创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
湖南崇德科技股份有限公司
Hunan SUND Technological Corporation
（湘潭市高新区茶园路 9 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股意向书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股意向书作为投资决定的依据。
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次拟公开发行 1,500 万股，占发行后总股本的比例
发行股数 25.00%；本次发行全部为发行新股，公司原股东不公开发售
股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元/股
预计发行日期 2023年 9 月 7日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 6,000 万股
保荐人、主承销商 海通证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023年 8 月 30日
目 录
发行人声明...... 1
发行概况...... 2
目 录...... 3
第一节 释义...... 8
一、普通术语...... 8
二、专业术语...... 9
第二节 概览 ......11
一、重大事项提示...... 11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 12
三、本次发行概况...... 13
四、发行人主营业务经营情况...... 15
五、发行人符合创业板定位的相关情况...... 18
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 25
七、审计基准日后主要经营状况及主要财务信息...... 25
八、发行人选择的具体上市标准...... 27
九、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项...... 28
十、募集资金用途及未来发展规划...... 28
第三节 风险因素...... 29
一、与发行人相关风险...... 29
二、与行业相关风险...... 31
三、其他风险...... 32
第四节 发行人基本情况...... 33
一、发行人基本情况...... 33
二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况...... 34
三、发行人设立以来的重大资产重组情况...... 42
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 42
五、发行人的股权结构...... 42
六、发行人控股子公司、其他参股公司的基本情况...... 43
七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况
...... 45
八、发行人特别表决权股份情况...... 50
九、发行人协议控制架构情况...... 50
十、发行人控股股东、实际控制人合法合规情况...... 50
十一、发行人股本情况...... 50
十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员...... 56
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及履
行情况...... 64
十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股
份情况...... 64
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况... 65
十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况...... 66
十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况...... 67
十八、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排
...... 69
十九、员工及其社会保障情况...... 70
第五节 业务与技术...... 74
一、发行人主营业务及主要产品的基本情况...... 74
二、发行人所处行业的基本情况...... 92
三、发行人销售情况和主要客户...... 131
四、发行人采购情况和主要供应商...... 135
五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况. 138
六、发行人核心技术及研发情况...... 154
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 181
一、注册会计师审计意见...... 181
二、报告期经审计的财务报表...... 181
三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况...... 190
四、关键审计事项及与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准
...... 191
五、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析...... 193
六、报告期内采用的主要会计政策、会计估计和前期差错...... 196
七、公司主要税项...... 202
八、分部信息...... 203
九、非经常性损益分析...... 203
十、主要财务指标...... 205
十一、经营成果分析...... 207
十二、资产质量分析...... 231
十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 246
十四、现金流量情况分析...... 254
十五、报告期内股利分配情况...... 258
十六、资本性支出和重大资产重组情况...... 258
十七、发行人的流动性已经或可能产生的重大变化或风险趋势，以及发行
人应对流动性风险的具体措施...... 259
十八、发行人在持续经营能力方面是否存在重大不利变化或风险因素，以
及管理层自我评判的依据...... 259
十九、期后事项、或有事项及其他重大事项...... 259
二十、审计基准日后主要经营状况及主要财务信息...... 260
二十一、盈利预测...... 262
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 263
一、募集资金运用概况...... 263
二、募集资金的具体运用情况...... 265
三、本次募集资金运用对发行人的影响...... 275
四、发行人未来发展规划...... 275
第八节 公司治理与独立性...... 279
一、公司治理存在的缺陷及改进情况...... 279
二、发行人内部控制情况...... 279
三、发行人近三年违法违规情况...... 281
四、发行人近三年资金占用和对外担保情况...... 282
五、发行人独立性情况...... 282
六、同业竞争...... 284
七、关联方与关联关系...... 285
八、关联交易...... 289
九、报告期内关联交易的决策程序及独立董事意见...... 294
十、报告期内发行人关联方变化情况...... 295
第九节 投资者保护...... 296
一、本次发行前滚存利润的分配安排...... 296
二、股利分配政策...... 296
第十节 其他重要事项...... 300
一、重大合同...... 300
二、对外担保情况...... 303
三、重大诉讼或仲裁事项...... 303
第十一节 声明...... 304
一、全体董事、监事、高级管理人员声明（一）...... 304
一、全体董事、监事、高级管理人员声明（二）...... 305
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 306
三、保荐人（主承销商）声明（一）...... 307
三、保荐人（主承销商）声明（二）...... 308
四、发行人律师声明...... 309
五、会计师事务所声明...... 310
六、资产评估机构声明...... 312
七、验资机构声明...... 313
八、验资复核机构声明...... 314
第十二节 附件...... 315
一、本招股意向书的附件...... 315
二、文件查阅时间和地点...... 315
三、投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制
建立情况...... 316
四、与投资者保护相关的承诺...... 318
五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明...... 349
六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 351
七、募集资金具体运用情况说明...... 354
第一节 释义
本招股意向书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、普通术语
公司/本公司/发行人/ 指 湖南崇德科技股份有限公司
崇德科技
崇德有限 指 湖南崇德工业科技有限公司，发行人前身
崇德机械 指 湖南崇德机械设备有限公司，发行人设立时的股东
兆富成长 指 株洲兆富成长企业创业投资有限公司，发行人历史股东
兆富投资 指 湖南兆富投资控股（集团）有限公司，发行人股东
湘潭德晟 指 湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
湘潭贝林 指 湘潭贝林投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
斯凯孚（中国） 指 斯凯孚（中国）有限公司，发行人股东
崇德传动 指 湖南崇德工业传动服务有限公司，发行人全资子公司
崇德工业 指 崇德工业有限公司，发行人全资孙公司
特瑞博 指 湖南崇德特瑞博液压传动技术有限公司，发行人控股公司
燃创透平 指 浙江燃创透平机械有限公司，发行人曾经参股公司
时丰模具 指 湘潭时丰模具制造有限公司，发行人主要供应商之一
SKF、斯凯孚集团 指 Svenska Kullager-Fabriken，斯凯孚股份
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