股票简称：兴发集团 股票代码：600141 上市地点：上海证券交易所
湖北兴发化工集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（修订稿）
交易对方 名称
发行股份购买资产交易对方 浙江金帆达生化股份有限公司
宜昌兴发集团有限责任公司
募集配套资金认购方 不超过十名特定投资者
独立财务顾问：
签署日期：二零一九年一月
公司声明
公司及全体董事会成员、全体监事会成员、全体高级管理人员保证本预案（修订稿）及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司及董事会及全体董事保证本预案（修订稿）所引用的相关数据的真实性和合理性。本预案（修订稿）中涉及的标的资产相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的会计师事务所和评估机构的审计、评估。标的资产相关经审计的财务数据和评估结果将在发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中予以披露。
本预案（修订稿）所述本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需取得中国证监会的核准。中国证监会对于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案（修订稿）
内容以及与本预案（修订稿）同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司已出具如下承诺：
本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给兴发集团或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。
本公司为本次交易及在本次交易的各交易文件中所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在兴发集团拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交兴发集团董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述承诺，本公司将承担个别及连带的法律责任。
目 录
公司声明....................................................................................................................... 1
交易对方声明............................................................................................................... 3
目 录........................................................................................................................... 4
释 义........................................................................................................................... 8
修订说明..................................................................................................................... 11
重大事项提示............................................................................................................. 12
一、本次交易概述.................................................................................................. 12
二、标的资产的预估值及作价.............................................................................. 12
三、本次交易预计不构成重大资产重组.............................................................. 12
四、本次交易构成关联交易.................................................................................. 13
五、本次交易不构成重组上市.............................................................................. 14
六、发行股份购买资产情况.................................................................................. 14
七、募集配套资金情况.......................................................................................... 18
八、业绩承诺及盈利预测补偿安排...................................................................... 20
九、过渡期间损益与滚存利润的安排.................................................................. 21
十、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 21
十一、本次交易完成后，上市公司的股权分布仍符合上市条件...................... 24
十二、本次交易已履行及尚未履行的程序.......................................................... 24
十三、本次交易相关方作出的重要承诺.............................................................. 25
十四、本次重组的原则性意见及相关股份减持计划.......................................... 32
十五、本次交易对中小投资者权益保护的安排.................................................. 33
十六、待补充披露的信息提示.............................................................................. 34
重大风险提示............................................................................................................. 35
一、本次交易相关的风险...................................................................................... 35
二、标的公司相关风险.......................................................................................... 39
三、其他风险.......................................................................................................... 41
第一节 本次交易概况............................................................................................. 42
一、本次交易的背景.............................................................
