浙江省新能源投资集团
股份有限公司
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd.
（杭州市江干区凯旋街道凤起东路 8 号）
首次公开发行股票
招股说明书
保荐机构（主承销商）
（住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数： 发行 20,800 万股，占发行后公司股份总数的 10%，本次发行不
安排股东公开发售股份
每股面值： 1.00 元
发行价格： 3.51 元/股
发行后总股本： 208,000 万股
预计发行日期： 2021 年 5 月 10 日
拟上市证券交易所： 上海证券交易所
公司控股股东浙能集团、股东新能发展承诺：自发行人股票上市之日起 36 个
月内，本公司不转让或者委托他人管理发行人公开发行股票前本公司直接或间接
持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述相应锁定期届满后两年内，
本公司减持发行人股份的，减持价格不低于本次首发上市时发行人股票的发行价
股份流 （以下简称―发行价‖）。若发行人在本次首发上市后有派息、送股、资本公积转增通限制 股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理（下同）。发行人上市后 6及股东
对所持 个月内，如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期
股份自 末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司愿锁定
的承诺 持有的发行人股份的锁定期限将自动延长 6 个月。如本公司违反上述承诺或法律
强制性规定减持发行人股份的，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称
―违规减持所得‖）归发行人所有，同时本公司持有的剩余发行人股份的锁定期在
原锁定期届满后自动延长 12 个月。如本公司未将违规减持所得上缴发行人，则发
行人有权将应付本公司现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。
保荐机构（主承销商）： 财通证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2021 年 4 月 14 日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提醒。敬请投资者认真阅读招股说明书―风险因素‖章节的全部内容。
一、本次发行的相关重要承诺的说明
（一）股份锁定承诺
发行人控股股东浙能集团和持股 5%以上股东新能发展承诺：
1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理发行人公开发行股票前本公司直接或间接持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、在上述相应锁定期届满后两年内，本公司减持发行人股份的，减持价格不低于本次首发上市时发行人股票的发行价（以下简称―发行价‖）。若发行人在本次首发上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理（下同）。
3、发行人上市后 6 个月内，如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有的发行人股份的锁定期限将自动延长 6 个月。
4、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称―违规减持所得‖）归发行人所有，同时本公司持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 12 个月。如本公司未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本公司现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。
（二）公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺
发行人控股股东浙能集团和持股 5%以上股东新能发展在锁定期届满后 24个月内关于持股意向及减持意向承诺如下：
1、减持股份的条件
本企业严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本企业出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持直接或间接持有发行人的股份。
2、减持股份的方式
锁定期届满后，本企业可通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的发行人股份。
3、减持股份的价格
本企业减持直接或间接所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本企业在发行人首次公开发行前直接或间接所持有的发行人股份在相关锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。
4、减持股份的数量
在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，本企业直接或间接转让所持发行人股份不超过本企业于本次上市时持有发行人股份（不包括本企业在发行人本次发行股票后从公开市场中新买入的股份）的 25%。
在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的第 13 至 24 个月内，本企业直接或
间接转让所持发行人股份不超过在锁定期届满后第 13 个月初本企业直接或间接持有发行人股份（不包括本企业在发行人本次发行股票后从公开市场中新买入的股份）的 25%。
5、减持股份的期限
本企业直接或间接持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本企业减持直接或间接所持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3 个交易日后，本企业方可减持发行人股份，自公告之日起 6 个月内完成，并按
照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
6、遵守届时有关法律、法规、规章和规则的相关规定
在本企业进行减持行为时，本企业亦将遵守本企业届时应遵守的相关法律、法规、规章以及中国证监会或者上海证券交易所关于股东减持股份的相关规定。
（三）填补被摊薄即期回报的措施及承诺
1、发行人的措施及承诺
为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司将采取如下措施增厚未来收益并加强投资者回报，以填补被摊薄即期回报：
（1）增强竞争力，提升盈利能力
公司将大力发展可再生能源（风力发电、光伏发电、水力发电、海洋能、地热能等），加大可再生能源的建设和收购力度。在丰富业务的同时，公司将在有效控制经营和管控风险的基础上，进一步优化经营模式，强化内部管理，做到增收降本提效，全面提升公司的竞争力和盈利能力。
（2）强化募集资金管理
公司已制定《募集资金管理办法》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。
（3）加快募投项目投资进度
本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备。本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强公司盈利水平。
（4）强化投资者回报机制
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续
性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的《公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详细规定，并通过了《上市后三年股东分红回报规划》，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。
2、控股股东承诺
（1）本公司承诺不滥用控股股东地位，不会越权干预发行人经营管理活动，不会侵占或采用其他方式损害发行人利益。
（2）在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报的措施及承诺的相关意见及实施细则后，如发行人的相关规定及本公司的承诺与该等规定不符时，本公司承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进发行人作出新的承诺或措施，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
3、发行人董事、高级管理人员承诺
本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
对于公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《浙江省新能源投资集团股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的相关措施》议案中所述的填补即期回报措施的切实履行，承诺：
（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）对职务消费行为进行约束；
（3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（4）由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）若公司后续推出股权激励政策，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）切实履行公司制订的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺
并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任。
如本人未能履行上述承诺而导致公司或公众投资者遭受经济损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。
本承诺函所述承诺事项已经本人确认，为本人的真实意思表示，对本人具有法律约束力。本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。
（四）相关责任主体关于未履行相关承诺的约束措施
1、发行人未履行承诺事项的约束措施
本公司将严格履行本次首发上市各项声明承诺，积极接受监管部门和投资者的监督。
如本公司非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未能履行、未能完全履行或未能按时履行本次首发上市各项声明承诺，本公司将：
（1）在股东大会以及中国证监会指定媒体上公开说明具体原因，并向公众投资者道歉；
（2）以自有资金赔偿公众投资者因依赖本次首发上市各项声明承诺实施交易而遭受的直接损失，赔偿金额由本公司与相关投资者协商确定，或根据监管机关认可的方式确定，或根据司法机关裁判结果确定。
本声明承诺函所述声明及承诺事项已经本公司确认，为本公司的真实意思表示，对本公司具有法律约束力。本公司自愿接受监管机关、社会
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