安徽皖维高新材料股份有限公司 发行情况报告书
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安徽皖维高新材料股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：福建省福州市湖东路 268 号）
二零一七年五月
安徽皖维高新材料股份有限公司 发行情况报告书
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目录
目录.......................................................................................................................... 3
释义.......................................................................................................................... 4
第一节本次发行基本情况 ....................................................................................... 5
一、本次发行履行的相关程序........................................................................ 5
（一）董事会、股东大会审议情况......................................................... 5
（二）监管部门审核情况........................................................................ 5
（三）募集资金及验资情况 .................................................................... 5
（四）股份登记和托管情况 .................................................................... 6
二、本次发行基本情况.................................................................................... 6
三、本次发行对象概况.................................................................................. 10
（一）本次发行对象及其认购数量、限售期安排................................ 10
（二）发行对象的基本情况 .................................................................. 10
（三）本次发行对象的私募基金备案情况 ........................................... 12
（四）本次发行对象与公司的关联关系............................................... 12
（五）本次发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易
安排的说明 ............................................................................................. 13
四、本次发行的相关机构情况...................................................................... 13
（一）保荐机构（主承销商） .............................................................. 13
（二）发行人律师.................................................................................. 13
（三）会计师事务所.............................................................................. 14
第二节本次发行前后公司相关情况...................................................................... 15
一、本次发行前后前十名股东持股情况....................................................... 15
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况 ....................................... 15
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况 ....................................... 15
二、本次发行对公司的影响.......................................................................... 16
（一）股本结构 ..................................................................................... 16
（二）资产结构 ..................................................................................... 17
（三）业务结构 ..................................................................................... 17
（四）公司治理 ..................................................................................... 17
（五）高管人员结构.............................................................................. 17
（六）关联交易和同业竞争 .................................................................. 17
第三节保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ........ 19
第四节律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................ 20
第五节中介机构声明 ............................................................................................. 21
保荐机构声明................................................................................................. 21
发行人律师声明 ............................................................................................. 22
会计师事务所声明 ......................................................................................... 23
第六节备查文件..................................................................................................... 24
安徽皖维高新材料股份有限公司 发行情况报告书
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释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
公司、发行人、皖维高
新 指 安徽皖维高新材料股份有限公司
本次发行、本次非公开
发行 指 发行人本次向不超过十名的特定对象非公开发行股 票募集不超过 200,361.24 万元的行为
控股股东 指 安徽皖维集团有限责任公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司章程 指 《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
保荐人、保荐机构、兴
业证券 指 兴业证券股份有限公司
发行人律师 指 通力律师事务所
会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和在尾数上有差异的，这些
差异是由于四舍五入造成。
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第一节本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会、股东大会审议情况
2015 年 8 月 2 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议审议，并经 2015
年第二次临时股东大会审议通过了本次发行方案等议案。
公司于 2016 年 2 月 17 日召开第六届董事会第二十三次会议，并于 2016 年
3 月 4 日召开 2016 年第一次临时股东大会会议审议通过《关于修改公司非公开
发行 A 股股票预案的议案》。
（二）监管部门审核情况
2016年4月13日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行
申请。
2016 年 12 月 5 日，公司取得中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2959 号），核准公司非公开
发行不超过 28,000 万股新股。
（三）募集资金及验资情况
本次发行实际发行数量为 28,000 万股，发行价格为 4.65 元/股。截至 2017
年 4 月 24 日，本次非公开发行的 7 名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构
（主承销商）指定账户。 2017 年 4 月 24 日，经华普天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行人民币普通股认购
资金实收情况验证报告》（会验字[2017]3612 号）验证，截至 2017 年 4 月 24 日，
保荐机构（主承销商）已收到皖维高新本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认
股资金总额 1,302,000,000.00 元。
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2017 年 4 月 25 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除主承销商承销
费及保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。 2017 年 4 月 25
日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（会验字[2017]
第 3613 号）验证，本次发行募集资金总额为 1,302,000,000.00 元，扣除发行费用
22,810,000.00 元，募集资金净额为 1,279,190,000.00 元。其中：计入实收资本
280,000,000.00 元
