宁波联合集团股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司名称：宁波联合集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：宁波联合
股票代码：600051
收购人名称：浙江荣盛控股集团有限公司
住所：杭州市萧山区益农镇红阳路98号
通讯地址：杭州市萧山区益农镇红阳路98号
收报告书签署日期：2014年7月16日
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声 明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收
购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市
公司收购报告书（2014年修订）》等相关的法律、法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书摘要已全面披露了收购人在宁波联合集团股份有限公司（以下简称“宁
波联合”）中拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有
通过任何其他方式增加或减少其在宁波联合中拥有权益的股份。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收
购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购的前置条件为宁波联合正在进行的向特定对象以发行股份方式
购买资产的交易行为（以下简称“本次交易”）。本次交易能否取得有权部门的
批准或核准，以及最终取得有权部门批准或核准的时间存在不确定性。本次取得
上市公司发行的新股尚须经上市公司股东大会批准及中国证监会核准。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请
的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信
息和对本报告书摘要做出任何解释说明。
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目 录
第一节 释 义........................................................ 5
第二节 收购人介绍................................................... 6
一、收购人基本情况.............................................. 6
二、收购人的股权结构及实际控制人................................ 6
（一）收购人股权结构图...................................... 6
（二）收购人控股股东及实际控制人............................ 6
（三）收购人控股股东、实际控制人控制的主要企业简介.......... 7
（四）收购人控股股东、实际控制人的主要关联企业及主营业务.... 8
三、收购人的主要业务及最近三年财务情况.......................... 9
（一）主要业务概况.......................................... 9
（二）最近三年主要财务数据................................. 10
四、收购人最近五年受处罚、重大诉讼或仲裁情况................... 10
五、收购人董事、监事及高级管理人员情况......................... 10
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益
的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况 .................. 11
第三节 本次收购决定及目的.......................................... 12
一、本次收购的目的............................................. 12
（一）优化公司治理，消除控股股东与上市公司之间的同业竞争... 12
（二）增强公司资本实力，提高公司房地产业务的竞争力......... 12
（三）提高公司盈利能力，保障全体股东利益................... 12
二、收购人未来12 月内计划增持或处置上市公司股权情况 ........... 13
三、本次收购所履行的相关决策程序............................... 13
（一）上市公司已经履行的决策程序........................... 13
（二）交易对方已经履行的决策程序........................... 14
（三）标的公司已经履行的决策程序........................... 14
（四）本次交易尚需履行的审批手续........................... 14
第四节 本次收购方式................................................ 15
一、收购人持有或控制上市公司股份的情况......................... 15
二、《发行股份购买资产协议》主要内容........................... 15
（二）标的资产............................................. 15
（三）交易价格及定价依据................................... 16
（四）支付方式............................................. 16
（五）资产交割安排......................................... 16
（六）过渡期间损益安排..................................... 17
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