股票简称：天坛生物 股票代码：600161 上市地点：上海证券交易所
北京天坛生物制品股份有限公司
（注册地址：北京市海淀区紫竹院南路十七号）
重大资产购买及发行股份购买资产暨
关联交易报告书
（草案）
交易对方： 住所及通讯地址：
成都生物制品研究所 成都市锦江区锦华路三段379 号
北京生物制品研究所 北京市朝阳区三间房南里4 号院
独立财务顾问
天津市河西区宾水道3 号
签署日期：2008 年12 月公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见， 均
不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定， 本次重大资产重组完成后， 本公
司经营与收益的变化， 由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险， 由投资者
自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。目 录
公司声
明..................................................................................................................
..........................2
目
录..................................................................................................................
...............................3
第一章 释
义..................................................................................................................
..................2
第二章 重大事项提
示..................................................................................................................
...5
一、评估值、交易金额、发行价格、发行股数与股份限售承诺.....................5
二、成都蓉生股东全部权益价值采用收益法评估的合理性说明.....................6
三、成都蓉生厂区房屋尚未取得《房屋所有权证》以及有关《药品注册证》正在办理再
注册等事项.................................................................7
四、盈利补偿协议...........................................................8
五、本次交易的审批事宜.....................................................9
六、天坛生物本次重大资产重组以发行股票结合支付现金的方式购买资产...........9
七、中国生物申请豁免要约收购事宜..........................................10
八、备考合并财务报告和备考合并盈利预测报告................................10
九、本次交易完成后公司存在一定的财务风险..................................10
十、中国生物及其一致行动人增持天坛生物股份事宜............................11
十一、天坛生物本次发行前滚存未分配利润安排................................11
第三章 交易概
述..................................................................................................................
.........12
一、本次交易的背景........................................................12
二、本次交易的目的........................................................13
三、决策过程、交易对方和交易标的名称......................................14
四、交易价格..............................................................15
五、是否构成关联交易......................................................16
六、相关指标..............................................................16
第四章 天坛生物基本情
况...........................................................................................................18
一、公司基本信息..........................................................18二、公司设立和历次股权变动情
况............................................18
三、公司最近三年一期主要财务指标..........................................21
四、公司董事、监事或高级管理人员情况......................................22
五、公司产权关系图........................................................23
六、公司控股股东和实际控制人概况..........................................23
第五章 交易对方基本情
况...........................................................................................................29
一、成都所基本情况........................................................29
二、北京所基本情况........................................................34
第六章 交易标的基本情
况...........................................................................................................40
一、成都蓉生基本情况......................................................40
二、北京所标的土地基本情况................................................77
第七章 发行股份基本情
况...........................................................................................................80
一、发行股份的价格及定价原则..............................................80
二、本次拟发行股份的种类和每股面值........................................80
三、发行股份前后主要财务数据..............................................80
四、本次发行股份前后天坛生物的股权结构....................................81
第八章 本次交易合同的主要内
容...............................................................................................82
一、合同主体及签订时间....................................................82
二、交易价格及定价依据....................................................82
三、支付方式..............................................................83
四、资产过户的时间安排....................................................84
五、资产自评估基准日至交割日的收益归属....................................84
六、与资产相关的人员安排..................................................84
七、协议的生效条件和生效时间..............................................84
八、协议附带的保留条款和前置条件..........................................85
九、违约责任条款..........................................................87
第九章 对本次交易合规性的分
析.............................................................................................
