武汉东湖高新集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之实施情况
暨
新增股份上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年九月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本公告书及其摘要所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已获得中国证监会核准。审批机关对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
本公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况。投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件。
特别提示
一、发行股票数量及价格
本次发行股份为发行股份及支付现金购买泰欣环境 70%股权对应的新增股份，具体情况如下：
发行股票数量：28,022,968 股人民币普通股（A 股）
发行股票价格：8.465 元/股
发行股票性质：限售条件流通股
二、新增股份登记情况
公司本次发行股份购买资产新增股份 28,022,968 股。根据中登公司的有关规
定，公司于 2019 年 9 月 16 日递交了新增股份登记申请，中登公司于 2019 年 9
月 19 日出具了《证券变更登记证明》。
三、发行对象名称及新增股份限售安排
本次发行的发行对象及新增股份限售安排如下：
新增股份限售安排
序号 发行对象 发行数量（股）
股份锁定数量（股） 锁定期
4,711,583 12 个月
1 徐文辉 15,705,276
10,993,693 24 个月
2,019,518 12 个月
2 邵永丽 6,731,728
4,712,210 24 个月
1,675,789 12 个月
3 久泰投资 5,585,964
3,910,175 24 个月
合计 28,022,968 -
本次发行股份情况”之“（五）发行股份的锁定期”。
四、本次发行完成后公司股权结构仍符合上市条件
本次发行完成后，上市公司股权分布仍旧满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法规、法律规定的股票上市条件。
本公司及全体董事保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
杨 涛 李醒群 赵业虎
周 俊 张德祥 马传刚
舒春萍 黄 智
武汉东湖高新集团股份有限公司
年 月 日
公司声明 ...... 1
特别提示 ...... 2
全体董事声明 ...... 4
目 录 ...... 5
释 义 ...... 7
第一节 本次交易概况 ...... 9
一、本次交易具体方案 ...... 9
二、本次交易履行的决策和审批程序...... 10
三、本次发行股份情况 ...... 12
四、本次发行对上市公司股权结构的影响...... 15
第二节 本次交易实施情况 ...... 17
一、本次交易相关资产过户、验资及证券发行登记等事宜的办理状况...... 17
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 17
三、董事、监事、高级管理人员更换情况及其他相关人员的调整情况...... 17
四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的
情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 18
五、相关协议及承诺的履行情况 ...... 18
六、相关后续事项的合规性及风险...... 19
七、关于实施情况的中介机构核查意见...... 20
第三节 本次新增股份上市情况...... 22
一、新增股票数量及价格 ...... 22
二、新增股份登记情况 ...... 22
三、新增股份证券简称、证券代码和上市地点...... 22
四、发行对象名称及新增股份限售安排...... 22
第四节 持续督导 ...... 24
一、督导期间 ...... 24
二、持续督导方式 ...... 24
三、持续督导内容 ...... 24
一、独立财务顾问 ...... 25
二、法律顾问 ...... 25
三、审计机构 ...... 25
四、验资机构 ...... 25
五、资产评估机构 ...... 26
第六节 备查文件 ...... 27
一、备查文件 ...... 27
二、备查地点 ...... 27
在本公告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
简称 释义
报告书、重组报告书 指 《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及现金支付
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
公告书、本公告书、上市 《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金
公告书 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增
股份上市公告书》
公司、上市公司、东湖高 指 武汉东湖高新集团股份有限公司
新
泰欣环境、标的公司 指 上海泰欣环境工程股份有限公司（现更名为“上海泰欣环
境工程有限公司”）
交易标的、标的资产 指 上海泰欣环境工程股份有限公司（现更名为“上海泰欣环
境工程有限公司”）70%股权
东湖高新向交易对方以发行股份及支付现金购买资产的
方式购买其持有的泰欣环境 70%股权，并向不超过 10 名
本次重组、本次交易 指 特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过
本次交易中以发行股份方式购买资产对应交易价格的
100%
交易对方 指 徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）、
吉晓翔、陈宇
久泰投资 指 上海久泰投资合伙企业（有限合伙）
业绩承诺期 指 2018 年-2020 年
审计基准日 指 2018 年 12 月 31 日
评估基准日 指 2018 年 4 月 30 日
资产交割日 指 本次交易标的资产全部变更至东湖高新名下之日
股份交割日 指 股份登记到交易对手的手续办理完毕之日
《发行股份及支付现金购 指 《武汉东湖高新集团股份有限公司与上海泰欣环境工程
买资产协议》 股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》
《武汉东湖高新集团股份有限公司与上海泰欣环境工程
《盈利补偿协议》 指 股份有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产的
盈利补偿协议》
《发行股份及支付现金购 《武汉东湖高新集团股份有限公司与上海泰欣环境工程
买资产协议之补充协议》 指 股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议
之补充协议》
《盈利补偿协议之补充协 《武汉东湖高新集团股份有限公司与上海泰欣环境工程
议》 指 股份有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产的
盈利补偿协议之补充协议》
上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会第 109 号令）
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
