股票简称：济南钢铁 股票代码：600022 编号：2008-031
济南钢铁股份有限公司
关于公开增发新股完成收购济钢集团有限公司
目标资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]925号批复文件批准，本
公司于2008年10月24日在上海证券交易所公开增发人民币普通股38000
万股，发行价格为5.24元/股，共募集资金199120万元，扣除发行费用
49.89万元后，实际募集资金199070.11万元。截止2008年10月31日，上
述新股发行募集资金已全部到位。
为实现钢铁主业资产的整体上市，减少与济钢集团关联交易,根据招
股说明书募集资金运用项目计划，拟用募集资金及公司自有资金对济钢
集团目标资产包括济钢集团有限公司的热连轧厂、冷轧板厂、燃气发电
完善工程、动力厂、运输部、自动化部及其他相关资产予以收购。该收
购项目已经济南钢铁股份有限公司第二届董事会第十七次会议及2007年
第一次临时股东大会审议批准，并经中国证监会审核通过。
根据北京中企华资产评估有限责任公司《济南钢铁股份有限公司拟
收购济南钢铁集团总公司目标资产项目资产评估报告书》（中企华评报
字【2007】第295号），目标资产评估后净资产为673621.61万元人民币，2
根据股份公司与集团公司签订的《资产收购协议》，本次收购价格以评
估的净资产价值为基准对价，扣除期间调整数人民币45618.54万元，本
次目标资产的收购价格定为人民币628003.07万元。
公司已于2008年11月15日与济钢集团有限公司签订了《关于收购目
标资产价格及剩余价款分期付款协议》，运用募集资金199070.11万元以
及公司以负债方式，即五年内以分期付款的方式，实施收购济钢集团目
标资产，资产、人员交接基准日为2008年10月31日，招股说明书所列的
该项目承诺事项现已完毕。
特此公告。
济南钢铁股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月二十六日
