证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2021-038
维科技术股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：114,192,495股
发行价格：6.13元/股
募集资金总额：699,999,994.35元
预计上市时间：本次发行的新增股份已于2021年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，维科控股认购的股份限售期为18个月，除维科控股外其他发行对象所认购的股份限售期为6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、2020 年 4 月 27 日，经公司第九届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。
2、2020 年 5 月 19 日，经公司 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案；
3、2021 年 5 月 7 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了关于延
长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案，股东大会关于本次非公开发行股票决议有效期及授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长 12 个月。除延长决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票的方案等其他内容不变。
4、2021 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本
次非公开发行股票的申请。
5、2021 年 3 月 8 日，上市公司收到中国证监会核发的《关于核准维科技术
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕602 号），本次发行方案获得中国证监会核准。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：114,192,495 股
3、发行价格：6.13 元/股
4、募集资金总额：699,999,994.35 元
5、发行费用：10,249,238.20 元
6、募集资金净额：689,750,756.15 元
7、保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2021 年 7 月 12 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信中联”）出具了《维科技术股份有限公司非公开发行 A 股股票认购资金验资报
告》（[2021]D-0034 号）。根据该验资报告，截至 2021 年 7 月 9 日止，中天国富
证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到本次发行对象缴纳的申购款人民币 699,999,994.35 元。
2021 年 7 月 12 日，中天国富证券将上述募集资金扣除承销保荐费用后划付
至发行人指定的募集资金专户。立信中联对发行人募集资金专户的募集资金到账情况进行了验资。同日，立信中联就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具
了《验资报告》（[2021]D-0035 号）。根据该验资报告，截至 2021 年 7 月 12 日止，
公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 699,999,994.35 元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,249,238.20 元后，募集资金净额为人民币 689,750,756.15元。其中计入股本金额为人民币 114,192,495 元，增加资本公积人民币575,558,261.15 元，变更后的股本金额为人民币 525,795,527 元。
2、股份登记情况
本次发行新增股份已于2021年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管相关事宜。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
（1）关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行股票的发行定价过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕602 号）和发行人董事会及股东大会审议
通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。”
（2）关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要求和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等有关法律、法规的规定。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
（1）发行人本次发行已按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得中国证监会的核准，已履行全部的批准、核准程序，本次发行符合《证券发行管理办法》《发行股票实施细则》和《承销管理办法》的规定。
（2）本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等认购邀请文件的内容合法、有效；发行人本次发行认购邀请文件的发送范围符合《证券发行管理办法》等相关法律法规及发行人第九届董事会第二十六次会议、2019 年年度股东大会、2020 年年度股东大会关于本次发行相关决议的规定；本次发行签署的股票认购协议合法、有效，所附生效条件全部成就；本次发行的过程符合有关法律法规的规定，经上述发行过程确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人第九届董事会第二十六次会议、2019 年年度股东大会、2020 年年度股东大会会议决议的规定。
（3）本次发行的认购对象符合《证券发行管理办法》《发行股票实施细则》《承销管理办法》等法律法规的相关规定。
（4）截至本法律意见书出具日，发行人尚需办理因本次发行引起的新增股
份登记、上市手续，以及公司注册资本增加、章程修改等事宜的工商登记或备案
手续并履行相关信息披露义务。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行最终价格确定为 6.13 元/股，发行股票数量 114,192,495 股，募集资
金总额 699,999,994.35 元，发行对象总数 17 名，符合《上市公司非公开发行股
票实施细则》等相关规定。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 维科控股集团股份有限公司 34,257,748 209,999,995.24 18
2 UBS AG 3,752,039 22,999,999.07 6
3 郑州明泉基金管理有限公司-华鑫证券明泉 3,588,907 21,999,999.91 6
基金春天 1 号私募证券投资基金
4 鞍钢集团资本控股有限公司 3,425,774 20,999,994.62 6
5 徐国新 11,745,513 71,999,994.69 6
6 兴证全球基金管理有限公司 3,262,642 19,999,995.46 6
7 薛小华 4,241,435 25,999,996.55 6
8 张伟 6,525,285 39,999,997.05 6
9 邹树林 3,262,642 19,999,995.46 6
10 李映辉 3,262,642 19,999,995.46 6
11 孔凡波 3,262,642 19,999,995.46 6
12 杨岳智 3,262,642 19,999,995.46 6
13 财通基金管理有限公司 7,340,946 44,999,998.98 6
14 李天虹 5,220,228 31,999,997.64 6
15 深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文明复 3,262,642 19,999,995.46 6
兴六期私募证券投资基金
16 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）- 3,262,642 19,999,995.46 6
信安成长九号私募证券投资基金
17 宁波海天股份有限公司 11,256,126 69,000,052.38 6
合计 114,192,495 699,999,994.35 -
本次发行的新增股份已于2021年7月22日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，维科
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