证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2020-069
诺德投资股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行股票数量和价格
发行股票数量：246,956,518 股
发行股票价格：5.75 元/股
募集资金总额：1,419,999,978.50 元
募集资金净额：1,399,455,679.90 元
发行对象认购数量和限售期
序 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
1 德邦证券股份有限公司（资产管理） 8,695,652 49,999,999.00 6
2 南京钢铁股份有限公司 8,695,652 49,999,999.00 6
3 北京鸿道投资管理有限责任公司-鸿道优选 13,391,304 76,999,998.00 6
创新改革 1 号私募证券投资基金
4 德邦证券股份有限公司 8,695,652 49,999,999.00 6
5 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险 15,478,260 88,999,995.00 6
有限责任公司-传统
6 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险 18,260,869 104,999,996.75 6
有限责任公司-分红-个人分红产品
7 长江证券股份有限公司 8,695,652 49,999,999.00 6
8 中国国际金融股份公司 12,173,913 69,999,999.75 6
9 张金涛 17,391,304 99,999,998.00 6
10 高少臣 8,695,652 49,999,999.00 6
11 财通基金管理有限公司 17,913,043 102,999,997.25 6
12 上海通怡投资管理有限公司-通怡百合 7 号 8,695,652 49,999,999.00 6
私募基金
13 深圳市云图资产管理服务有限公司-云图优 8,695,652 49,999,999.00 6
选 1 号私募证券投资基金
序 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
14 梁留生 17,391,304 99,999,998.00 6
15 深圳市邦民产业控股有限公司 74,086,957 426,000,002.75 18
小计 246,956,518 1,419,999,978.50
预计上市时间
本次发行新增股份已于2020年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。深圳市邦民产业控股有限公司（以下简称“邦
民控股”）新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 18 个月内不得转让，其余
发行对象新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 6 个月内不得转让，预计上市
流通时间为限售期满的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第一个交易日。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”、“诺德股份”或“发行人”）
本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的概
况如下：
（一）本次非公开发行履行的相关程序
1、董事会审议通过
2020 年 5 月 8 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
2、股东大会审议通过
2020 年 5 月 25 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
3、本次发行履行的监管部门核准情况
（1）2020 年 9 月 27 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通
过本次非公开发行股票的申请。
（2）2020 年 10 月 20 日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准诺德投
资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2579 号），本次发行方案获得中国证监会核准。
（二）本次发行的基本情况
1、股票类型：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：246,956,518 股
3、发行价格：5.75 元/股
4、募集资金总额：1,419,999,978.50 元
5、发行费用：20,544,298.60 元（不含税）
6、募集资金净额：1,399,455,679.90 元
7、保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）
（三）募集资金验资及股份登记情况
1、募集资金及验资情况
2020 年 11 月 25 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信中联”）出具了《验资报告》（立信中联验字[2020]D-0039 号）。根据该
验资报告，截至 2020 年 11 月 25 日止，中天国富证券为本次发行指定的认购资
金专用账户已收到本次发行对象缴纳的申购款人民币 1,419,999,978.50 元。
2020 年 11 月 26 日，中天国富证券将上述募集资金扣除承销保荐费用后划
付至发行人指定的募集资金专户。同日，立信中联就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（立信中联验字[2020]D-0040 号）。根据该验资
报告，截至 2020 年 11 月 26 日止，公司本次非公开发行股票募集资金总额为人
民币 1,419,999,978.50 元，扣除相关发行费用（不含增值税）20,544,298.60 元后，
募集资金净额为人民币 1,399,455,679.90 元。其中计入股本金额为人民币246,956,518.00 元，增加资本公积人民币 1,152,499,161.90 元，变更后的股本金额为人民币 1,397,268,615.00 元。
2、股份登记和托管情况
2020 年 12 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕本次非公开发行相关股份的股权登记托管手续。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）意见
（1）关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，本次发行的保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行股票的发行定价过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2579 号）和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。”
（2）关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，本次发行的保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要求和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求，符合《上
市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发
行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、发行人律师意见
发行人律师北京市中伦律师事务所认为：
“1.发行人本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准，本次
发行的发行过程符合《公司法》《证券法》《管理办法》《承销管理办法》和《实
施细则》等相关法律法规的规定，符合中国证监会《关于核准诺德投资股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2579 号）和发行人董事会及
股东大会审议通过的本次发行的发行方案。发行人本次发行的发行过程合法、有
效。
2.本次发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符
合中国证监会的相关要求和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方
案，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》
等相关法律法规和规范性文件的规定。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.75 元/股，发行股份
246,956,518 股，募集资金总额 1,4
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