中国东方航空股份有限公司
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2019-016
中国东方航空股份有限公司
关于调整非公开发行A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
2018年7月10日，公司第八届董事会第15次会议审议通过《中国东方航空股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”），预案中披露公司拟向吉祥航空、均瑶集团和上海吉道航（以下简称“发行对象”）定向发行交易后公司A股总股本不超过10%的股份（以下简称“目标发行比例”）。
目前，公司非公开发行A股股票项目已经进入证监会初审会审核阶段。公司董事会根据股东大会的授权，结合资本市场运行情况，经与发行对象友好协商，调整本次非公开发行A股股票方案，将本次非公开发行A股股票的数量上限调整为不超过1,394,245,744股（含本数），募集资金总额上限调整为不超过人民币1,017,799.39万元（含本数），公司拟向吉祥航空、均瑶集团及上海吉道航定向发行的股份占本次交易后公司A股总股本的比例保持不变，仍为10%。
公司本次非公开发行股票项目正在稳步推进之中，尚需获得中国证监会核准，并满足一定的市场条件后付诸实施。
2019年3月15日，公司董事会根据公司2018年第三次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会授权，召开公司第八届董事会第20次普通会议，审议通过了《关于调整公司2018年非公开发行A股股票发行方案的议案》，具体调整内容如下：
中国东方航空股份有限公司
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公司董事会将本次非公开发行A股股票的数量上限调整为不超过1,394,245,744股（含本数），募集资金总额上限调整为不超过人民币1,017,799.39万元（含本数）。前述调整完成后，上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）拟认购A股股份数量上限调整至311,831,909股（含本数），拟出资金额调整为不超过人民币227,637.29万元（含本数），上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）拟认购A股股份数量上限调整为219,400,137股（含本数），拟出资金额上限调整为不超过人民币160,162.10万元（含本数），上海吉道航企业管理有限公司（以下简称“上海吉道航”）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“结构调整基金”）拟认购股份数量上限及拟出资金额上限维持不变，各发行对象拟认购股份数量和金额情况如下：
序号 发行对象 拟认购股份数量上限 拟认购金额（人民币）
1 吉祥航空 219,400,137股 160,162.10万元
2 均瑶集团 311,831,909股 227,637.29万元
3 上海吉道航 589,041,096股 430,000.00万元
4 结构调整基金 273,972,602股 200,000.00万元
合计 1,394,245,744股 1,017,799.39万元
前述调整完成后，若发行时，公司发行的A股股份数量上限（1,394,245,744股）×实际发行价格≤募集资金总额上限1,017,799.39万元，则公司本次非公开发行A股股票数量为1,394,245,744股，各发行对象按其拟认购的A股股份数量上限认购。若发行时，公司发行的A股股份数量上限（1,394,245,744股）×实际发行价格＞募集资金总额上限1,017,799.39万元，则公司本次非公开发行A股股票数量根据募集资金总额上限（1,017,799.39万元）除以实际发行价格确定，最终发行A股股份数量计算至个位数（计算结果向下取整）。各发行对象按其拟认购A股股份数量上限占本次发行A股股份数量上限的比例相应调整其所认购本次发行的A股股份数量。
本次非公开发行A股股票之发行数量上限及募集资金总额上限调整后，本次非公开发行A股股票的募集资金总额根据实际发行价格及最终发行A股股票数量确定：募集资金总额=发行A股股票数量×实际发行价格，且不超过
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1,017,799.39万元（含本数）。本次非公开发行A股股票的募集资金在扣除相关发行费用后，净额拟全部用于以下项目：
序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额
1 引进14架飞机项目 75.78亿元 73.99亿元
2 购置15台模拟机项目 13.27亿元 9.96亿元
3 购置20台备用发动机项目 17.83亿元 17.83亿元
合计 106.88亿元 101.78亿元
此外，非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案其他内容保持不变。
就上述事项，公司与均瑶集团、吉祥航空、上海吉道航签订了《附条件生效的非公开发行A股股份认购协议的补充协议（二）》，与结构调整基金签订了《附条件生效的非公开发行A股股份认购协议的补充协议》。
同时，公司董事会编制了《中国东方航空股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》，体现了本次调整后的非公开发行A股股票方案。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
二〇一九年三月十五日
