证券代码：600133 证券简称：东湖高新 上市地：上海证券交易所
武汉东湖高新集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易之
非公开发行股票发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
签署日期：二〇二〇年五月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
杨 涛 李醒群 赵业虎
周 俊 张德祥 马传刚
舒春萍 黄 智
武汉东湖高新集团股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ...... 3
第一节 本次发行基本情况 ...... 5
一、上市公司基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行股份情况...... 8
四、本次发行的发行对象情况...... 13
五、本次发行相关机构...... 19
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 22
一、本次发行前后前十大股东变动情况...... 22
二、本次发行对上市公司的影响...... 23第三节 独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见 ...... 25
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 26
第五节 有关中介机构声明 ...... 27
第六节 备查文件 ...... 32
一、备查文件...... 32
二、备查地点...... 32
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
重组报告书 指 《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及现金支
付购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
发行情况报告书、本报告 《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现
书 指 金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行
股票发行情况报告书》
公司、上市公司、东湖高 指 武汉东湖高新集团股份有限公司
新、本公司、发行人
泰欣环境、标的公司 指 上海泰欣环境工程股份有限公司（现更名为“上海泰欣
环境工程有限公司”）
交易标的、标的资产 指 上海泰欣环境工程股份有限公司（现更名为“上海泰欣
环境工程有限公司”）70%股权
东湖高新向交易对方以发行股份及支付现金购买资产
的方式购买其持有的泰欣环境 70%股权，并向不超过
本次重组、本次交易 指 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总
额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产对应交
易价格的 100%
本次非公开发行、本次发 指 东湖高新本次向不超过 35 名特定投资者发行股份募集
行、本次配套发行 配套资金
交易对方 指 徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）、
吉晓翔、陈宇
久泰投资 指 上海久泰投资合伙企业（有限合伙）
业绩承诺期 指 2018 年-2020 年
资产交割日 指 本次交易标的资产全部变更至东湖高新名下之日
股份交割日 指 股份登记到交易对手的手续办理完毕之日
《发行股份及支付现金购 《武汉东湖高新集团股份有限公司与上海泰欣环境工
买资产协议》 指 程股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产
协议》
《武汉东湖高新集团股份有限公司与上海泰欣环境工
《盈利补偿协议》 指 程股份有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资
产的盈利补偿协议》
《发行股份及支付现金购 《武汉东湖高新集团股份有限公司与上海泰欣环境工
买资产协议之补充协议》 指 程股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产
协议之补充协议》
《盈利补偿协议之补充协 《武汉东湖高新集团股份有限公司与上海泰欣环境工
议》 指 程股份有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资
产的盈利补偿协议之补充协议》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号——上市公司重大资产重组申请文件》
独立财务顾问、平安证券、 指 平安证券股份有限公司
独立财务顾问（主承销商）
律师、法律顾问、国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所
中审众环、审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：若本报告书中部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上存在差异，此差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称 武汉东湖高新集团股份有限公司
英文名称 Wuhan East Lake High Technology Group Co.,Ltd.
成立时间 1993 年 3 月 19 日
上市日期 1998 年 2 月 12 日
上市地 上海证券交易所
股票简称 东湖高新
股票代码 600133.SH
法定代表人 杨涛
董事会秘书 段静
注册资本 753,802,489 元人民币（本次配套发行前）
注册地址 湖北省武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼
高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务及
咨询、开发产品的销售；环保工程项目投资、建设、运营和维护；科
技工业园开发及管理；建设项目的建设管理、代理、工程项目管理、
服务、咨询服务；房地产开发、商品房销售（资质二级）；针纺织品、
百货、五金交电、计算机及配件、通信设备（专营除外）、普通机械、
经营范围 电器机械、建筑及装饰材料的零售兼批发；承接通信工程安装及设计；
组织科技产品展示活动；仓储服务；发布路牌、灯箱、霓虹灯、电子
显示屏等户外广告、广告设计制作；建设项目的建设管理、代理、工
程项目管理、服务、咨询服务；各类工程项目的建设、移交；各类工
程项目的建设、运营、移交；各类工程项目施工的承包。（上述经营
范围中，国家有专项规定须经审批的项目，经审批后或凭有效许可证
方可经营）。
注：2020 年 5 月 22 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记
证明》，确认公司已完成新增股份登记工作，本次配套新增股份数量为 41,666,663 股，公司注册资本变更为 795,469,152.00 元。截至本报告书签署日，公司本次配套发行新增股份工商变更登记手续尚未办理完毕。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次交易已履行的程序
1、上市公司的决策程序
2018 年 3 月 20 日，东湖高新因筹划发行股份购买资产项目向上交所申请公
司股票停牌。
2018 年 6 月 5 日，东湖高新召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过
了本次发行股份及支付现金购买资产方案的相关议案。2018 年 6 月 5 日，东湖
高新与各交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及附生效条件的《盈利补偿协议》。
2018 年 9 月 11 日，东湖高新召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了
关于更换资产评估机构的议案。
2018 年 11 月 30 日，东湖高新召开第八届董事会第三十二次会议，审议通
过了本次发行股份及支付现金购买资产方案的相关议案。2018 年 11 月 30 日，
东湖高新与各交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及附生效条件的《盈利补偿协议之补充协议》。
2018 年 12 月 14 日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖
北省联投控股有限公司出具《国有资产评估项目备案表》（备案编号：18-001）。
2018 年 12 月 14 日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖
北省联投控股有限公司出具《联投控股关于武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买上海泰欣环境工程股份有限公司 70%股权暨关联交易的批复》（鄂联投控财[2018]51 号），同意东湖高新发行股份及支付现金购买泰欣环境70%股权的事项。
2018 年 12 月 18 日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会出具《省政
府国资委关于武汉东湖高新集团股份有
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