证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2020-029 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之股份发行
结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
发行数量及价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：854,704,413股
发行价格：7.22元/股
预计上市时间
本次新增股份已于2020年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
资产过户情况
本次交易标的资产已全部变更登记至重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）名下，公司持有标的公司联合能源88.41%股权、长兴电力100%股权。
如 无 特 别 说 明 ， 本 公 告 中 所 有 释 义 与 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所
（http://www.sse.com.cn/）披露的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中释义一致。
一、本次发行情况
（一）本次交易相关决策过程及批准文件
1、交易对方已经完成内部决策程序；
2、 标的公司已召开股东会或者作出股东决定审议通过本次交易相关的议案；
3、国务院国资委已经批准本次交易总体方案；
4、国家市场监督管理总局已完成对本次交易涉及的经营者集中事项的反垄断审查；
5、国务院国资委已经对本次交易标的资产评估报告予以审核备案；
6、公司已于2019年3月21日至22日召开第九届董事会第三次会议审议通过了本次交易预案暨交易总体方案，于2019年9月19日至23日召开第九届董事会第六次会议审议通过了本次交易重组报告书及相关议案，于2019年10月18日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了本次交易方案及相关议案，于2019年12月11日召开第九届董事会第九次会议，同意与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议、业绩承诺补偿协议之补充协议》，于2019年12月23日召开第九届董事会第十次会议，同意原交易对方杨军不再参与本次交易并与上市公司解除相关协议，已于2019年12月27日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》，于2020年3月6日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了根据中国证监会审核意见作出相应调整后的本次交易方案及相关议案；
8、公司已于2020年1月17日收到中国证监会出具的《关于不予核准公司向重庆新禹投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可﹝2020﹞36号）；
9、公司已于2020年5月9日收到中国证监会核发的《关于核准重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司向重庆新禹投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2020﹞813号）。
截至本公告发布日，本次交易已履行完毕实施前全部必须的决策及审批程序。
（二）本次发行情况
1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。
2、发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份数量
本次交易发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份数量情况如下：
序 交易对方 标的资产 现金支付对价 股份支付对价 股份支付数量
号 （万元） （万元） （股）
1 新禹投资 联合能源 7,997.00 135,571.2376 187,771,797
23.01%股权
2 涪陵能源 联合能源 6,544.00 110,934.3100 153,648,628
18.83%股权
3 嘉兴宝亨 联合能源 3,476.00 58,913.9000 81,598,199
10.00%股权
4 两江集团 联合能源 3,228.00 54,724.3247 75,795,463
9.29%股权
5 长江电力 联合能源 2,799.00 47,444.2103 65,712,202
8.06%股权
6 长兴水利 联合能源 2,265.00 38,398.8027 53,183,937
6.52%股权
7 渝物兴物 联合能源 1,192.00 20,198.8139 27,976,196
流 3.43%股权
8 东升铝业 联合能源 1,088.00 18,435.0163 25,533,263
3.13%股权
9 宁波培元 联合能源 1,025.00 17,368.3535 24,055,891
2.95%股权
10 西藏源瀚 联合能源 438.00 7,409.9319 10,263,063
1.26%股权
11 淄博正杰 联合能源 210.00 3,550.5824 4,917,704
0.60%股权
12 周泽勇 联合能源 137.00 2,322.0043 3,216,072
0.39%股权
13 重庆金罗 联合能源 88.00 1,478.8911 2,048,325
盘 0.25%股权
14 刘长美 联合能源 50.00 835.2502 1,156,856
0.14%股权
序 交易对方 标的资产 现金支付对价 股份支付对价 股份支付数量
号 （万元） （万元） （股）
15 周淋 联合能源 50.00 841.3021 1,165,238
0.14%股权
16 谭明东 联合能源 39.00 649.5349 899,632
0.11%股权
17 鲁争鸣 联合能源 39.00 649.5349 899,632
0.11%股权
18 三盛刀锯 联合能源 35.00 591.7689 819,624
0.10%股权
19 吴正伟 联合能源 11.00 185.7153 257,223
0.03%股权
20 倪守祥 联合能源 11.00 185.7153 257,223
0.03%股权
21 颜中述 联合能源 11.00 185.7153 257,223
0.03%股权
22 三峡电能 长兴电力 36% 2,044.00 34,639.8848 47,977,679
股权
23 两江集团 长兴电力 34% 1,930.00 32,715.8912 45,312,868
股权
24 聚恒能源 长兴电力 20% 1,136.00 19,243.9360 26,653,650
股权
25 中涪南热 长兴电力 10% 568.00 9,621.9680 13,326,825
电 股权
合计 36,411.00 617,096.5956 854,704,413
3、发行股份的定价方式
（1）定价基准日
本次购买资产发行普通股的定价基准日为上市公司第九届董事会第三次会议决议公告日。
（2）发行价格的确定及调整
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行普通股的价格不得低于市
场参考价的 90%，市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120
个交易日上市公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：
单位：元/股
股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的 90%
前 20 个交易日 9.2207 8.2986
前 60 个交易日 8.8232 7.9408
前 120 个交易日 8.2382 7.4144
根据上市公司与交易对方之间的协商，为兼顾各方利益，本次购买资
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