证券代码：600059 股票简称：古越龙山
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 古越龙山
股票代码： 600059
收购人名称： 绍兴市国有资本运营有限公司
收购人住所： 浙江省绍兴市北海桥黄酒集团公司内
通讯地址： 浙江省绍兴市北海桥黄酒集团公司内
报告书签署日期：2020 年 月
收购人声明
本声明所述的词语或简称与本收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
1、收购人依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号－上市公司收购报告书》等相关法律法规编制本报告书。
2、依据《证券法》、《收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号－上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在上市公司拥有权益的股份。
3、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
4、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
5、本次交易是指绍兴市国资委将其持有的黄酒集团 45.9%股权无偿划转给绍兴市国资运营公司，并通过黄酒集团间接控制古越龙山 41.39%股权，成为古越龙山间接控股股东。
6、本次交易涉及的相关事项已经取得绍兴市国资委批复。根据《收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，需取得证监会关于豁免收购人要约收购义务的批准。
7、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
收购人声明 ...... 2
第一节 释义 ...... 4
第二节 收购人介绍 ...... 5
第三节 收购决定及收购目的 ...... 10
第四节 收购方式 ...... 15
第五节 收购资金来源 ...... 17
第六节 后续计划 ...... 18
第七节 对上市公司的影响分析 ...... 20
第八节 与上市公司之间的重大交易 ...... 28
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 30
第十节 收购人的财务资料 ...... 31
第十一节 其他重大事项 ...... 37
第十二节 备查文件 ...... 41
第一节 释义
以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：
收购人/绍兴市国资运营公司 指 绍兴市国有资本运营有限公司
被收购人/古越龙山/上市公司 指 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
黄酒集团 指 中国绍兴黄酒集团有限公司
黄酒投资、黄酒投资公司 指 绍兴黄酒投资有限公司
黄酒发展、黄酒发展公司 指 绍兴黄酒产业发展有限公司
收购报告书/本报告书 指 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司收购报告书
浙江震元 指 浙江震元股份有限公司
绍兴市国资委将其持有的黄酒集团 45.90%股权
本次交易/本次收购 指 无偿划转至绍兴市国资运营公司，绍兴市国资运
营公司成为黄酒集团控股股东，并通过黄酒集团
间接控制古越龙山 41.39%股权的事项
绍兴市国资委 指 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会
浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司公司章程》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元/万元 指 人民币元/万元
第二节 收购人介绍
一、收购人的基本情况
公司名称：绍兴市国有资本运营有限公司
住所：浙江省绍兴市北海桥黄酒集团公司内
法定代表人：赵迪明
注册资本：500,000 万元
统一社会信用代码：913306007429225814
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：2002 年 9 月 5 日
经营期限：2002 年 9 月 5 日至长期
经营范围：国有资本经营，市政府及有关部门委托的资产经营及处置，股权投资，股权投资基金，企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
联系电话：0575-88267955
二、收购人的控股股东及实际控制人
（一）控股股东和实际控制人的基本情况
绍兴市国资运营公司是由绍兴市国资委出资成立的国有独资有限责任公司，控股股东及实际控制人均为绍兴市国资委。
（二）收购人股权结构
截至本报告书签署之日，收购人股权关系结构如下图：
绍兴市国资委
100%
绍兴市国资运营公司
（三）收购人控制的核心企业及主营业务情况
绍兴市国资运营公司前身为“绍兴黄酒投资有限公司”，成立于 2002 年 9 月
5 日，系绍兴市国资委 100%持股的国有独资有限责任公司。根据 2019 年 8 月 2
日中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室《关于印发〈绍兴市国有资本运
营有限公司组建实施方案〉的通知》（绍市委办发〔2019〕93 号），绍兴市国
资委在绍兴黄酒投资有限公司的基础上组建绍兴市国资运营公司，并将部分绍兴
市国资委直接持有的企业股权划转至绍兴市国资运营公司，公司注册资本 50 亿
元，为绍兴市政府授权市国资委依法履行出资人职责的国有独资公司，属市政府
直属企业。
截至本报告书签署日，绍兴市国资运营公司主要下属公司的基本情况如下所
示：
序号 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
（万元）
原水供应与销售；原水及配套工程建设、维护和
绍兴市原水集团有限 运营管理；水资源的综合开发、管理、技术咨询、
1 公司 300,000.00 100% 技术服务；科技信息咨询服务；淡水产品养殖。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
资本经营；工业、矿业、商贸业管理服务；经销：
绍兴市工贸国有资本 涤纶丝、针纺织品、纺织器材、钢铁、焦炭、自
2 经营有限公司 69,593.00 90% 行车、健身器材及配件、电子器材、陶瓷、水泥、
建筑材料；自有房产租赁。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
生产：黄酒；国有资本营运；生产：玻璃制品；
3 中国绍兴黄酒集团有 16,664.00 45.90% 批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织
限公司 原料、针纺织品；房屋租赁；绍兴市区土地收购
储备开发。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务情况
（一）收购人从事的主要业务
绍兴市国资运营公司为绍兴市国资委下属的国有资本运营平台，前身为2002年 9 月 5 日成立的绍兴黄酒投资有限公司，主要从事批发兼零售：预包装食品；酒类，黄酒企业的投资和重组整合。
为进一步深化绍兴市国有企业改革，以管资本为主加强国有资本监管，提高国有资本运营效率和回报，更好服务绍兴市经济社会发展大局，2019 年 8 月 2日，根据中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室于绍市委办发〔2019〕93号《关于印发〈绍兴市国有资本运营有限公司组建实施方案〉的通知》，绍兴市国资委在绍兴黄酒投资有限公司的基础上组建绍兴市国资运营公司，其经营范围为：国有资本经营，市政府及有关部门委托的资产经营及处置，股权投资，股权投资基金，企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）最近三年的财务情况
收购人前身绍兴黄酒投资有限公司成立于 2002 年 9 月 5 日，2019 年 9 月在
其基础上组建为绍兴市国资运营公司。最近三年，收购人经审计的合并财务报表基本财务数据和主要财务指标如下：
单位：万元
资产负债
查看PDF原文
