证券代码：600055 证券简称：华润万东
华润万东医疗装备股份有限公司
非公开发行股票
预 案
二零一二年十二月二十八日
目 录
声 明 ...................................................................................................................................................... 2
特 别 提 示 ........................................................................................................................................... 3
释 义 ...................................................................................................................................................... 4
第一节 本次非公开发行股票方案概要....................................................................................... 5
一、公司本次非公开发行的背景和目的 ............................................................................... 5
二、发行对象及其与公司的关系 ............................................................................................ 6
三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 ................................................... 6
四、募集资金投向........................................................................................................................ 7
五、本次发行是否构成关联交易 ............................................................................................ 8
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...................................................................... 8
七、本次发行方案已经取得公司内部及有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批
准的程序 .......................................................................................................................................... 8
第二节 发行对象的基本情况及附生效条件的股份认购协议摘要..................................... 9
一、北药集团基本情况 .............................................................................................................. 9
二、附生效条件的股票认购协议内容摘要 ........................................................................ 12
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......................................................... 14
一、募集资金使用计划 ............................................................................................................ 14
二、本次认购股份资产的情况 ............................................................................................... 14
三、附条件生效的资产收购协议内容摘要 ........................................................................ 14
四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 ............................................................... 16
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................................... 17
一、本次发行对公司业务、股东结构、高管人员、收入结构、公司章程的影响情
况 ..................................................................................................................................................... 17
二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响 .................................... 17
三、本次发行对公司与控股股东及其关联人之间关系的影响情况 ........................... 18
四、本次发行后的资金占用和关联担保情形.................................................................... 18
五、本次发行对公司负债结构的影响 ................................................................................. 18
六、本次发行相关的风险说明 ............................................................................................... 18
第五节 公司利润分配政策及相关情况..................................................................................... 21
一、公司利润分配政策 ............................................................................................................ 21
二、最近三年现金分红情况 ................................................................................................... 22
第六节 董事会关于本次发行的其他说明 ................................................................................ 23
一、严格履行上市公司信息披露义务 ................................................................................. 23
二、严格履行法定程序 ............................................................................................................ 23
三、锁定承诺 ............................................................................................................................... 23
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声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负
责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声
明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的
实质性判断、确认、批准或核准。
本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得公司董
事会、股东大会及有关审批机关的批准或核准。
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特别提示
一、华润万东医疗装备股份有限公司本次非公开发行 A 股股票相关事项已经
公司第六届董事会第四次会议审议通过。
二、本次非公开发行的对象为公司控股股东北京医药集团有限责任公司。本
次非公开发行股票构成关联交易。
三、本次非公开发行股票的数量预计不超过 2100 万股。在上述范围内，将提
请股东大会授权董事会根据实际资产评估情况确定最终发行数量。若公司股票在定
价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，本次非
公开发行股票数量也将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。
四、本次非公开发行股票价格为公司第六届董事会第四次会议决议公告日
2012 年 12 月 29 日（定价基准日）前 20 个交
