证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-006
中国东方航空股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格：
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：3,416,856,492 股
发行价格：4.39 元/股
预计上市时间
本次发行的新增 A 股股份已于 2023 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行的新
增 A 股股份中，中国东方航空集团有限公司认购的本次发行的股份自发行
结束之日起 18 个月内不得转让，其余发行对象认购的本次发行的股份自发
行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期届满后的次
一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
中国东方航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2022 年
5 月 10 日召开的第九届董事会第 17次普通会议以及于 2022 年 6月 29日召开的
2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类
别股东大会审议通过了本次非公开发行方案的相关议案。
2、本次发行履行的监管部门核准过程
2022 年 6 月 21 日，中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集
团”）出具《关于中国东航股份有限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复》（东航发[2022]68 号），原则同意发行人本次非公开发行 A股股票的总体方案。
2022 年 11 月 14 日，发行人本次非公开发行 A 股股票申请经过中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
2022 年 11 月 28 日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准中国东方航
空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2995 号），核准发行人非公开发行不超过 5,662,332,023股新股。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）
2、发行数量：3,416,856,492股
3、限售期：本次非公开发行完成后，中国东航集团认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其余发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得本次非公开发行的股票因公司送股、配股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，发行对象所认购的本次发行的股份的转让和交易依照届时有效的法律法规和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的规则办理。
如果中国证监会或上交所对于上述限售期安排有新的制度规则或要求，将按照中国证监会或上交所的新的制度规则或要求对上述限售期安排进行修订并予执行。
4、上市地点：本次非公开发行的 A 股股票在限售期届满后，在上交所上市交易。
5、定价基准日：2022 年 12月 21日
6、发行价格：4.39 元/股
7、募集资金总额：14,999,999,999.88元
8、发行费用：32,759,244.31元（不含增值税）
9、募集资金净额：14,967,240,755.57元
10、保荐机构：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）
11、联席主承销商：中金公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、摩根大通证券（中国）有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2022 年 12 月 30 日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具普
华永道中天验字（2022）第 1082 号《中国东方航空股份有限公司 2022 年度向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）由保荐机构中国国际金融股份有限公司代收取的发行对象认购资金到位情况的审验报告》，经其审验，截至 2022年 12 月 29 日止，本次人民币普通股发行保荐机构（联席主承销商）中金公司
指定的中国建设银行北京市分行国贸支行 1100 1085 1000 5950 7008 账户代发行
人 实 际 收 到 本 次 向 特 定 对 象 发 行 人 民 币 普 通 股 认 购 资 金 人 民 币
14,999,999,999.88元。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
2022 年 12 月 30 日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具普
华永道中天验字（2022）第 1081 号《中国东方航空股份有限公司 2022 年度向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》，经其审验，截至 2022年 12 月 29 日止，发行人本次人民币普通股发行募集资金总计人民币14,999,999,999.88 元，扣除本次发行的保荐费用人民币 2,000,000.00 元（含税）后，发行人实际收到本次人民币普通股发行保荐机构（联席主承销商）中金公司汇入的募集资金人民币 14,997,999,999.88 元。本次募集资金总额扣除本次人民币普通股发行保荐承销费用、申报会计师费、律师费及股权登记费等合计人
民 币 32,759,244.31 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
14,967,240,755.57 元，其中增加股本人民币 3,416,856,492.00 元，超出股本部分
增加资本公积人民币 11,550,384,263.57 元。所有募集资金均以人民币现金形式投入。
2、股份登记和托管情况
本次发行新增股份已于 2023 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构与联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和
认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构与联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次发行的保荐机构与联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“中国东航本次非公开发行股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2995 号）和中国东航履行的内部决策程序的要求，且符合《中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。
本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。本次发行对象中，除控股股东中国东航集团外，不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方直接或间接参与本次发行认购的情形。”
2、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师北京市通商律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“发行人本次发行已经依法取得了必要的授权、批准和授权；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》及《认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行价格、发行数量、发行对象的确定符合法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人关于本次发行相关会议决议；本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行最终价格确定为 4.39 元/股，最终发行股数为 3,416,856,492 股，
募集资金总额 14,999,999,999.88 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求以及向中国证监会报备的发行方案。本次发行对象最终确定为 20 家，最终获配投资者名单及具体配售结果如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
（月）
1 中国东航集团 1,138,952,165 5,000,000,004.35 18
2 UBSAG 358,314,350 1,572,999,996.50 6
3 中国国有企业混合所有制改革 341,685,649 1,499,999,999.11 6
基金有限公司
4 中国航空油料集团有限公司 227,790,432 999,999,996.48 6
5 国家开发投资集团有限公司 182,232,346 799,999,998.94 6
6 中移资本控股有限责任公司 161,025,065 706,900,035.35 6
7 国泰君安资产管理（亚洲）有 136,059,225 597,299,997.75 6
限公司
8 中航工业产融控股股份有限公 113,872,437 499,899,998.43 6
司
9 广发基金管理有限公司 103,644,646 454,999,995.94 6
10 中船资本控股（天津）有限公 102,505,694 449,999,996.66 6
司
11 诺德基金管理有限公司 78,974,943 346,699,999.77 6
12 中铁十八局集团有限公司 68,337,129 299,999,996.31 6
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
（月）
13 上海联和投资有限公司 68,337,129 299,999,996.31 6
14 长城财富保险资产管理股份有 56,947,608 249,999,999.12 6
限公司
15
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