证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：2019-017
中国东方航空股份有限公司
关于修订公司非公开发行A股股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
根据公司2018年第三次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018
年第一次H股类别股东大会授权，董事会对本次非公开发行A股股票预案的修
订在有效授权期及范围内，无需提交公司股东大会审议。
如无特别说明，本公告中使用的简称，与《中国东方航空股份有限公司2018年
度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》中所使用之简称具有相同的含义。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年7月10日召开的第八届董事会第15次普通会议，及2018年8月30日召开的2018年第三次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的相关事宜的议案》及其他本次非公开发行A股股票相关事宜。
根据公司2018年第三次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的授权，公司于2018年8月30日召开的董事会2018年第4次例会上审议通过了《关于细化与明确公司2018年非公开发行股票之发行对象的议案》、《关于修订公司2018年非公开发行股票预案的议案》等议案。
根据公司2018年第三次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的授权，公司于2018年10月18日召开的第八届董事会第17次普通会议审议通过了《关于细化与明确公司2018年非公开发行H股股票之发行对象的议案》《关于修订公司2018年非公开发行A股股票预案的议案》等议案。
按照公司与认购对象此前达成并经披露的最终认购股份比例的既有约定，结合资本市场走势，经双方友好协商，公司董事会根据公司2018年第三次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的授权，于2019年3月15日召开的第八届董事会第20次普通会议，审议通过了《关于调整公司2018年非公开发行A股股票发行方案的议案》《关于修订公司2018年非公开发行A股股票预案的议案》等议案，预案调整具体情况如下：
一、调整公司2018年非公开发行A股股票发行方案
经2019年3月15日召开的公司第八届董事会第20次普通会议审议通过，公司与均瑶集团、吉祥航空、上海吉道航签订了《附条件生效的非公开发行A股股份认购协议的补充协议（二）》，与结构调整基金签订了《附条件生效的非公开发行A股股份认购协议的补充协议》，将本次非公开发行A股股票的数量上限调整为不超过1,394,245,744股（含本数），募集资金总额上限调整为不超过人民币1,017,799.39万元（含本数）。前述调整完成后，均瑶集团拟认购A股股份数量上限调整至311,831,909股，拟出资金额调整为不超过人民币227,637.29万元，吉祥航空拟认购A股股份数量上限调整为219,400,137股（含本数），拟出资金额上限调整为不超过人民币160,162.10万元（含本数），上海吉道航、结构调整基金拟认购股份数量上限及拟出资金额上限维持不变。据此，在预案中调整本次非公开发行A股股票发行方案，具体如下：
原《中国东方航空股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》中为：
序号 发行对象 拟认购股份数量上限 拟认购金额
1 吉祥航空 342,465,753股 250,000.00万元
2 均瑶集团 410,958,904股 300,000.00万元
3 上海吉道航 589,041,096股 430,000.00万元
4 结构调整基金 273,972,602股 200,000.00万元
合计 1,616,438,355股 1,180,000.00万元
现《中国东方航空股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》中调整为：
序号 发行对象 拟认购股份数量上限 拟认购金额
1 吉祥航空 219,400,137股 160,162.10万元
2 均瑶集团 311,831,909股 227,637.29万元
3 上海吉道航 589,041,096股 430,000.00万元
4 结构调整基金 273,972,602股 200,000.00万元
合计 1,394,245,744股 1,017,799.39万元
二、更新发行对象均瑶集团对吉祥航空的持股比例
预案中更新了发行对象均瑶集团对吉祥航空的持股比例。
三、增加公司与吉祥航空、均瑶集团、上海吉道航签署的《附条件生效的非公开发行A股股份认购协议的补充协议（二）》、与结构调整基金签署的《附条件生效的非公开发行A股股份认购协议的补充协议》的摘要内容
经公司第八届董事会第20次普通会议审议，公司与吉祥航空、均瑶集团、上海吉道航签署的《附条件生效的非公开发行A股股份认购协议的补充协议（二）》、与结构调整基金签署的《附条件生效的非公开发行A股股份认购协议的补充协议》。据此，在预案中增加了《补充协议（二）》《补充协议（三）》摘要内容。
四、调整本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析
经公司第八届董事会第20次普通会议审议通过了《关于修订公司2018年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。据此，在预案中调整了本次非公开发行A股股票募集资金使用计划及可行性分析内容，具体如下：
原《中国东方航空股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》中为：
序号 项目名称 总投资金额（亿元） 募集资金拟投入金额
（亿元）
1 引进18架飞机项目 96.70 90.21
2 购置15台模拟机项目 13.27 9.96
序号 项目名称 总投资金额（亿元） 募集资金拟投入金额
（亿元）
3 购置20台备用发动机项目 17.83 17.83
合计 127.81 118.00
现《中国东方航空股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》中调整为：
序号 项目名称 总投资金额（亿元） 募集资金拟投入金额
（亿元）
1 引进14架飞机项目 75.78 73.99
2 购置15台模拟机项目 13.27 9.96
3 购置20台备用发动机项目 17.83 17.83
合计 106.88 101.78
五、更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
经公司第八届董事会第20次普通会议审议通过了《关于修订关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施的议案》。据此，在预案中更新了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体如下：
2018年度/ 2019年度/2019年12月31日
项目 2018年12月31 本次非公开发 本次非公开发
日 行前 行后
总股本（股） 14,467,585,682 14,467,585,682 16,379,509,203
情景一：假设公司2019年度归属于母公司所有者的利润较2018年度同比增长10%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 280,000.00 308,000.00 308,000.00
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 184,000.00 202,400.00 202,400.00
的净利润（万元）
归属于母公司所有者的权益（万元） 5,621,900.00 5,929,900.00 7,247,699.39
基本每股收益（元/股） 0.19 0.21 0.20
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.21 0.20
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/ 0.13 0.14 0.13
股）
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/ 0.13 0.14
