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600150 沪市 中国船舶


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600150:中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)

公告日期:2019-04-27


上市地:上海证券交易所            证券代码:600150              证券简称:中国船舶
    中国船舶工业股份有限公司

  发行股份购买资产并募集配套资金
    暨关联交易预案(修订稿)

序号              交易对方名称              序号              交易对方名称

1  中国船舶工业集团有限公司              11  中原资产管理有限公司

2  中船海洋与防务装备股份有限公司        12  工银金融资产投资有限公司

3  中船投资发展有限公司                  13  交银金融资产投资有限公司

4  新华人寿保险股份有限公司              14  国家军民融合产业投资基金有限责任公司
5  华融瑞通股权投资管理有限公司          15  国华军民融合产业发展基金(有限合伙)
6  中国国有企业结构调整基金股份有限公司  16  农银金融资产投资有限公司

7  中国太平洋财产保险股份有限公司        17  国新建信股权投资基金(成都)合伙企业
                                                  (有限合伙)

8  中国人寿保险股份有限公司              18  中银金融资产投资有限公司

9  中国人民财产保险股份有限公司          19  北京东富国创投资管理中心(有限合伙)
10  北京东富天恒投资中心(有限合伙)      20  北京国发航空发动机产业投资基金中心
                                                  (有限合伙)

                        独立财务顾问

                      二〇一九年四月


                      目  录


目  录........................................................................................................................1
释  义........................................................................................................................2
声  明........................................................................................................................5
重大事项提示 ..............................................................................................................6
重大风险提示 ............................................................................................................31
第一章本次交易概况...............................................................................................37
第二章上市公司基本情况........................................................................................50
第三章交易对方基本情况........................................................................................57
第四章标的资产基本情况......................................................................................100
第五章标的资产预估作价及定价公允性................................................................161
第六章支付方式....................................................................................................162
第七章募集配套资金.............................................................................................169
第八章本次交易对上市公司的影响........................................................................172
第九章风险因素....................................................................................................174
第十章其他重要事项.............................................................................................181
第十一章独立董事及中介机构关于本次交易的意见..............................................185
第十二章声明与承诺.............................................................................................188

                    释  义

  在本预案中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义:
一、一般术语
预案、本预案、重组预案  指  《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
                            金暨关联交易预案(修订稿)》

                            江南造船增资及中国船舶资产置换完成后中船集团、中船投资、
                            工银投资、交银投资、军民融合基金、国华基金、农银投资、国
                            新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金合计持有的江南造
                            船部分股权;中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、
标的资产、拟购买资产    指  太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有
                            的外高桥造船36.27%股权和中船澄西21.46%股权;中船集团、
                            中船防务、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太
                            保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的
                            广船国际100%股权和黄埔文冲100%股权

                            在江南造船增资、中国船舶资产置换及中船防务资产置换完成
                            后,中国船舶拟向交易对方发行股份购买资产。具体情况如下:
                            1、拟向中船集团发行股份购买中国船舶资产置换完成后其持有
                            的江南造船剩余部分股权;向中船投资、工银投资、交银投资、
                            军民融合基金、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、
                            东富国创、国发基金发行股份购买江南造船增资完成后其合计持
                            有的江南造船29.82%股权。

                            2、拟向中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保
本次交易、本次重组、本      财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买
次重组方案、本次重大资  指  上述9名交易对方合计持有的外高桥造船36.27%股权和中船澄
产重组                      西21.46%股权。

                            3、拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保
                            财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买
                            上述9名交易对方合计持有的广船国际23.58%股权和黄埔文冲
                            30.98%股权。

                            4、拟向中船集团、中船防务发行股份购买中船防务资产置换完
                            成后其合计持有的广船国际76.42%股权和黄埔文冲69.02%股
                            权。

                            同时,中国船舶拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募
                            集配套资金。

中国船舶置换            指  本次重组前,中国船舶拟以其持有的沪东重机100%股权作为置
                            出资产,与中船集团持有的江南造船股权的等值部分进行置换
                            本次重组前,中船防务拟以其持有的广船国际部分股权及黄埔文
中船防务置换            指  冲部分股权作为置出资产,与中船集团持有的中船动力100%股
                            权、动力研究院51%股权、中船三井15%股权及在中国船舶资产
                            置换完成后持有的沪东重机100%股权进行置换

                            本次重组前,江南造船引入中船投资、工银投资、交银投资、军
                            民融合基金、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、
江南造船增资            指  东富国创、国发基金等投资者对江南造船现金增资,以降低资产
                            负债率;增资完成后,中船投资、工银投资、交银投资、军民融
                            合基金、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富
                            国创、国发基金成为江南造船的