四川路桥建设集团股份有限公司
非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：590,792,838股
发行价格：3.91元/股
发行对象、认购数量及限售期
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 四川省铁路产业投资集团有限责任公 153,452,685 599,999,998.35 36
司
2 嘉实基金管理有限公司 51,150,895 199,999,999.45 12
3 鹏华资产管理有限公司-鹏华资产佛银 51,150,895 199,999,999.45 12
1号资产管理计划
4 华泰资产管理有限公司-华泰策略投资 51,150,895 199,999,999.45 12
产品
5 华泰资产管理有限公司-华泰资产定增 51,150,895 199,999,999.45 12
全周期资产管理产品
6 兴证证券资产管理有限公司 51,150,895 199,999,999.45 12
7 红土创新基金管理有限公司 51,150,895 199,999,999.45 12
8 光大保德信基金管理有限公司 51,150,895 199,999,999.45 12
9 安徽省中安金融资产管理股份有限公 51,150,895 199,999,999.45 12
司
10 孙卫平 28,132,993 110,000,002.63 12
合计 590,792,838 2,309,999,996.58 -
预计上市时间：本次发行新增股份已于2017年9月11日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号
1、董事会审议通过
2016年4月8日，发行人召开第六届董事会第六次会议，审议通过了四川路桥拟
向控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股股票，因“发行价格及定价原则”未能获得股东大会通过，该次方案未获得股东大会通过。2016年5月9日，发行人召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司非公开发行股票的方案>的议案》等议案。上述董事会决议已分别于2016年4月9日、2016年5月10日在上交所网站进行公告。
2017年4月21日，发行人召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》等议案。上述董事会决议已于2017年4
月22日在上交所网站进行公告。
2、股东大会审议通过
2016年4月29日，发行人召开2016年第一次临时股东大会，审议关于公司非公
开发行A股股票的相关议案。因“发行价格及定价原则”未能获得股东大会通过，该
次方案未获得股东大会通过。上述股东大会决议已于2016年4月30日在上交所网站
进行公告。2016年5月25日，发行人召开2016年第二次临时股东大会，审议批准了
《关于修订<公司非公开发行股票的方案>的议案》等议案。上述股东大会决议已于2016年5月26日在上交所网站进行公告。
2017年5月8日，发行人召开了2017年第一次临时股东大会，审议批准了《关
于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》等议案。上述股东大会决议已于2016
年5月9日在上交所网站进行公告。
3、本次非公开发行的监管部门核准过程
1）2016年4月18日，四川省国资委出具《关于四川路桥建设集团股份有限公司
非公开发行A股股票方案的批复》（川国资改革[2016]19号）。
2）2016年5月20日，四川省国资委出具《关于<关于四川路桥建设集团股份有
限公司非公开发行A股股票方案调整的报告>的无异议函》。
3）2017年4月12日，中国证监会发行审核委员会对四川路桥建设集团股份有限
公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A
股股票的申请获得通过。
4）2017年8月7日，公司收到中国证监会《关于核准四川路桥建设集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1373号），核准了公司本次非公开
发行A股股票。
（二）本次发行情况
股票类型：A股
股票面值：人民币1.00元
发行数量：590,792,838股
发行价格：3.91元/股
募集资金总额：2,309,999,996.58元
发行相关费用：34,994,999.95元
募集资金净额：2,275,004,996.63元
保荐机构、主承销商：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至2017年8月29日，10名发行对象将认购资金2,309,999,996.58元全额汇入
了中信证券为本次发行开立的专用账户。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年8月30日出具的《四川路桥建设集团股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》（瑞华验字【2017】51050004 号），上述10名发行对象缴纳认购款项共计2,309,999,996.58元。
2017年8月30日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项
的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月31日出具的《四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行普通股募集资金净额的验资报告》（瑞华验字【2017】51050005号），发行人通过本次非公开发行A股股票，增加注册资本人民币590,792,838.00元。本次非公开发
行在扣除发行费用人民币34,994,999.95元后，募集资金净额为人民币2,275,004,996.63
元，其中增加股本为人民币590,792,838.00元，增加资本公积为人民币1,684,212,158.63
元。
2、股份登记情况
本次发行新增的590,792,838股份的登记托管及限售手续已于2017年9月11日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（四）保荐机构（主承销商）、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、公司保荐机构、主承销商中信证券关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行已获得必要的批准、授权和核准；本次非公开发行的组织过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求；本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程以及认购对象的选择符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，发行结果公平、公正，合法有效。
2、北京康达（成都）律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行已获得必要的批准、授权和核准；本次非公开发行所涉及的股份认购合同及其他有关法律文书合法、有效；本次非公开发行股票的发行过程和认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，发行结果公平、公正，合法有效。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 四川省铁路产业投资集团有限责任公 153,452,685 599,999,998.35 36
司
2 嘉实基金管理有限公司 51,150,895 199,999,999.45 12
3 鹏华资产管理有限公司-鹏华资产佛银 51,150,895 199,999,999.45 12
1号资产管理计划
4 华泰资产管理有限公司-华泰策略投资 51,150,895 199,999,999.45 12
产品
5 华泰资产管理有限公司-华泰资产定增 51,150,895 199,999,999.45 12
全周期资产管理产品
6 兴证证券资产管理有限公司 51,150,895 199,999,999.45 12
7 红土创新基金管理有限公司 51,150,895 199,999,999.45 12
8 光大保德信基金管理有限公司
