浙江东方金融控股集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二〇二二年八月
浙江东方金融控股集团股份有限公司全体董事承诺书
本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
金朝萍 徐晓东 林 平
陈鑫云 裘一平 余艳梅
贲圣林 王义中 肖作平
浙江东方金融控股集团股份有限公司
年 月 日
目 录
释义...... 8
第一节 本次发行的基本情况...... 9
一、本次发行履行的相关程序...... 9
（一）本次发行履行的内部决策过程...... 9
（二）本次发行的监管部门核准过程...... 10
（三）募集资金到账和验资情况...... 10
（四）股份登记情况......11
二、本次发行的基本情况......11
（一）发行股票的种类和面值......11
（二）发行数量......11
（三）发行方式......11
（四）发行价格......11
（五）募集资金总额和发行费用...... 12
（六）发行对象...... 12
（七）申购报价及股份配售的情况...... 13
（八）限售期...... 15
（九）发行股份上市地点...... 15
三、发行对象情况介绍...... 15
（一）发行对象基本情况...... 15
（二）发行对象与公司的关联关系...... 17
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交
易安排...... 17
（四）发行对象私募基金备案情况...... 17
（五）关于认购对象适当性的说明...... 18
四、本次发行相关机构...... 18
（一）保荐机构（主承销商）...... 18
（二）联席主承销商...... 19
（三）发行人律师...... 19
（四）审计机构...... 19
（五）验资机构...... 20
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 21
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 21
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 21
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况...... 21
二、本次发行对公司的影响...... 22
（一）股本结构的变化情况...... 22
（二）资产结构的变化情况...... 22
（三）业务结构变化情况...... 22
（四）公司治理变动情况...... 23
（五）高管人员结构变动情况...... 23
（六）关联交易和同业竞争变动情况...... 23
第三节 中介机构对本次发行的意见...... 24
一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 24
（一）关于本次发行定价过程的合规性...... 24
（二）关于发行对象选择的合规性...... 24
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性...... 24
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 25
第四节 中介机构声明...... 26
保荐机构（主承销商）声明...... 27
联席主承销商声明...... 28
发行人律师声明...... 29
审计机构声明...... 30
验资机构声明...... 31
第五节 备查文件...... 33
一、备查文件目录...... 33
二、备查文件存放地点...... 33
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 浙江东方金融控股集团股份有限公司
上市公司、浙江东方
本次发行、本次非公开 指 发行人本次非公开发行不超过519,058,371股面值为1.00元
发行 的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即 2022 年 8 月 19 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
股东大会 指 浙江东方金融控股集团股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构（主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商）
华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
发行人律师 指 浙江天册律师事务所
审计机构、验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
发行人于 2021 年 1 月 19 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司部分非公开发行 A 股股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案》等与本次发行相关的议案。
发行人于 2021 年 2 月 5 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
与本次非公开发行股票相关的一系列议案，其有效期为 2021 年 2 月 5 日至 2022
年 2 月 4 日。
发行人于 2021 年 7 月 2 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关
于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
发行人于 2021 年 7 月 19 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》。
发行人于 2021 年 12 月 31 日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》。
发行人于 2022 年 1 月 21 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》，将有效期延长至 2023 年2 月 4 日。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2021 年 8 月 23 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2021年9月23日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准浙江东方金融控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2842号），核准公司本次非公开发行不超过519,058,371股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
（三）募集资金到账和验资情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收
情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 26 日出具了大华验字[2022]000579 号《浙江
东方金融控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）网下申购资金
总额的验证报告》。根据该报告，截至 2022 年 8 月 25 日 17 时止，国泰君安在
上海银行开立的 31600703003370298 号账户已收到桐乡市城市建设投资有限公司、杭州富阳投资发展有限公司、杭州富阳开发区产业投资有限公司 3 名认购者缴付的认购资金合计人民币 2,351,334,420.63 元（大写：贰拾叁亿伍仟壹佰叁拾叁万肆仟肆佰贰拾元陆角叁分）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情
况进行了审验，并于 2022 年 8 月 26 日出具了大华验字[2022]000581 号《浙江东
方金融控股集团股份有限公司发行人民币普通股（A 股）519058371 股后实收股
本的验资报告》。根据该报告，截止 2022 年 8 月 26 日 12 时止，浙江东方共计
募集货币资金人民币 2,351,334,420.63 元（大写：贰拾叁亿伍仟壹佰叁拾叁万肆仟肆佰贰拾元陆角叁分），扣除与发行有关的费用人民币 4,674,774.11 元（大写：肆佰陆拾柒万肆仟柒佰柒拾肆元壹角壹分），浙江东方实际募集资金净额为人民币 2,346,659,646.52 元（大写：贰拾叁亿肆仟陆佰陆拾伍万玖仟陆佰肆拾陆元伍
角贰分），其中计入“股本”人民币 519,058,371.00 元（大写：伍亿壹仟玖佰零伍万捌仟叁佰柒拾壹元），计入“资本公积—股本溢价”人民币 1,827,601,275.52元（大写：壹拾捌亿贰仟柒佰陆拾万零壹仟贰佰柒拾伍元伍角贰分）。
（四）股份登记情况
本次发行新增股份将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 519,058,371 股。
（三）发行方式
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行承销方式为代销。
（四）发行价格
本次发行股份采取询价方式，本次非公开发行股票的发行价格不低于 2022年 8 月 19 日（发行期首日）前二十
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