新疆特变电工股份有限公司一九九八年配股说明书
配股主承销商：金华市信托投资股份有限公司
发行人：新疆特变电工股份有限公司
公司注册地址：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号
上市地点：上海证券交易所
股票简称：特变电工
股票代码：600089
配售股票类型：人民币普通股
配股比例：每10股配售3股
配售发行量：1163.96万股
配售价格：每股人民币12元
配股面值：1.00元重要提示：本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
一、绪言
本配股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则（第四号）》以及证监发字〈1996〉17号《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法律、法规的要求编写的。新疆特变电工股份有限公司（以下称本公司）第二届董事会第六次会议于1998年4月3日通过了1998年度配股预案，该预案已经1998年5月20日召开的股东大会表决通过，并经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室新证监办函［1998］017号文批准及中国证券监督管理委员会证监上字［1998］109号文批准。本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者声明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：
名称：上海证券交易所
法定代表人：屠光绍
地址：上海市浦东南路528号
电话：（021）68808888
2、发行人：
名称：新疆特变电工股份有限公司
法定代表人：张新
注册地址：新疆昌吉市延安南路52号
联系人：郭俊香
电话：（0994）2724766或2723231－3140
传真：（0994）2724766
3、主承销商：
名称：金华市信托投资股份有限公司
法定代表人：葛政
注册地址：浙江省金华市西市街111号
联系人：赵惠新、钟新、谢琳
电话：（021）63231690
传真：（021）63231072
4、副主承销商：
名称：海通证券有限公司
法定代表人：王开国
地址：上海市唐山路218号
联系人：郑宽
电话：0755－2083692
传真：0755－2083877
5、分销商：
名称：山西省信托投资公司
法定代表：吴晋安
注册地址：太原市迎泽大街388号
联系人：李凡、武鹏
电话：0351－4077873
传真：0351－4076509
6、股份登记机构：
名称：上海证券中央登记结算公司
注册地址：上海市浦建路727号
法定代表人：王迪彬
电话：（021）58708888
传真：（021）58754185
7、律师事务所：
名称：新疆天阳律师事务所
天阳律师事务所地址：新疆乌鲁木齐市东风路8号工会大厦8楼
经办律师：金山、甄振邦
电话：0991－2846807
传真：0991－2823766
8、会计师事务所：
名称：新疆会计师事务所
法定代表人：陈军
地址：中国新疆乌鲁木齐市明德路16号
经办注册会计师：陈军、王勤
电话：0991－2815074
传真：0991－2815074
三、本次配售方案
1、配售股票类型：人民币普通股
每股面值：1元
每股配售价：12元
配售股份数量：1163.96万股
2、股东配股比例：
全体股东按每10股配售3股的比例进行配股
3、预计募集资金和发行费用：
若本次配售股份全部募足，预计募集资金总额为13967.52万元人民币，扣除本次配股的有关发行费用347.10万元，预计公司实际可得配股款13620.42万元人民币。
4、股权登记日：1998年9月3日
除权基准日：1998年9月4日
5、发起法人股东和募集法人股东配股或放弃配股的承诺：
截止配股前，本公司发起法人股东拥有3216万股，占股份总额的39.37％，可配售股份964.8万股；募集法人股东拥有股份1652万股，占股份总额的20.23％，可配售股份495.6万股。
经财政部财国字〖1998〗160号文同意：发起国有法人股东新疆维吾尔自治区技改投资公司（拥有529万股，可配股份158.7万股），以现金配股47.61万股，放弃111.09万股配股权；新疆维吾尔自治区投资公司（拥有股份435万股，可配股份130.5万股），以现金配股39.15万股，放弃91.35万股配股权。发起法人股东昌吉市特种变压器厂拥有股份1590万股，可配股份477万股，书面承诺以现金配股50万股，放弃427万股配股权；发起法人股东昌吉电力实业总公司拥有股份662万股，可配股份198.6万股，书面承诺放弃198.6万股配股权。
募集法人股东新疆电线电缆厂拥有股份1000万股，可配股份300万股，书面承诺放弃300万股配股权；其余募集法人股东持股数均小于总股本的5％，其中西安电力机械制造公司拥有124万股，书面承诺以现金足额认购其可配股份37.2万股，其他募集法人股东均书面承诺放弃本次配股。
6、承销方式：社会公众股和内部职工股配股余额由承销团包销。
7、配售前后公司股本结构之变化：
如本次配股全数认购，则公司股权结构如下：
数量单位：万股每股面值：1元
配股前 增加数 配股后 比例（％）
一、尚未流通股份
发起人股份 3216 136.76 3352.76 35.93
其中：国有法人股 964 86.76 1050.76 11.26
境内法人持有股份 2252 50 2302 24.67
募集法人股 1652 37.2 1689.2 18.10
内部职工股 300 90 390 4.18
尚未流通股份合计 5168 263.96 5431.96 58.21
二、已流通股份
境内上市
人民币普通股 3000 900 3900 41.79
已流通股合计 3000 900 3900 41.79
三、股份合计 8168 1163.96 9331.96 100.00
四、配售股票的认购办法
1、配股缴款起止日期为1998年9月4日至1998年9月17日止（期内券商营业日），逾期视为自动放弃。
2、缴款地点：
（1）社会公众股股东可在认购时间内凭本人身份证、股东帐户卡在上海证券交易所的会员公司营业柜台办理缴款手续。
（2）发起法人股东、募集法人股东在认购时间内请到公司财务部（新疆昌吉州昌吉市延安南路52号）办理缴款手续。
3、缴款办法：
（1）社会公众股股东认购社会公众股配股部分时，填写 特变电工配股，代码为 700089 ，每股价格12元，配股数量的限额为截止除权登记日持有的股份数额乘以社会公众股配售比例（10：3）后取整，不足一股的部分按上海交易所惯例办理；
（2）内部职工股股东认购配股时，填写 特变电工职股 ，代码为702089，每股价格12元，配股数量的限额为截止除权登记日持有的股份数额乘以社会公众股配售比例（10：3）后取整，不足一股的部分按上海交易所惯例办理；
4、对逾期未被认购股份的处理办法：
截止1998年9月17日，社会流通股和内部职工股股东应配股份未被认购的部分视作自动放弃，由承销团包销。
五、获配股票的交易
1、本次获配股票的可流通部分的上市交易日于配股结束刊登股本变动公告后，另行公告。
2、配股认购后产生的零股交易按上海证券交易所有关规定执行。
3、根据中国证券监督管理委员会《关于1996年上市公司配股工作的通知》的有关规定， 在国务院作出新的规定前，国家拥有的股份和法人持有的未流通股份及其配股权和红股出让后，受让者由此增加的股份暂不上市流通。
因此，国有法人股、法人股本次配股增加的股份暂不上市流通。内部职工股配股的上市交易按国家有关规定办理。
六、募集资金的使用计划
（一）本次配股募集资金使用计划
本次配股预计募集资金13967.52万元，扣除发行费用后，预计可募集资金13620.42万元，主要用于以下项目：
1、投资12090.42万元进行新疆特变电工股份有限公司线缆技术改造项目
新疆特变电工股份有限公司线缆技术改造项目，经国家经济贸易委员会97年12月9日国经贸改［1997］837号文批准，线缆技改项目主要是开发新疆经济建设急需而且市场具有巨大容量的中低压交联电力电缆、电工绕组线及石油化工行业专用电缆等。本次项目改造突出技术进步要求，针对生产中薄弱环节，完善现有工艺技术水平，更新改造部分重要设备，充实关键检测装备，新增土建工程面积6220平方米，为扩大线缆生产规模，提高产品档次以及产品的进一步开发打下基础。项目完成后，公司新增年产10－35千伏交联电力电缆1000公里、油矿电力电缆1600公里、电工绕组线800吨的生产能力，产值由原来8409万元增加到32750万元，实现利税6548万元，有较好的社会经济效益。项目建设期两年，技术改造总概算资金17600万元（引进设备需外汇600万美元），其中固定资产投资13600万元，铺底流动资金4000万元，公司计划投入本次配股募集资金12090.42万元，项目资金缺口为5509.58万元，公司拟通过自筹进行解决。本项目投资利润率18.63％，投资回收期5.4年。
2、投资1530万元发起设立德阳电缆股份有限公司
本公司拟联合德阳电缆厂、四川电力物资设备器材中心、德阳市电力物资公司、四川达万铁路实业开发有限责任公司发起设立德阳电缆股份有限公司，公司注册资本3000万元，本项目已得到四川省经济体制改革委员会川经体改〖1998〗56号文批准。本公司拟投入本次配股募集资金1530万元作为资本金，占股本51％；德阳电缆厂以其经营性净资产折价入股，占股本40％；其余三家以现金出资，各占股本3％。四川德阳电缆厂以生产电缆产品为主，1997年销售额近亿元，在西南地区具有一定影响，另外三家发起人股东对电工产品需求较大，股东可以带来一部分市场。通过拟组
