上海浦东发展银行股份有限公司股份变动及增发A股上市公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。
本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅２００２年１２月２８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《上海浦东发展银行股份有限公司增发招股意向书》。
股票简称：浦发银行
股票代码：６０００００
增发前股本总数：３，６１５，０００，０００股
本次新增上市流通股：３００，０００，０００股
增发后股本总数：３，９１５，０００，０００股
上市地点：上海证券交易所
上市日期：２００３年１月２０ 日
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商：光大证券有限责任公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份变动及增发股份上市事宜公告如下：
一、本次股份变动的原因
本次增发３００００万股，增发后公司股份总额为３９１５００万股。
本次增发方案已经本公司２００１年８月２ 日召开的公司第一届董事会第九次会议形成决议并经２００１年９月５日召开的２００１年度第一次临时股东大会表决通过；２００２年８月１５日召开的公司第二届董事会第二次会议对《关于延长公司增发不超过３亿股Ａ股决议有效期限一年的议案》形成决议，并经公司２００２年９月２０日召开的２００２年度第一次临时股东大会表决通过。
本次增发已经中国证券监督管理委员会证监发行字〖２００２〗 １３５号文核准。
本次增发招股意向书于２００２年１２月２８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
２００３年１月３日，主承销商光大证券有限责任公司利用上海证券交易所系统，采用在一定的价格区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式，向股权登记日登记在册的流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行。
本次增发确定的发行价格为８．４５元／股，发行数量为３０，０００万股。其中，在网上发行的数量为１０７，９０９，４３１股，占本次发行数量的３５．９７％，向原社会公众股股东优先配售的股份数为３７，４７５，４３１股，占本次发行总量的１２．４９％；向其他社会公众投资者和原社会公众股东（指原流通股股东超过其优先认购权部分）配售的股份数为 ７０，４３４，０００股，占本次发行总量的２３．４８％；向网下申购的机构投资者配售的股份数为１３９，０５０，０００股，占本次发行数量的４６．３５％；在网上、网下发行配售后，累计的余股合计５３，０４０，５６９股由主承销商组织的承销团包销，占本次发行数量的１７．６８％。
本次增发公司实际募集资金为人民币２，５３５，０００，０００．００元，加网下发行利息人民币４３２，７７８．４４元，扣除交易所发行手续费及承销手续费人民币４１，２１６，４３４．２８元后，实际到位资金为人民币２，４９４，２１６，３４４．１６元，募集资金已经于２００３年 １ 月１３ 日到位，安永大华会计师事务所有限责任公司对此出具了＂安永大华业字（２００３）第０１６号＂验资报告，对上述资金进行了验证。
二、本次股份变动情况
本次增发前后公司的股本结构变化如下： 单位：千股
股份类别 本次增发前股数 比例（％） 本次增发后股数 比例（％）
未上市流通股份
发起人国有法人股 １，１８３，５００ ３２．７４ １，１８３，５００ ３０．２３
非发起人国家股 ３８８，１１０ １０．７４ ３８８，１１０ ９．９１
非发起人国有法人股 ７７６，３４０ ２１．４８ ７７６，３４０ １９．８３
非发起人境内法人股 ６６７，０５０ １８．４５ ６６７，０５０ １７．０４
未上市流通股份合计３，０１５，０００ ８３．４１ ３，０１５，０００ ７７．０１
已上市流通股份
人民币普通股 ６００，０００ １６．５９ ９００，０００ ２２．９９
已上市流通股份合计 ６００，０００ １６．５９ ９００，０００ ２２．９９
股份总数 ３，６１５，０００ １００．００ ３，９１５，０００ １００．００
三、本次股份变动后前十名股东持股情况
截至２００３年１月１５日，持有本公司股份的前十名股东持股情况如下：
序号 股 东 名 称 持股数（股） 占总股本比例（％）
１ 上海国有资产经营有限公司 ２９８，５００，０００．００ ７．６２
２ 上海国际信托投资有限公司 ２６２，０００，０００．００ ６．６９
３ 上海上实（集团）有限公司 ２３７，０００，０００．００ ６．０５
４ 上海久事公司 ２２９，５００，０００．００ ５．８６
５ 申能股份有限公司 ７５，０００，０００．００ １．９２
６ 东方国际（集团）有限公司 ７５，０００，０００．００ １．９２
７ 上海上实国际贸易（集团）
有限公司 ６０，０００，０００．００ １．５３
８ 上海外高桥保税区开发股份
有限公司 ６０，０００，０００．００ １．５３
９ 上海金桥出口加工区开发股份
有限公司 ６０，０００，０００．００ １．５３
１０ 上海市城市建设投资开发
有限公司 ５７，０００，０００．００ １．４６
前十大股东持股情况说明如下：
１、上述前十名股东所持股份除上海国际信托投资有限公司在本次增发中认购的１０００万股可流通股外其余均为未上市流通的股份。
２、代表国家持股的单位是上海国有资产经营有限公司。
３、正在办理股权转让的情况：
（１）上海国有资产经营有限公司将其持有的１０８４５万股（占公司增发后总股本的２．７７％）转让给花旗银行海外投资公司，上海久事公司将其持有的７２３０万股（占公司增发后总股本１．８５％）转让给花旗银行海外投资公司。股权转让后，花旗银行海外投资公司持有本公司股份１８０７５万股，占本公司总股本的４．６２％，为本公司第四大股东。
（２）上海金桥出口加工区开发股份有限公司将其持有的６０００万股（占公司增发后总股本的１．５３％）转让给上海国际集团有限公司。
（３）上海锦江（集团）有限公司将其持有的２２５０万股（占公司增发后总股本的０．５７％）转让给上海国际信托投资有限公司。
（４）上海上实（集团）有限公司将其持有的４６５０万股（占公司增发后总股本的１．１９％）转让给上海浦东不锈薄板股份有限公司。
（５）上海市城市建设投资开发有限公司将其持有的５７００万股（占公司增发后总股本的１．４６％）转让给上海国际集团有限公司。
（６）上海外高桥保税区开发股份有限公司将其持有的２０００万股（占公司增发后总股本的０．５１％）转让给上海爱建信托投资有限公司。
上述转让事项均已签订股权转让协议，股权转让手续正在办理中。
４、上海上实（集团）有限公司是上海上实国际贸易（集团）有限公司的控股股东。
上海国际集团有限公司是上海国际信托投资有限公司的控股股东。
四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
本次增发新股前后，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司的股份。
五、本次增发Ａ股的上市流通
经上海证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计３０，０００万股将于２００３年１月２０日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。
六、备查文件
１、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；
２、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的＂证监发行字〖２００２〗１３５号文＂；
３、本次增发的招股意向书；
４、安永大华会计师事务所有限责任公司出具的＂安永大华业字（２００３）第０１６号＂验资报告；
５、其他与本次增发有关的文件。
七、咨询机构
发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
法定代表人：张广生
注册地址：上海市中山东一路１２号
电 话： （０２１）６３６１１２２６
传 真： （０２１）６３２３０８０７
联 系 人： 沈思，杨国平，王景斌
主承销商：光大证券有限责任公司
法定代表人：王明权
注册地址：上海市浦东新区浦东南路５２８号上海证券大厦南塔１５楼
电 话：（０２１）６８８１６０００－１５４１，１５４５，１５７８
传 真：（０２１）６８８１６２６３，６８８１９３２０
联 系 人：曹辉，周皓，文宏，徐荣健
上市推荐人：中国银河证券有限责任公司
法定代表人：朱利
注册地址： 北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
联系电话： （０２１）６８５５８０７８
传 真： （０２１）６８５５８３６８
联 系 人： 陈剑芬
上市推荐人：光大证券有限责任公司
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
董事会
２００３年１月１５日
