北京万东医疗科技股份有限公司
2021 年非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇
B7栋401）
二〇二二年三月
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
胡自强 谢宇峰 钟 铮
刘 啸 孙 彤 吴 双
潘 飞 李红霞 邹 卓
北京万东医疗科技股份有限公司
年 月 日
目录
目录...... 9
释义...... 10
第一节 本次发行的基本情况...... 11
一、本次发行履行的相关程序...... 11
二、本次发行概要...... 12
三、本次发行的发行对象情况...... 15
四、本次发行的相关机构情况...... 15
第二节 发行前后情况对比...... 19
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 19
二、本次发行对公司的影响...... 20
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 23
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 24
第五节 有关中介机构声明...... 25
第六节 备查文件...... 30
一、备查文件...... 30
二、查阅地点及时间...... 30
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
一般释义
万东医疗、上市公司、 指 北京万东医疗科技股份有限公司，曾用名北京万东医疗装备
公司、发行人 股份有限公司、华润万东医疗装备股份有限公司
董事会 指 北京万东医疗科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京万东医疗科技股份有限公司监事会
股东大会 指 北京万东医疗科技股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《北京万东医疗科技股份有限公司公司章程》
本次发行/本次非公开 公司本次以非公开发行的方式向控股股东美的集团发行 A 股
发行股票/非公开发行 指 普通股股票的行为
A 股股票
定价基准日 指 关于本次非公开发行的董事会（第九届董事会第二次会议）
决议公告日
美的集团、控股股东 指 美的集团股份有限公司，系发行人控股股东
保荐人、保荐机构、华 指 华泰联合证券有限责任公司
泰联合证券
嘉源、律师 指 北京市嘉源律师事务所
立信会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
注：本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2021 年 7 月 5 日，发行人召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》及与本次发行相关的议案。
（二）股东大会审议通过
2021 年 8 月 30 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》及与本次发行相关的议案。 （三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2022 年 1 月 24 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发
行 A 股股票的申请。
2、2022 年 2 月 17 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准北京万东
医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕324 号）核准批文，本次发行获得核准。
（四）募集资金到账及验资情况
1、公司及华泰联合证券于 2022 年 3 月 8 日正式向本次非公开发行的发行对
象美的集团发出了《北京万东医疗科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），要求发行对象根据《缴款通知书》的要求向华泰联合证券银行账户缴纳认购款。
2、2022 年 3 月 9 日，截至《缴款通知书》规定的时点，本次非公开发行指
定账户收到来自发行对象美的集团认购款共计 2,062,132,157.89 元。
4、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报
字[2022]第 ZA10266 号），截至 2022 年 3 月 9 日止，华泰联合证券已收到美的集
团缴纳的认股款项人民币 2,062,132,157.89 元。
3、2022 年 3 月 9 日，华泰联合证券将扣除保荐承销费用 12,872,792.95 元（含
税）后的募集资金余额划转至公司的募集资金专户。
5、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字
[2022]第 ZA10265 号），验证截至 2022 年 3 月 9 日止，公司本次非公开发行股份
募集资金总额共计 2,062,132,157.89 元，减除发行费用 15,845,933.54 元（不含税），募集资金净额为 2,046,286,224.35 元。其中，计入实收资本 162,244,859 元，计入资本公积（股本溢价）1,884,041,365.35 元。
（四）股份登记托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国结算上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采取全部向特定对象非公开发行 A 股股票的方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行。本次发行承销方式为代销。
（三）发行对象
本次发行的对象共 1 名，为公司控股股东美的集团。
（四）认购方式
美的集团以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。
（五）定价基准日和发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会（第九届董事会第
二次会议）决议公告日（即 2021 年 7 月 6 日）。本次发行的初始发行价格为 12.84
元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日公司 A股股票均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量）。
在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格亦将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数量，P1 为调整后发行价格。
2021 年 6 月 18 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《2020 年年度利润
分配预案》，本次利润分配方案以公司总股本 540,816,199 股，扣减回购专用证券
账户上已回购股份 4,938,333 股，即以 535,877,866 股为基数，每 10 股派发现金
红利 1.30 元（含税），共计派发现金红利 69,664,122.58 元。本次权益分派股权登
记日为 2021 年 7 月 9 日，除权除息日为 2021 年 7 月 12 日。本次权益分派已于
2021 年 7 月 12 日实施完毕。
由于公司实施 2020 年年度利润分配方案，根据公司非公开发行股票方案的定价原则，本次非公开发行股票的发行价格由 12.84 元/股调整为 12.71 元/股，具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=12.84元/股-0.13 元/股=12.71 元/股。
截至本报告书出具日，上述权益分派已实施完毕，本次发行前不存在其他未实施的利润分配或公积金转增股本方案。
（六）发行数量和募集资金总额
本次非公开发行 A 股股票发行数量为 162,244,859 股，募集资金总额
2,062,132,157.89 元。
（七）限售期
本次非公开发行完成后，美的集团认购的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
认购对象因本次发行取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定以及认购对象就减持事项作出的承诺。
认购对象基于本次发行所取得的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。
获配投资者因由本次非公开发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
（八）上市地点
本次非公开发行的股票在限售期满后，将在上海证券交易所上市交易。
（九）募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额为 2,062,132,157.89 元，扣除发行费用后募集资金净额将用于投资“MRI 产品研发及产业化项目”、“CT 产品研发及产业化项目”、“DSA 产品研发及产业化项目”、“DR 及 DRF 产品研发及产业化项目”及补充流动资金。
三、本次发行的发行对象情况
（一）基本情况
本次非公开发行的发行对象为公司控股股东美的集团。截至本报告书出具日，控股股东美的集团基本情况如下表所示：
公司名称 美的集团股份有限公司
英文名称 Midea Group Co.,Ltd.
法定代表人 方洪波
成立日期 2000 年 4 月 7 日
注册资本 698,130.8571 万元
注册地址 佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼
主要办公地址 广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼
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