 第七节 本次交易  （一）本次交易对上市公司主营业  增加联芯科技转让其持有的宸
 对上市公司的影              务的影响                  芯科技 15%股权的影响

      响

                    一、与本次交易相关的风险之    调整本次交易涉及的相关事项
 第八节 风险因素  （三）即期回报可能被摊薄的风险

                    三、与标的资产相关的风险之      增加宸芯科技的资产评估结
                          （二）估值风险          果、增值额以及增值率等内容

 第九节 财务会计      五、宸芯科技的会计信息