上海电力股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
胡建东 魏居亮 王海民
刘洪亮 聂毅涛 王 浩
徐骥 郭志刚 顾瑜芳
芮明杰 岳克胜 唐忆文
郭永清 潘斌
上海电力股份有限公司
年月日
目录
目录.............................................................................................................................. 14释义.............................................................................................................................. 15第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 16 一、本次发行履行的相关程序.............................................................................. 16 二、本次发行概要.................................................................................................. 17 三、本次发行的发行对象情况.............................................................................. 18 四、本次发行的相关机构情况.............................................................................. 20第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 22 一、本次发行前后前十名股东情况对比.............................................................. 22 二、本次发行对公司的影响.................................................................................. 23第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.......................................................................................................................... 25 一、关于本次发行定价过程合规性的意见.......................................................... 25 二、关于本次发行对象选择合规性的意见.......................................................... 25第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见. 26第五节 有关中介机构的声明 ................................................................................... 27第六节 备查文件 ....................................................................................................... 32 一、备查文件.......................................................................................................... 32 二、查询地点.......................................................................................................... 32 三、查询时间.......................................................................................................... 32
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、上海电力、发行人、上市公司 指 上海电力股份有限公司
国家电投集团、控股股东 指 国家电力投资集团有限公司
国务院国资委、实际控制人 指 国务院国有资产监督管理委员会
公司章程 指 《上海电力股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 本次上海电力股份有限公司非公开发行 A 股
股票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、本保荐机构、 指 中信证券股份有限公司
中信证券
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2021 年 5 月 28 日，公司董事会 2021 年第四次临时会议审议通过《关于
公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案暨关联交易的议案》等相关议案。
2、2021 年 7 月 19 日，公司董事会 2021 年第六次临时会议审议通过《同意
关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
3、2021 年 12 月 27 日，公司董事会 2021 年第十次临时会议审议通过《同意
关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
（二）股东大会审议通过
2021 年 6 月 17 日，公司 2021 年第一次临时股东大会会议审议通过《关于公
司向特定对象非公开发行 A 股股票方案暨关联交易的议案》等相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2021 年 12 月 27 日，国家电投集团向公司下发《关于上海电力非公开发
行 A 股相关事宜的批复》（国家电投资本〔2021〕583 号）。
2、2022 年 5 月 16 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行
A 股股票的申请。
3、2022 年 5 月 30 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准上海电力股
份有限公司非公开非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1123 号）。
（四）募集资金到账及验资情况
根据信永中和会计师事务所 2022 年 7 月 4 日出具的《关于上海电力股份有
限公司非公开发行股票认购资金到位情况的验证报告》（XYZH/2022BJAA50454），
截至 2022 年 7 月 1 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为上海电力本
次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 1,231,405,194.16 元。
2022 年 7 月 4 日，中信证券将扣除保荐及承销费用后的上述认购款项的剩余
款项划转至发行人指定账户中。根据信永中和会计师事务所 2022 年 7 月 5 日出
具的《验资报告》（XYZH/2022BJAA50455），截至 2022 年 7 月 4 日止，募集资
金总额为人民币 1,231,405,194.16 元，扣除截至目前发生的各项不含增值税发行费用人民币 707,547.17 元，实际募集资金净额为人民币 1,230,697,646.99 元，其中新增注册资本人民币 199,579,448.00 元，新增股本人民币 199,579,448.00 元，增加资本公积人民币 1,031,118,198.99 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
本次非公开发行股票的数量为 199,579,448 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 199,579,449 股。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为董事会 2021 年第四次临时会议决议公
告日（即 2021 年 5 月 29 日）。本次发行价格为 6.17 元/股，为公司 2020 年末经
审计的合并报表中归属于母公司所有者的每股净资产 6.2705 元/股，并
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