证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-098
东风电子科技股份有限公司
关于变更部分募投项目实施方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）原计划将募集资金以借款的方式提供给募投项目实施主体公司全资子公司东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动”）来实施募投项目“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”，现拟调整为将募集资金以借款及增资的方式提供给东风电驱动来实施项目，同时授权公司经营管理层负责办理上述借款及增资后续具体事宜。
公司于2023年12月11日召开第八届董事会2023年第十一次临时会议和第八届监事会2023年第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。
一、配股募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1370 号）同
意注册，公司以股权登记日 2023 年 8 月 1 日上海证券交易所收市后公司总股本
447,276,315 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日登记在册的全
体股东配售，共计可配股票总数量为 134,182,894 股，均为无限售条件流通股，
每股价格为人民币 9.59 元，截至本次配股发行认购缴款结束日（2023 年 8 月 8
日），本次配股认购股份数量合计 131,067,214 股，募集资金总额为人民币1,256,934,582.26 元，扣除不含税发行费用人民币 5,842,893.59 元后，实际募
集资金净额为人民币 1,251,091,688.67 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 10
日全部到位。信永中和会计师事务所对公司本次配股的资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 8 月 10 日出具了《验资报告》（XYZH/2023WHAS1B0346），确
认募集资金到账。
上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及募
投项目实施主体已与保荐机构、开户银行签署了三方/四方监管协议，对募集资
金实行专户管理。
二、配股募集资金使用计划情况
根据《东风电子科技股份有限公司配股说明书》及公司第八届董事会第五
次会议、第八届监事会 2023 年第六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金结构的议案》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
序号 项目 建设投资总额 调整后拟使用募集资金 项目实施主体
（万元） （元）
新能源-3in1 和 东风（十堰）有色铸件
1 5in1 压铸件技术改 7,411.61 62,554,590.00 有限公司
造项目
新能源动力总成及 东风电驱动系统有限
2 核心部件制造能力 44,392.18 384,263,880.00 公司
提升项目
3 补充流动资金 90,000.00 804,273,218.67 -
合计 141,803.79 1,251,091,688.67 -
三、本次变更部分募投项目实施方式的具体情况
（一）实施方式变更的内容
基于公司实际发展需求及募投项目情况，公司经审慎研究后，拟变更“新
能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的实施方式。本次变更前方案为
公司将募集资金 384,263,880.00 元以借款的方式提供给募投项目实施主体东风
322,263,880.00 元及借款 62,000,000.00 元的方式提供给东风电驱动来实施项目投资，其中借款部分在借款额度内根据募投项目需要可以分次转账。募投项目的其他内容保持不变。
（二）本次增资主体的基本情况
1、企业名称：东风电驱动系统有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：襄阳市东津新区(经开区)长山路
4、统一社会信用代码：91420600879317411K
5、成立日期：2003 年 12 月 31 日
6、注册资本：23,106.92 万元人民币
7、法定代表人：韩力
8、公司股东：公司持股 100%
9、经营范围：车用电驱动系统的相关产品的开发、设计、制造、销售、技术咨询和服务；新能源汽车用电机、控制器、减速机的研发与生产、加工、销售；新能源汽车动力系统集成；汽车、摩托车、工程机械及其它领域的电机、电器、仪表、传感器、电子电器产品、控制器及其零部件、专用设备、加工设备、检测设备、模夹具、工位器具的设计、制造、销售、安装及技术咨询、技术转让、技术研发和相关信息咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；汽车电机检测服务；货物或技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）；物业管理；仓储服务（不含易燃易爆品、易制毒、放射性物品、腐蚀性物品、危险化学品）；动力管网的设计、制造、销售、安装；金属材料、化工原料（不含危险、监控、易制毒化学品）的销售；房屋租赁。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、最近一年又一期财务数据
单位：万元人民币
财务指标 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 119,251.72 124,734.87
资产净额 21,411.67 27,536.60
2023 年 1-9 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 70,626.26 102,582.54
净利润 -6,177.72 -1,859.88
（三）实施方式变更的原因
公司拟将投入“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的募集资
金中的 322,263,880.00 元由向东风电驱动提供借款的方式变更为向东风电驱动
增资，一方面能够简化募集资金使用流程，提升募集资金使用效率；另一方面
有利于优化东风电驱动的资本结构，符合东风电驱动的实际发展需求，亦符合
公司的发展战略和长远规划。
（四）实施方式变更的影响
本次募投项目实施方式的变更，符合公司目前募投项目的实际需求，有利
于提高公司募集资金的使用效率、优化东风电驱动的资本结构，有助于公司发
展战略和长远规划的实现，未改变募投项目的建设内容、投资总额、实施主体，
亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资
金投向和其他损害股东利益的情形。
四、相关审议程序及意见
（一）决策程序
本次交易事项已经公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第八届董事会 2023 年
第十一次临时会议审议通过，同时授权公司经营管理层负责办理借款及增资事
项后续具体事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2023年12月11日召开第八届监事会2023年第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，监事会认为：本次部分募集资金投入方式变更暨向全资子公司增资的相关事项有利于优化子公司资产负债结构，保障公司的生产能力。该事项对上市公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。本次增资符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不存在改变募集资金投向的情况。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意本议案。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募投项目实施方式事项已经公司第八届董事会 2023 年第十一次临时会议和第八届监事会 2023 年第九次会议审议通过。公司本次变更部分募投项目实施方式事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次部分募投项目实施方式的变更未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的建设内容、投资总额、实施主体未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施方式事项无异议。
五、备查文件
《第八届董事会 2023 年第十一次临时会议决议》
《第八届监事会 2023 年第九次会议决议》
《中信证券股份有限公司关于东风电子科技股份有限公司变更部分募投 项目实施方式的核查意见》
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日
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