600115 沪市 中国东航

股票简称：中国东航                            股票代码：600115
        中国东方航空股份有限公司

    非公开发行 A 股股票发行情况报告书

                  保荐机构（联席主承销商）

                        联席主承销商

                        2023 年 1 月


                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    李养民                    唐  兵                  林万里

    蔡洪平                    董学博                  孙铮

    陆雄文                    姜  疆

                                                  中国东方航空股份有限公司
                                                            年    月  日






                      目 录


发行人全体董事声明 ...... 1
释 义 ...... 10
第一节 本次发行的基本情况 ...... 12
一、公司基本情况...... 12
二、本次发行履行的相关程序...... 13

    （一）本次非公开发行履行的内部决策过程...... 13

    （二）本次非公开发行监管部门审核过程...... 13

    （三）募集资金到账及验资情况...... 13

    （四）股份登记和托管情况...... 14
三、本次发行的基本情况...... 14

    （一）发行方式...... 14

    （二）发行股票的类型和面值...... 14

    （三）发行数量...... 14

    （四）限售期...... 15

    （五）上市地点...... 15

    （六）定价基准日、发行价格及定价依据...... 15

    （七）发行对象...... 15

    （八）募集资金量和发行费用...... 16

    （九）本次发行的申购报价及获配情况...... 16

    （十）投资者适当性管理工作...... 19

    （十一）关于获配对象履行私募投资基金备案的核查...... 21
    （十二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排.. 23
四、本次发行的发行对象情况...... 23

    （一）中国东航集团...... 23

    （二）UBS AG...... 24

    （三）中国国有企业混合所有制改革基金有限公司...... 24

    （四）中国航空油料集团有限公司...... 24

    （五）国家开发投资集团有限公司...... 25


  （六）中移资本控股有限责任公司...... 25

  （七）国泰君安资产管理（亚洲）有限公司...... 26

  （八）中航工业产融控股股份有限公司...... 26

  （九）广发基金管理有限公司...... 26

  （十）中船资本控股（天津）有限公司...... 27

  （十一）诺德基金管理有限公司...... 27

  （十二）中铁十八局集团有限公司...... 27

  （十三）上海联和投资有限公司...... 28

  （十四）长城财富保险资产管理股份有限公司...... 28

  （十五）广发证券股份有限公司...... 29

  （十六）中欧基金管理有限公司...... 29

  （十七）济南江山投资合伙企业（有限合伙）...... 30

  （十八）泰康资产管理有限责任公司...... 30

  （十九）吕强...... 30

  （二十）中国物流集团资产管理有限公司...... 30
五、本次发行的相关机构情况...... 31

  （一）保荐机构（联席主承销商）...... 31

  （二）联席主承销商...... 31

  （三）发行人律师...... 33

  （四）会计师事务所...... 33

  （五）验资机构...... 33
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 34
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 34

  （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 34

  （二）本次发行完成后的前十名股东情况...... 34
二、本次非公开发行对公司的影响...... 36

  （一）对公司股本结构的影响...... 36

  （二）对公司资产结构的影响...... 36

  （三）对公司业务结构的影响...... 36

  （四）对公司治理结构的影响...... 37

    （五）对公司高级管理人员结构的影响...................................................................... 37
    （六）对公司关联交易和同业竞争的影响.................................................................. 37第三节 联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见........ 38一、本次发行过程的合规性.............................................................................................. 38二、本次发行对象选择的合规性...................................................................................... 38第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见............ 39第五节 中介机构声明 ........................................................................................................ 40
    保荐机构（联席主承销商）声明.................................................................................. 41
    保荐机构（联席主承销商）声明.................................................................................. 42
    联席主承销商声明.......................................................................................................... 43
    联席主承销商声明.......................................................................................................... 44
    联席主承销商声明.......................................................................................................... 45
    联席主承销商声明.......................................................................................................... 46
    发行人律师声明.............................................................................................................. 47
    验资机构声明.................................................................................................................. 48第六节 备查文件 .................................................................................................................... 49一、备查文件...................................................................................................................... 49二、备查文件的审阅.......................................................................................................... 49

                      释 义

    在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发行人、中国东  指  中国东方航空股份有限公司
航

                                  经发行人于 2022年 6 月 29 日召开的 2021 年度股东大会、
本次非公开发行、本次发行      指  2022 年第一次 A股类别股东大会及 2022 年第一次 H股类
                                  别股东大会批准，发行人拟非公开发行 A股股票之行为

定价基准日                    指  本次非公开发行的发行期首日，即 2022年 12 月 21 日

                                  中国东方航空集团有限公司、UBSAG、广发基金管理有
                                  限公司、中铁十八局集团有限公司、诺德基金管理有限公
                                  司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、国泰君安资产管
                                  理（亚洲）有限公司、广发证券股份有限公司、长城财富
                                  保险资产管理股份有限公司、中船资本控股（天津）有限
发行对象、认购方、认购对象    指  公司、泰康资产管理有限责任公司、吕强、国家开发投资
                                  集团有限公司、中航工业产融控股股份有限公司、上海联
                                  和投资有限公司、中国航空油料集团有限公司、中国国有
                                  企业混合所有制改革基金有限公司、中欧基金管理有限公
                                  司、中国物