证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019－044
中闽能源股份有限公司
发行股份和可转换公司债券购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）
摘要
项目 交易对方
发行股份和可转换公司债券购买资产 福建省投资开发集团有限责任公司
募集配套资金 不超过10名符合条件的特定投资者
独立财务顾问
财务顾问
二〇一九年七月
声明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确和完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书及其摘要内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次发行股份和可转换公司债券购买资产的交易对方投资集团已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若其提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，愿意承担相应的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以
三、相关证券服务机构声明
本次交易的证券服务机构国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、北京市竞天公诚律师事务所、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司及经办人员保证本次交易申请文件的真实、准确、完整，承诺如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目 录
声明............................................................................................................................. 2
一、上市公司声明................................................................................................ 2
二、交易对方声明................................................................................................ 2
三、相关证券服务机构声明................................................................................ 3
目 录........................................................................................................................... 4
释 义........................................................................................................................... 6
重大事项提示............................................................................................................... 9
一、本次交易情况概要........................................................................................ 9
二、本次交易的性质..........................................................................................11
三、本次交易的支付方式.................................................................................. 12
四、募集配套资金安排...................................................................................... 21
五、标的资产评估与作价情况.......................................................................... 27
六、本次交易的业绩承诺及补偿安排.............................................................. 27
七、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 32
八、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序.......................................... 34
九、本次交易相关各方做出的重要承诺.......................................................... 35
十、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.............. 44
十一、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自
本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.................................. 44
十二、独立财务顾问和财务顾问的保荐机构资格.......................................... 44
十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排.............................................. 44
重大风险提示............................................................................................................. 52
一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 52
二、标的公司的经营风险.................................................................................. 56
三、上市公司经营和业绩变化的风险.............................................................. 59
四、其他风险...................................................................................................... 61
第一章本次交易概述............................................................................................... 63
一、本次交易的背景.......................................................................................... 63
三、本次交易具体方案...................................................................................... 65
四、业绩承诺及补偿安排.................................................................................. 66
五、本次交易的性质.......................................................................................... 72
六、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序.......................................... 73
七、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 74
释 义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
中闽能源、上市公司、公司、指 中闽能源股份有限公司
本公司
投资集团、控股股东、交易 指 福建省投资开发集团有限责任公司，系上市公司控股
对方 股东
中闽海电、标的公司 指 福建中闽海上风电有限公司
标的资产 指 福建中闽海上风电有限公司100%股权
福建南纸 指 福建省南纸股份有限公司，系上市公司曾用名
海峡投资 指 海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业，系上市公
司控股股东的一致行动人
华兴创投 指 福建华兴创业投资有限公司，系上市公司控股股东的
一致行动人
铁路投资
