中国东方航空股份有限公司
验资报告
2021年10月28日
中国东方航空股份有限公司
目 录
页 次
一、 验资报告 1 - 3
二、 新增注册资本实收情况明细表 4
三、 注册资本及股本变更前后对照表 5
四、 验资事项说明 6 – 9
验资报告
安永华明(2021)验字第61056687_B02号
中国东方航空股份有限公司：
我们接受委托，对中国东方航空股份有限公司(以下简称“贵公司”)非公开发行人民币普通股募集资金到位情况进行审验。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本及股本为人民币16,379,509,203.00元。根据中国东方航空股份有限公司于2021年2月2日召开的第九届董事会第9次普通会议、2021年3月29日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会，并经中国东航控股股东中国东方航空集团有限公司（以下简称“东航集团”）出具的《关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》（东航发[2021]33号）、香港证券及期货事务监察委员会出具的关于清洗豁免免于履行全面收购要约义务的无异议函、中国民用航空华东地区管理局出具的《民航企业及机场联合重组改制准予许可决定书》（民航华东政法[2021]1号）以及中国证券监督管理委员会中国证监会出具的《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3298号）的核准，贵公司向东航集团发行境内上市人民币普通股新股。本次非公开发行人民币普通股A股2,494,930,875股，按照每股发行价格人民币4.34元计算，募集资金总额为人民币10,827,999,997.50元。经我们审验，截至2021年10月27日止，贵公司已收到扣除
保荐承销费共 计人民币1,200,000.00 元(含税 )后的剩余 募集资金 人民币
10,826,799,997.50 元 。募集资金总额扣除发行费用人民币7,638,943.48元(不含税)后，贵公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币10,820,361,054.02元，其中新增注册资本及股本人民币2,494,930,875.00元，均为货币资金出资。
同 时 我 们注 意到 ， 贵公 司 本次 增 资前 的注 册 资本 及 股本 为 人民 币
16,379,509,203.00 元 ， 业 经 本 所 审 验 ， 并 出 具 安 永 华 明 (2019) 验 字 第
61056687_B03号验资报告。截至2021年10月27日止，变更后的股本为人民币18,874,440,078.00元。
验资报告(续)
安永华明(2021)验字第61056687_B02号
本验资报告仅供中国东方航空股份有限公司申请备案、登记手续及据以向股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件： 1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
验资报告(续)
安永华明(2021)验字第61056687_B02号
（本页无正文）
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 孟 冬
中国 北京 中国注册会计师： 高 涛
2021年10月28日
新增注册资本实收情况 明细表
截至2021年10月27日止
被审验单位名称:中国东方航空股份有限公司
货币单位：人民币元
实际出资情况
其中:股本
股东名称 认缴新增注册资本 货币 占新增注册资本的 其中：货币出资
金额 比例(%) 金额 占新增注册资本的
比例(%)
中国东方航空集团有限公司 2,494,930,875.00 10,827,999,997.50 2,494,930,875.00 100.00 2,494,930,875.00 100.00
合计 2,494,930,8 75.00 10,827,999,997.50 2,494,930,8 75.00 100.00 2,494,930,875.00 100 .00
注册资本及股本变更前 后对照表
截至2021年10月27日止
被审验单位名称:中国东方航空股份有限公司
货币单位：人民币元
认缴注册资本 股本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
出资比例 出资比例 占注册资本 本次增加额 占注册资本
金额 (%) 金额 (%) 金额 总额比例(%) 金额 总额比例(%)
有限售条件股份
-境内上市普通股 1,394,245,744.00 8.513,889,176,619.00 20.61 1,394,245,744.00 8.51 2,494,930,875.00 3,889,176,619.00 20.61
-境外上市普通股 517,677,777.OO 3.16 517,677,777.00 2.74 517,677,777.OO 3.16 - 517,677,777.00 2.74
无限售条件股份 -
-境内上市普通股 9,808,485,682.00 59.88 9,808,485,682.00 51.97 9,808,485,682.00 59.88 - 9,808,485,682.00 51.97
-境外上市普通股 4,659,100,000.00 28.45 4,659,100,000.00 24.68 4,659,100,000.00 28.45 - 4,659,100,000.00 24.68
合计 16,379,509, 203.00
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