股票代码：600163 股票简称：中闽能源 上市地点：上海证券交易所
中闽能源股份有限公司
发行股份和可转换公司债券购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
项目 交易对方名称
发行股份和可转换公司债券购买资产的交易对方 福建省投资开发集团有限责任公司
募集配套资金的认购方 不超过10名符合条件的特定投资者
独立财务顾问
财务顾问
二〇一九年四月
目 录
目 录........................................................................................................................... 1
释 义........................................................................................................................... 5
声 明........................................................................................................................... 8
一、上市公司声明................................................................................................ 8
二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明................................................ 8
三、交易对方声明................................................................................................ 8
重大事项提示............................................................................................................... 9
一、本次交易情况概要........................................................................................ 9
二、本次交易的性质.......................................................................................... 10
三、标的资产预估值和作价情况......................................................................11
四、本次交易对上市公司的影响......................................................................11
五、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序.......................................... 12
六、本次重组相关各方做出的重要承诺.......................................................... 13
七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.............. 21
八、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本
次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划...................................... 21
九、上市公司股票停复牌安排.......................................................................... 22
十、独立财务顾问和财务顾问的保荐机构资格.............................................. 22
十一、待补充披露的信息提示.......................................................................... 22
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排.............................................. 22
重大风险提示............................................................................................................. 26
一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 26
二、标的公司的经营风险.................................................................................. 29
三、上市公司经营和业绩变化的风险.............................................................. 31
四、其他风险...................................................................................................... 34
第一章本次交易概述............................................................................................... 35
一、本次交易的背景.......................................................................................... 35
二、本次交易的目的.......................................................................................... 36
三、本次交易具体方案...................................................................................... 37
四、业绩补偿承诺安排...................................................................................... 38
五、本次交易的性质.......................................................................................... 39
六、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序.......................................... 39
第二章上市公司基本情况....................................................................................... 41
一、公司概况...................................................................................................... 41
二、历史沿革及股本变动情况.......................................................................... 41
三、股本结构及前十大股东情况...................................................................... 45
四、上市公司控股股东和实际控制人概况...................................................... 46
五、最近三年主营业务发展情况...................................................................... 46
六、主要财务数据及财务指标.......................................................................... 47
七、最近三年重大资产重组情况...................................................................... 48
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员未涉嫌犯罪或违法违规及行政
处罚或刑事处罚情况.......................................................................................... 48
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员诚信情况.............................. 48
第三章交易对方基本情况....................................................................................... 49
一、交易对方基本情况...................................................................................... 49
二、产权关系结构图及主要股东基本情况...................................................... 49
三、与上市公司的关联关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员情况.. 49
四、投资集团及其主要管理人员受到行政处罚和刑事处罚，涉及诉讼或者仲
裁的情况.............................................................................................................. 50
五、投资集团及其主要管理人员诚信情况...................................................... 50
第四章
