上市地：上海证券交易所 证券代码：600116 证券简称：三峡水利
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）摘要
发行股份及支付现金购买资产的交易对方
重庆新禹投资（集团）有限公司 重庆涪陵能源实业集团有限公司
嘉兴宝亨投资合伙企业（有限合伙） 重庆两江新区开发投资集团有限公司
中国长江电力股份有限公司 重庆长兴水利水电有限公司
重庆渝物兴物流产业股权投资基金合伙企业 重庆市东升铝业股份有限公司
（有限合伙）
重庆长电联合 宁波梅山保税港区培元投资管理有限公司 西藏源瀚创业投资管理有限责任公司
能源有限责任 淄博正杰经贸有限公司 周泽勇
公司交易对方
重庆金罗盘投资管理有限公司 周淋
刘长美 谭明东
鲁争鸣 东莞市三盛刀锯有限公司
倪守祥 吴正伟
颜中述
重庆两江长兴 三峡电能有限公司 重庆两江新区开发投资集团有限公司
电力有限公司 重庆市涪陵区聚恒能源有限公司 重庆市中涪南热电有限公司
交易对方
募集配套资金认购方
不超过十名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二〇二零年三月
目录
目 录......2
释 义 ......3
重大事项提示......8
重大风险提示......72
第一章 本次交易概述......79
第二章 备查文件及地点......125
释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
上市公司、本公司、公司、 指 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
三峡水利
新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝亨、两江集团、长江电力、长兴水
交易对方、本次重组交易对 利、渝物兴物流、东升铝业、宁波培元、西藏源瀚、淄博正杰、
方 指 周泽勇、重庆金罗盘、刘长美、周淋、谭明东、鲁争鸣、三盛刀
锯、吴正伟、倪守祥、颜中述、三峡电能、聚恒能源、中涪南热
电
上市公司拟向新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝亨、两江集团、长江
电力、长兴水利、渝物兴物流、东升铝业、宁波培元、西藏源瀚、
淄博正杰、周泽勇、重庆金罗盘、刘长美、周淋、谭明东、鲁争
鸣、三盛刀锯、吴正伟、倪守祥、颜中述发行股份及支付现金购
本次交易、本次重组、本次 指 买其持有的联合能源 88.41%股权
重大资产重组 上市公司拟向三峡电能、两江集团、聚恒能源、中涪南热电发行
股份及支付现金购买其持有的长兴电力 100%股权（长兴电力持
有联合能源 10.95%股权）
拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募
集资金总额不超过 50,000.00 万元
报告书、本报告书、本次重 指 《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金
大资产重组报告书 购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）摘要》
标的公司 指 联合能源、长兴电力
标的资产 指 联合能源 88.41%股权、长兴电力 100%股权
《购买资产协议》 指 上市公司与交易对方签署的《附生效条件的发行股份及支付现金
购买资产协议》
《业绩承诺补偿协议》 指 上市公司与交易对方签署的《附生效条件的发行股份及支付现金
购买资产之业绩承诺补偿协议》
《购买资产协议、业绩承诺 指 上市公司与交易对方签署的《附生效条件的发行股份及支付现金
补偿协议之补充协议》 购买资产协议、业绩承诺补偿协议之补充协议》
《购买资产之补充协议》 指 上市公司与交易对方签署的《附生效条件的发行股份及支付现金
购买资产协议之补充协议》
《业绩承诺补偿协议补充协 指 上市公司与交易对方签署的《附生效条件的发行股份及支付现金
议》 购买资产之业绩承诺补偿协议补充协议》
《一致行动协议》 指 《长电资本控股有限责任公司与新华水力发电有限公司一致行
动协议》
三峡集团 指 中国长江三峡集团有限公司
长江电力 指 中国长江电力股份有限公司
三峡资本 指 三峡资本控股有限责任公司
长电资本 指 长电资本控股有限责任公司
新华发电 指 新华水力发电有限公司
新华水利 指 新华水利控股集团公司
水利部综管中心 指 水利部综合开发管理中心
中国水务 指 中国水务投资有限公司
三峡建设 指 中国三峡建设管理有限公司
联合能源 指 重庆长电联合能源有限责任公司
长兴电力 指 重庆两江长兴电力有限公司
新禹投资 指 重庆新禹投资（集团）有限公司
涪陵能源 指 重庆涪陵能源实业集团有限公司
嘉兴宝亨 指 嘉兴宝亨投资合伙企业（有限合伙）
两江集团 指 重庆两江新区开发投资集团有限公司
长兴水利 指 重庆长兴水利水电有限公司
渝物兴物流 指 重庆渝物兴物流产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
东升铝业 指 重庆市东升铝业股份有限公司
宁波培元 指 宁波梅山保税港区培元投资管理有限公司
西藏源瀚 指 西藏源瀚创业投资管理有限责任公司
淄博正杰 指 淄博正杰经贸有限公司
渝富集团 指 重庆渝富资产经营管理集团有限公司
重庆金罗盘 指 重庆金罗盘投资管理有限公司
三盛刀锯 指 东莞市三盛刀锯有限公司
三峡电能 指 三峡电能有限公司
聚恒能源 指 重庆市涪陵区聚恒能源有限公司
中涪南热电 指 重庆市中涪南热电有限公司
深圳中民资本 指 深圳中民资本管理有限公司
聚龙电力 指 重庆涪陵聚龙电力有限公司
乌江实业 指 重庆乌江实业（集团）股份有限公司
乌江电力 指 重庆乌江电力有限公司
正阳供电 指 重庆乌江正阳供电有限公司
渝新通达 指 重庆渝新通达能源有限公司
涪陵水资源 指 重庆涪陵水资源开发有限责任公司
贵州锰业 指 贵州武陵锰业有限公司
重庆锰业 指 重庆武陵锰业有限公司
武陵矿业 指 贵州武陵矿业有限公司
乌江贸易 指 重庆乌江实业集团贸易有限公司
西藏中渝 指 西藏中渝商贸有限公司
民安实业 指 重庆市中节能民安实业开发有限公司（原名重庆市民安实业开发
有限公司）
京宏源实业 指 重庆京宏源实业有限公司
渝湘电力 指 湘西自治州渝湘电力投资有限责任公司
两江城电 指 重庆两江城市电力建设有限公司
长龙电力 指 重庆两江新区长龙电力工程建设有限公司，为两江城电曾用名
两江综合能源 指 重庆两江综合能源服务有限公司
化医长兴 指 重庆市化医长兴售电有限公司
长兴渝 指 重庆长兴渝电力服务股份有限公司
两江供电 指 重庆两江供电有限公司
长恒新达 指 重庆长恒新达物资有限公司
重庆电力交易中心 指 重庆电力交易中心有限公司
三峡基金 指 重庆两江三峡兴盛能源产业股权投资基金管理有限公司
渝瑞实业 指 重庆渝瑞实业有限公司
佑泰能源 指 重庆佑泰能源有限公司
长兴佑
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