江苏宏图高科技股份有限公司二○○○年配股说明书
配股主承销商：联合证券有限责任公司
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，国家证券监督管理机构对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。发行人正式名称：江苏宏图高科技股份有限公司
发行人注册地址：南京市浦口高新区03栋2楼
上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：宏图高科
股票代码：600122
公司法律顾问：江苏同仁律师事务所
配售股票类型：人民币普通股
配售股票面值：人民币1．00元
配售发行比例：以1999年末总股本19680万股为基数，
每10股配售3股
（以现有股本计算为每10股配售2股）
配售发行数量：24，000，000股
配售股票价格：14元人民币／股
一、绪言
本配股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第四号< 配股说明书的内容与格式>（1999年修订）》、证监发〖1999〗12号《关于上市公司配股工作有关问题的通知》、证监公司字〖2000〗21号《关于上市公司配股工作有关问题的补充通知》等国家有关法律、法规的要求编写的。江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在2000年7月31日召开的2000年第二次临时股东大会上审议通过了本次配股方案。本次配股方案已经中国证监会南京证券监管特派员办事处宁证监公司字[2000]190号文同意，并报经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]252号文核准。
本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
（一）股票上市证券交易所：上海证券交易所
法定代表人：朱从玖
注册地址：上海市浦东南路528号
电话：021-68808888
传真：021-68807813
（二）发行人：江苏宏图高科技股份有限公司
法定代表人：刘小峰
注册地址：南京市浦口高新区03栋2楼
电话：025-3300922
传真：025-3300230
联系人：张伟、徐清
（三）主承销商：联合证券有限责任公司
法定代表人：王世宏
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25楼
联系地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦17层
联系电话：010-68085588
传真：010-68085688
联系人：丁少斌吴民赵远军申世荣范奇晖
（四）副主承销商、公司财务顾问：华泰证券有限责任公司
法定代表人：张开辉
注册地址：南京市中山东路90号
联系电话：025-4579888
传真：025-4579940
联系人：曹群胡亚飞
（五）分销商：湖南证券有限责任公司
法定代表人：谭载阳
注册地址：长沙市芙蓉中路458号
联系电话：0731-5160795
传真：0731-5161390
联系人：陈锁军
（六）分销商：中信证券股份有限公司
法定代表人：常振明
注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
联系电话：0755-2208272
传真：0755-22841491
联系人：蓝福
（七）分销商：南京证券有限责任公司
法定代表人：徐福武
注册地址：南京市玄武区鼓楼大钟亭8号
联系电话：025-3367279
传真：025-3367377
联系人：邱楠蔡立
（八）会计师事务所：南京永华会计师事务所
法定代表人：杜文俊
注册地址：南京中山北路26号国际新晨大楼9楼
电话：025-3311788
传真：025-3309819
经办会计师：诸旭敏邹宏伟
（九）公司法律顾问：江苏同仁律师事务所
负责人：王凡
联系地址：南京市北京西路26号4-5楼
电话：025-3302638
传真：025-3329335
经办律师：许成宝朱增进
（十）主承销商法律顾问：北京竞天公诚律师事务所
负责人：张绪生
联系地址：北京市朝阳区朝阳门外大街20号联合大厦15层
电话：010-65872200
传真：010-65872211
经办律师：张绪生赵洋
（十一）股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
法定代表人：王迪彬
注册地址：上海市浦东新区浦建路727号
电话：021-58708888
传真：021-58709940
三、主要会计数据
以下主要会计数据摘自公司1999年度报告及2000年中期报告：
单位：元
项目 1999年年度 2000年中期
主营业务收入 765,870,061.01 519,213,824.28
利润总额 57,560,392.01 46,713,278.92
净利润 55,242,328.82 40,181,670.13
总资产 1,235,688,465.27 1,390,517,463.95
股东权益 510,037,016.58 550,218,686.71
总股本 196,800,000.00 196,800,000.00
注：本公司1999年年度报告摘要及2000年中期报告摘要已分别于2000年4月19日及2000年8月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》，年报及中报全文同时登载于中国证监会指定网址：http：//www.sse.com.cn，敬请各位投资者认真阅读。
四、符合配股条件的说明
根据中国证监会有关配股的现行规定，本公司董事会经认真检查，认为本公司符合现行配股的有关政策和条件，具体内容如下：
（一）本公司法人治理结构健全，公司与控股股东在人员、资产、财务上完全分开，人员独立、资产完整、财务独立。
（二）1998年公司创立大会表决通过，并经1998年年度股东大会、2000年第一次和第三次临时股东大会修改后的公司章程符合《公司法》、《上市公司章程指引》的规定。
（三）公司本次配股所筹资金投资项目具有良好发展前景，符合国家的产业政策，并已获得国家有权部门的批准。
（四）公司于1998年3月27日成功发行5000万股人民币普通股（含500万股公司职工股），经南京会计师事务所宁会金验字（98）003号验资报告确认，公发股份已经募足，并于1998年4月17日在江苏省工商行政管理局办理了企业登记，距今已间隔一个完整的会计年度。本公司前次发行所募资金已全部投入《招股说明书》所列项目及经合法程序变更后的项目，募集资金使用效果良好。
（五）本公司于1998年4月20日在上海证券交易所上市，经历了1999年一个完整的会计年度。公司1997年、1998年、1999年的净资产收益率分别为39.35%、10.32%、10.83%，符合中国证监会关于上市公司申请配股的有关规定。
（六）本公司自成立以来财务会计文件无虚假记载或重大遗漏。
（七）本次配股募集资金后，公司预测的净资产收益率超过同期银行存款利率水平。
（八）本次配售的股票限于普通股，配售的对象为股权登记日登记在册的本公司全体股东。
（九）本次拟配售发行股份总数为2400万股，不超过前一次发行并募足股份后普通股股本总数的30%。
（十）公司根据《公司法》及有关法律、法规履行了信息披露义务。
（十一）公司近三年无重大违法、违规行为。
（十二）公司前一次发行所筹资金，部分已按照规定的程序进行了变更，变更行为合法有效，没有擅自改变《招股说明书》所列的资金用途而未作纠正，或者未经股东大会认可的情况。
（十三）公司股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定。
（十四）公司本次配股申报材料不存在虚假陈述。
（十五）公司本次配股价格为14元/股，高于公司配股前每股净资产。
（十六）公司不存在以公司资产为本公司股东或个人债务提供担保的情况。
（十七）公司不存在公司资金、资产被控股股东占用，或发生重大关联交易，明显损害公司利益的情况。
五、公司上市后历年分红派息情况
本公司股票自1998年4月20日上市以来，共进行过四次分红派息，具体如下：
（一）1998年临时股东大会审议通过1998年中期分红派息方案：以本公司1998年6月30日总股本12300万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税）。
（二）1998年年度股东大会审议通过1998年年度分红派息方案：以本公司1998年末总股本12300万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增6股的比例进行转增。
（三）1999年年度股东大会审议通过1999年年度分红派息方案：以本公司1999年末总股本19680万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）。
（四）2000年第三次临时股东大会审议通过2000年中期分红派息方案：以本公司1999年末总股本19680万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增5股的比例进行转增。
六、法律意见
受本公司委托，江苏同仁律师事务所许成宝律师、朱增进律师为本次配股出具了法律意见书，其结论性意见如下：
“贵公司本次配股申请符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会有关规范性文件的规定，具备配股主体资格，符合配股实质条件，申请程序合法，有关配股申报的法律手续完备、有效。”
七、前次募集资金的运用情况说明
（一）前次募集资金数额和资金到位时间
本公司经中国证监会证监发字[1998]第27号文批准，于1998年3月27日通过上海证券交易所，向社会公开发行人民币普通股5000万股（含公司职工股500万股），发行价格6.61元/股，扣除发行费用后实际募集资金总额31850万元。截止1998年4月3日上述募集资金已全部到位，并经宁会金验字（98）003号验资报告验证确认。
（二）前次募集资金的实际使用情况
序号 项目名称 计划投资 实际投资 完成 产生效益
进度
（万元）（万元） （万元）
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