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600022 沪市 山东钢铁


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济南钢铁:关于公开增发新股完成收购济钢集团有限公司目标资产的公告

公告日期:2008-12-26

股票简称:济南钢铁 股票代码:600022 编号:2008-031

    济南钢铁股份有限公司
    关于公开增发新股完成收购济钢集团有限公司
    目标资产的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公
    告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]925号批复文件批准,本
    公司于2008年10月24日在上海证券交易所公开增发人民币普通股38000
    万股,发行价格为5.24元/股,共募集资金199120万元,扣除发行费用
    49.89万元后,实际募集资金199070.11万元。截止2008年10月31日,上
    述新股发行募集资金已全部到位。
    为实现钢铁主业资产的整体上市,减少与济钢集团关联交易,根据招
    股说明书募集资金运用项目计划,拟用募集资金及公司自有资金对济钢
    集团目标资产包括济钢集团有限公司的热连轧厂、冷轧板厂、燃气发电
    完善工程、动力厂、运输部、自动化部及其他相关资产予以收购。该收
    购项目已经济南钢铁股份有限公司第二届董事会第十七次会议及2007年
    第一次临时股东大会审议批准,并经中国证监会审核通过。
    根据北京中企华资产评估有限责任公司《济南钢铁股份有限公司拟
    收购济南钢铁集团总公司目标资产项目资产评估报告书》(中企华评报
    字【2007】第295号),目标资产评估后净资产为673621.61万元人民币,2
    根据股份公司与集团公司签订的《资产收购协议》,本次收购价格以评
    估的净资产价值为基准对价,扣除期间调整数人民币45618.54万元,本
    次目标资产的收购价格定为人民币628003.07万元。
    公司已于2008年11月15日与济钢集团有限公司签订了《关于收购目
    标资产价格及剩余价款分期付款协议》,运用募集资金199070.11万元以
    及公司以负债方式,即五年内以分期付款的方式,实施收购济钢集团目
    标资产,资产、人员交接基准日为2008年10月31日,招股说明书所列的
    该项目承诺事项现已完毕。
    特此公告。
    济南钢铁股份有限公司
    董 事 会
    二〇〇八年十二月二十六日