2009年非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零零九年十二月青岛海信电器股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
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特别提示
本次非公开发行完成后，本公司新增8,400万股，将于2009年12月24日在上
海证券交易所上市。本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流
通时间为2010年12月24日。
重要提示
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：8,400万股
发行价格：18.38元/股
募集资金总额：154,392万元
募集资金净额：149,997.758万元
2、各机构投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象 发行数量
（万股）
限售期
（月）
1 海通证券股份有限公司 1500 12
2 融通基金管理有限公司 1500 12
3 鹏华基金管理有限公司 1400 12
4 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司1300 12
5 国泰基金管理有限公司 1000 12
6 太平资产管理有限公司 1000 12
7 张大中 700 12
合计 8400 —
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本发行情况报告书内容
的真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任青岛海信电器股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
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目 录
第一节 本次发行的基本情况...................................................................................4
一、本次发行履行的相关程序...............................................................................................4
二、本次发行证券的情况.......................................................................................................5
三、本次发行的发行对象概况...............................................................................................6
（一）发行对象的基本情况...........................................................................................6
（二）限售期安排...........................................................................................................6
（三）发行对象与发行人关联关系...............................................................................8
四、本次发行将导致发行人控制权发生变化的情况...........................................................8
五、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见...............8
（一）保荐机构意见.......................................................................................................8
（二）发行人律师意见...................................................................................................8
第二节 本次发行前后公司基本情况.....................................................................10
一、本次发行前后前十名股东情况.....................................................................................10
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况.............................................................10
（二）本次发行后公司前十名股东情况.....................................................................10
二、本次发行对公司的影响.................................................................................................11
（一）股本结构变动情况.............................................................................................11
（二）资产结构的变动情况.........................................................................................11
（三）业务结构变动情况.............................................................................................11
（四）公司治理情况.....................................................................................................12
（五）高管人员结构变动情况.....................................................................................12
（六）关联交易和同业竞争变动情况.........................................................................12
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析.........................................................13
一、最近三年一期主要财务数据及指标.............................................................................13
二、最近三年一期非经常性损益明细表.............................................................................13
三、最近三年一期财务状况分析.........................................................................................15
（一）资产状况.............................................................................................................15
（二）负债状况.............................................................................................................19
（三）偿债能力.............................................................................................................20
（四）现金流量.............................................................................................................21
四、最近三年一期盈利能力分析.........................................................................................22
（一）营业收入.............................................................................................................22
（二）主营业务毛利率.................................................................................................23
（三）期间费用.............................................................................................................24
第四节 本次募集资金运用.....................................................................................26
一、本次募集资金使用计划.................................................................................................26
二、募集资金投资项目基本情况.........................................................................................26
（一）液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目.................................26
（二）平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目.................................................28青岛海信电器股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
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