证券代码：600133 证券简称：东湖高新 上市地：上海证券交易所
武汉东湖高新集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要
类别 交易对方 交易对方住所（通讯地址）
徐文辉 上海市浦东新区东方路
1663弄3号201室
邵永丽 上海市浦东新区东方路
发行股份及支付现金购买 1663弄3号201室
资产的交易对方 上海久泰投资 上海市浦东新区东方路
合伙企业（有限合伙） 3539号7号楼B-4室
吉晓翔 上海市莘松路1155弄85号
陈宇 南通市青年中路82号藏珑2-2101
募集配套资金的交易对方 不超过10名 待定
特定投资者（待定）
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年四月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次交易时，除本报告书的其他内容和与本报告书同时披露的相关文件外，还应特别认真考虑本报告书披露的各项风险因素。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备查文件备置于上市公司住所地。
交易对方声明
本次交易的交易对方徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）、吉晓翔、陈宇均已出具承诺函：
本人/本单位已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人/本单位有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本单位保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
在参与本次交易期间，本人/本单位将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本单位将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本人/本单位愿意承担相应的法律责任。
相关证券服务机构声明
本次交易的独立财务顾问平安证券股份有限公司、法律顾问国浩律师（上海）事务所、审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及资产评估机构坤元资产评估有限公司已出具声明，同意东湖高新在本报告书及其摘要中援引其出具的结论性意见，并对所引用的内容进行了审阅，确认本报告书及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目 录
公司声明....................................................................................................................... 2
交易对方声明............................................................................................................... 3
相关证券服务机构声明............................................................................................... 4
目 录........................................................................................................................... 5
释 义........................................................................................................................... 7
第一节 重大事项提示............................................................................................. 10
一、本次交易方案概述 ......................................................................................................... 10
二、本次交易标的估值情况 .................................................................................................11
三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量................................................................. 12
四、股份锁定期 ..................................................................................................................... 15
五、业绩承诺与补偿安排 ..................................................................................................... 17
六、业绩奖励 ......................................................................................................................... 20
七、本次交易不构成重大资产重组 ..................................................................................... 23
八、本次交易构成关联交易 ................................................................................................. 23
九、本次交易不会导致实际控制人变更、不构成借壳上市............................................. 23
十、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 24
十一、本次交易已履行和尚需履行的审批程序................................................................. 26
十二、本次交易相关方作出的重要承诺............................................................................. 28
十三、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及自本次重组复
牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划......................................................................... 36
十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................................................. 36
十五、更换资产评估机构的说明 ......................................................................................... 41
十六、独立财务顾问的保荐机构资格.....................
