301552 深市 科力装备

股票简称：科力装备                      股票代码：301552
  河北科力汽车装备股份有限公司

      Hebei KeliAutomobile Equipment Co., Ltd.

        （秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号）

 首次公开发行股票并在创业板上市
              之

          上市公告书

                保荐人（主承销商）

    中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

                    二〇二四年七月


                      特别提示

  河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“科力装备”、“本公司”、“公司”
或“发行人”）股票将于 2024 年 7 月 22 日在深圳证券交易所创业板市场上市。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书所使用的简称或名词的释义与《河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的相同。

  本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


              第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网
（ www.stcn.com ）、 证 券 日 报 网 （ www.zqrb.cn ）、 中 国 金 融 新 闻 网
（www.financialnews.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%，公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有多了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

 （二）流通股数量较少的风险

    本次发行后，公司总股本为 6,800.00 万股，其中无限售条件的流通股数量为
 13,728,409 股，占本次发行后总股本的比例为 20.19%。公司上市初期流通股数量 较少，存在流动性不足的风险。
 （三）发行市盈率与同行业平均水平存在差异

    本次发行价格为 30.00 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位
 数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全 国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保 险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加 权平均数孰低值。

    根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指
 引》（2023 年），科力装备所属行业为“汽车制造业（C36）”。截至 2024 年 7 月
 5 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“汽车制造业（C36）”最近一个月静态 平均市盈率为 20.24 倍。

    截至 2024 年 7 月 5 日（T-4 日），可比上市公司市盈率水平如下：

                      T-4 日收盘价  2023 年扣  2023 年扣  2023 年静  2023 年静
 证券代码  证券简称 （2024 年 7 月 5  非前 EPS  非后 EPS  态市盈率  态市盈率
                      日，元/股）  （元/股）  （元/股）  （倍）-扣  （倍）-扣
                                                              非前      非后

301000.SZ  肇民科技          13.10      0.4266    0.3646      30.71      35.93

603239.SH  浙江仙通          15.47      0.5579    0.5430      27.73      28.49

301398.SZ  星源卓镁          37.94      1.0010    0.8384      37.90      45.25

300320.SZ  海达股份            7.38      0.2251    0.2182      32.79      33.82

                          平均值                                32.28      35.87

    资料来源：WIND 数据，截至 2024 年 7 月 5 日（T-4 日）

    注：1、市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；2、2023 年扣非前/后 EPS=2023
 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。

    本次发行价格 30.00 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低
 的归母净利润摊薄后市盈率为 15.08 倍，低于中证指数有限公司 2024 年 7 月 5
 日（T-4 日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率 20.24 倍，低于可比上市公
司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率 35.87 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

  投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（五）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，另需承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（六）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险

  本次发行价格为 30.00 元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
（七）募集资金导致净资产收益率下降的风险

  本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有较大幅度的提高。但由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

三、特别风险提示

  本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素（下
文所述“报告期内”具体是指 2021 年度、2022 年度及 2023 年度）：

（一）业务成长性及业绩下滑的风险

  报告期内，公司营业收入分别为 29,301.17 万元、40,565.81 万元和 48,775.58
万元，扣非后归母净利润分别为 6,501.64 万元、10,892.29 万元和 13,527.80 万元。
报告期内，受公司市场竞争地位加强以及客户需求规模增加等因素的影响，公司营收规模和扣非后归母净利润快速增长。

  目前，公司产品应用领域汽车玻璃行业呈现出寡头垄断的格局，福耀玻璃、圣戈班、艾杰旭和板硝子的全球市场占有率合计超过 75%，福耀玻璃国内市场占有率更是超过 70%。若未来下游市场需求呈现出持续下降的态势，市场竞争程度日益趋于激烈并威胁到公司市场竞争地位，或公司产品或技术更新迭代难以满足市场需求，公司将有可能面临业务增长停滞和业绩下滑的风险。
（二）对福耀玻璃存在依赖的风险

  报告期内，公司对第一大客户福耀玻璃的销售占比分别为 44.41%、52.18%和 56.76%，对福耀玻璃存在一定程度的依赖。公司与福耀玻璃合作时间长，已发展成为其汽车玻璃总成组件的第一大供应商，同时为加强双方战略合作、提升供应商竞争力，双方签署了《战略合作协议》，因此公司与福耀玻璃的业务具有稳定性和可持续性，该客户依赖不会对公司持续经营造成重大不利影响。但若未来公司与福耀玻璃的长期合作关系发生变化或终止，或因宏观经济环境发生重大不利变化而减少对公司产品的采购，或因公司产品质量、技术创新和产品开发等无法满足福耀玻璃需求而导致与其合作关系发生不利变化，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。
（三）外部不利因素带来的经营风险

  2020 年 1 月，外部不利因素的出现致使汽车行业遭受到较大程度的冲击。
自 2022 年 3 月以来，我国汽车零部件产值最大的长三角地区中上海出现不利因素，随之深圳、广州、北京、河北等地区陆续出现不利因素，波及地区范围广，其中上海是公司主要客户福耀玻璃、圣戈班、耀皮玻璃的重要生产基地之一，部分员工因居家隔离等防控措施，无法参与生产经营活动，公司及下游客户的生产经营活动均受到一定程度的影响。目前尽管外部不利因素已得到有效控制，但未来如果不利因素恶化，公司将面临客户订单需求下降、停工停产的风险，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

  此外，公司境外出口以美国地区为主，2021 年以来受外部不利因素影响国内出现集装箱供不应求的局面，导致海运市场价格大幅上涨，并于 2022 年下半年开始有所回落。若未来海运市场价格继续出现持续上涨或处于高位的情形，公司境外出口承担的海运费成本将持续增加，将对公司的经营业绩造成不利影响。（四）客户集中度较高的风险

  报告期内，公司向前五大客户的销售金额分别为 26,108.08 万元、36,391.87万元和 43,490.41 万元，占当期营业收入的比重分别为 89.10%、89.71%和 89