国投安信股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（ 联席主承销商） ：中泰证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
二○一七年十月
国投安信股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书
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目 录
释 义 ...........................................................................................................................3
第一节 本次发行基本情况 .......................................................................................4
一、本次发行履行的相关程序............................................................................4
二、本次发行的基本情况....................................................................................5
三、本次发行的发行对象概况............................................................................9
四、本次发行的相关机构情况..........................................................................14
第二节 本次发行前后公司相关情况 .....................................................................16
一、本次发行前后股东情况..............................................................................16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..............................................17
三、本次发行对公司的影响..............................................................................17
第三节 联席主承销商和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论意见 .........................................................................................................................18
一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..........18
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..............19
第四节 备查文件 .......................................................................................................20
一、备查文件......................................................................................................20
二、查询地点......................................................................................................20
三、查询时间......................................................................................................20
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释 义
除非文义另有所指，以下简称在本发行情况报告中具有如下含义：
国投安信、公司、
发行人
指 国投安信股份有限公司，证券代码： 600061
保荐机构、联席主
承销商、 中泰证券
指 中泰证券股份有限公司
联席主承销商、国
泰君安证券
指 国泰君安证券股份有限公司
发行人律师 指 北京天达共和律师事务所
审计机构、验资机
构、
指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行 指
国投安信股份有限公司本次非公开发行股票（ A 股）
的行为
定价基准日 指
公司 2016 年第七届董事会第三次会议决议公告日，即
2016 年 10 月 11 日
元、万元 指 人民币元、万元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
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第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
国投安信本次非公开发行股票方案经 2016 年 9 月 30 日召开的公司第七届董
事会第三次会议、 2016 年 12 月 5 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通
过。
（二）本次发行监管部门审核过程
2016 年 12 月 13 日，中国证监会正式受理发行人本次非公开发行股票的申
请。 2017 年 4 月 6 日，经中国证监会发行审核委员会审核，本次非公开发行 A
股股票的申请获得审核通过。 2017 年 7 月 28 日， 公司收到中国证监会下发的 《 关
于核准国投安信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1289
号） 。
（三）募集资金及验资情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金认购， 8 个
发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（联席主承销商） 中泰证券为本次发行
开立的专用账户。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 10 月 20 日出具了《验
资报告》（ 信会师报字[2017]第 ZG12238 号），经审验，截至 10 月 20 日， 联席
主承销商指定的收款银行中国建设银行股份有限公司济南市中区支行实际收到
认购资金人民币 7,999,999,990.14 元。
2017年10月20日， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（ 信会师报字[2017]第ZG12243号），经审验，截至10月20日， 本次非公开发行
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 7,999,999,990.14 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
104,088,016.04元（不含税），实际募集资金净额为人民币7,895,911,974.10元。
其 中 新 增 股 本 为 人 民 币 532,978,014.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 为 人 民 币
7,362,933,960.10元。
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公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》等
法律法规的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（四）股权登记托管情况
2017年10月27日， 本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成本次发行新增股份的登记托管手续并取得证券变更登记证明。
二、本次发行的基本情况
（一）发行方式
本次发行采用非公开发行股票的方式。
（二）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（ A股），每股面值为人民币1.00
元。
（三）发行数量
根据投资者认购情况，本次发行人民币普通股（ A股）共计532,978,014股，
全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（四）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司2016年第七届董事会第三次会议决议
公告日，即2016年10月11日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的90%，即不低于14.97元/股。
公司于 2016 年 11 月 2 日发布了《关于 2016 年度中期利润分配实施的公告》，
以公司 2016 年度中期利润分配预案实施股权登记日总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 2.13 元（含税）。利润分配股权登记日为 2016 年 11
月 7 日，除权除息日为 2016 年 11 月 8 日，现金红利发放日为 2016 年 11 月 8 日。
根据本次非公开发行股价调整原则，本次非公开发行认购价格调整为不低于
14.76 元/股。
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公司于 2017 年 6 月 15 日发布了《国投安信股份有限公司 2016 年年度权益
分派实施公告》， 以公司 2016 年度利润分配预案实施股权登记日总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税）。 利润分配股权登记日
为 2017 年 6 月 21 日，除权除息日为 2017 年 6 月 22 日，现金红利发放日为 2017
年 6 月 22 日。根据本次非公开发行股价调整原则，本次非公开发行认购价格调
整为不低于 14.69 元/股。
本次发行价格为15.01元/股，相当于发行底价的102.18%；与申购报价日（ 2017
年10月12日）前1个交易日股票交易均价16.20元/股的比率为92.65%； 与申购报价
日（ 2017年10月12日）前20个交易日股票交易均价16.16元/股的比率为92.88%。
本次非公开发行的最终发行价格由发行人与主承销商在不低于14.69元/股的
条件下按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
在申购结束后，公司与联席主承销商根据申购人的有效报价，按照认购邀请
书规定的程序，确定最后的发行价格为15.01元/股，最终发行对象为8家投资者。
（五）本次发行对象的申购报价及获配情况
在《 国投安信股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认
购邀请书》 ”） 确定的有效报价时间内， 主承销商共收到14份有效《 国投安信股
份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》 ”） 。 结合
公司募集资金需求量， 根据《认购邀请书》确定的定价和配售规则，公司、 联席
主承销商确定本次发行的发行价格为15.01元/股。投资者具体申购报价情况如下：
序号 申购对象名称 申购对象
类型
申购价格
（元/股）
申购金额
（万元）
是否有效
报价
1 国家开发投资公司 其他投资
者 - 80,000.00 是
2
安邦资产-盛世精选 2 号集合
资产管理产品（第二期） 保险公司 15.01 93,500.00 是
3
安邦资产-盛世精选 3 号集合
资产管理产品（第二期） 保险公司 15.01 93,500.00 是
4
安邦资产-盛世精选 5 号集合
资产管理产品 保险公司 15.01 100,000.00 是
5 中信证券股份有限公司 证券公司
15.58 95,000.00
15.52 98,000.00 是
14.88 103,000.00
