武汉东湖高新集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：41,666,663 股
发行价格：5.28 元/股
2、发行对象及认购数量
序号 发行对象 获配股数（股） 锁定期
1 华美国际投资集团有限公司—华美对冲策略 852,272 6 个月
证券私募投资基金
2 陕西关天资本管理有限公司 1,325,757 6 个月
3 方正富邦基金管理有限公司—方正富邦创新 1,325,757 6 个月
动力股票型证券投资基金
4 太平洋资产管理有限责任公司—太平洋卓越 1,420,454 6 个月
港股量化优选产品
5 泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,651,515 6 个月
6 国信证券股份有限公司 5,681,818 6 个月
7 武汉德兴建业产业园投资运营有限公司 13,257,575 6 个月
8 钱超 15,151,515 6 个月
合计 41,666,663 -
注：钱超和武汉德兴建业产业园投资运营有限公司为一致行动人。
3、预计上市交易时间
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”或“公司”或“上市公司”）本次发行的新增股份已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次发行股份募集配套资金的新增股份登记手续已办理完毕。本次新增股份为有限售条件的流通股，限售期为 6 个月。本
次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自本次配套发行新增股份上市之日起开始计算。
4、募集资金到账及验资情况
2020 年 5 月 7 日，本次配套发行认购对象均已足额将认购款项汇入主承销
商的专用账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对主承销商指定收款账
户的资金到账情况进行了验资。2020 年 5 月 12 日，中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于武汉东湖高新集团股份有限公司非公开发行股票申购
资金到位的验资报告》（众环验字[2020]010019 号），截至 2020 年 5 月 7 日 17 时
止，主承销商为本次配套发行指定的认购资金专用账户已收到参与本次配套发行股票认购的 8 名投资者缴付的认购资金，共计认购 41,666,663 股，应缴存资金人民币 219,999,980.64 元，实际缴存资金人民币 219,999,980.64 元。
2020年5月11日，主承销商将募集资金扣除承销费用后划付至发行人指定的募集资金专户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金专户的募集资金到账情况进行了验资。2020年5月12日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了验资报告《武汉东湖高新集团股份有限公司验资报告》（众环验字[2020]010021号），截止2020年5月12日止，公司本次非公开发行股票募集资金总额为219,999,980.64元，扣除相关发行及财务顾问费用（含税） 9,224,999.75元后，募集资金净额为人民币210,774,980.89元。其中新增注册资本人民币41,666,663.00元，增加资本公积人民币169,108,317.89元，变更后的注册资本为人民币795,469,152.00元。
如无特别说明，本公告中有关简称与公司 2019 年 6 月 27 日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的简称一致。
一、本次发行基本情况
（一）本次发行履行的相关决策及审批程序
1、上市公司的决策程序
2018 年 3 月 20 日，东湖高新因筹划发行股份购买资产项目向上交所申请公
司股票停牌。
2018 年 6 月 5 日，东湖高新召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过
了本次发行股份及支付现金购买资产方案的相关议案。2018 年 6 月 5 日，东湖
高新与各交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及附生效条件的《盈利补偿协议》。
2018 年 9 月 11 日，东湖高新召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了
关于更换资产评估机构的议案。
2018 年 11 月 30 日，东湖高新召开第八届董事会第三十二次会议，审议通
过了本次发行股份及支付现金购买资产方案的相关议案。2018 年 11 月 30 日，
东湖高新与各交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及附生效条件的《盈利补偿协议之补充协议》。
2018 年 12 月 14 日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖
北省联投控股有限公司出具《国有资产评估项目备案表》（备案编号：18-001）。
2018 年 12 月 14 日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖
北省联投控股有限公司出具《联投控股关于武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买上海泰欣环境工程股份有限公司 70%股权暨关联交易的批复》（鄂联投控财[2018]51 号），同意东湖高新发行股份及支付现金购买泰欣环境70%股权的事项。
2018 年 12 月 18 日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会出具《省政
府国资委关于武汉东湖高新集团股份有限公司非公开发行股份的批复》（鄂国资产权[2018]135 号），原则同意东湖高新第八届董事会第三十二次会议审议通过的《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》。
2018 年 12 月 19 日，东湖高新召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过
了本次发行股份及支付现金购买资产方案的相关议案。
2019 年 4 月 4 日，东湖高新召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过
了本次发行股份及支付现金购买资产加期审计及评估的相关议案。
2020 年 3 月 17 日，东湖高新召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过
关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公
开发行股份募集配套资金方案的议案。
2020 年 4 月 2 日，东湖高新召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过关
于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案。
2、标的公司的决策程序
2018 年 6 月 5 日，泰欣环境召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了
本次交易的相关议案。
2018 年 11 月 30 日，泰欣环境召开第一届董事会第二十次会议，审议通过
了本次交易的相关议案。
2018 年 12 月 19 日，泰欣环境召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过
了本次交易的相关议案。
3、交易对方的决策程序
2018 年 6 月 4 日，久泰投资召开合伙人会议，同意久泰投资向东湖高新出
售其持有的泰欣环境 13.1814%股份，以及同意与本次交易相关的其他事项。
2018 年 11 月 29 日，久泰投资召开合伙人会议，同意签署本次交易相关补
充协议，及与本次交易相关的其他事项。
4、证监会核准程序
2019 年 5 月 31 日，东湖高新收到中国证监会出具的《关于核准武汉东湖高
新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]925 号），本次交易已取得中国证监会核准。
（二）本次发行股份情况
本次交易中，发行股份购买资产部分的股份发行已完成，本次发行股份仅指非公开发行股票募集配套资金部分的股份发行。
1、发行种类和面值
本次募集配套资金发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行对象和发行方式
本次募集配套资金的发行对象为华美国际投资集团有限公司—华美对冲策
略证券私募投资基金、陕西关天资本管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司—方正富邦创新动力股票型证券投资基金、太平洋资产管理有限责任公司—太平洋卓越港股量化优选产品、泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国信证券股份有限公司、武汉德兴建业产业园投资运营有限公司、钱超，合计 8 名投资者，符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。
3、发行价格和定价原则
本次配套发行采用询价发行方式，定价基准日为发行期首日（2020 年 4 月
24 日），发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（即不
低于 5.08 元/股），且不低于发行人 2018 年经审计的每股净资产（5.27 元/股）。
因此，本次发行的发行价格不低于 5.27 元/股。
上市公司和独立财务顾问（主承销商）根据投资者申购报价的情况，按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定最终发行价格为 5.28 元/股，符合股东大会决议及中国证监会相关规定。
4、发行数量
根据投资者认购情况，本次配套发行股份数量为 41,666,663 股，募集资金总额为 219,999,980.64 元。本次发行对象确定为 8 名投资者，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，具体情况如下表所示：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
1 华美国际投资集团有限公司—华美对冲 852,272 4,499,996.16
策略证券私募投资基金
2 陕西关天资本管理有限公司 1,325,757 6,999,996.96
3 方正富邦基金管理有限公司—方正富邦 1,325,757 6,999,996.96
创新动力股票型证券投资基金
4 太平洋资产管理有限责任公司—太平洋 1,420,454 7,499,997.12
卓越港股量化优选产品
5 泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限 2,651,515 13,999,999.20
合伙）
6 国信证券股份有限公司 5,681,818 29,9
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