星宸科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，星宸科技股份有限公司（以下简称“发行人”
或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 3 月 28 日在深圳证券交易
所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于符合中国证监会规定条件的信息披露网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
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一、上市概况
（一）股票简称：星宸科技
（二）股票代码：301536
（三）首次公开发行后总股本：42,106.0000 万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：4,211.2630 万股，全部为公开发行的新股
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本次发行的发行价格 16.16 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“（C39）
计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至 2024 年 3 月 13 日（T-3 日），中证
指数有限公司发布的（C39）计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静态市盈率为 28.32 倍。
截至 2024 年 3 月 13 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率
水平情况如下：
2022 年 2022 年 T-3 日股票 对应的静态 对应的静态
证券代码 证券简称 扣非前 扣非后 收盘价 市盈率（倍） 市盈率（倍）
EPS EPS （元/股） -扣非前 -扣非后
（元/股） （元/股） （2022 年） （2022 年）
688256.SH 寒武纪-U -3.02 -3.79 171.50 - -
300613.SZ 富瀚微 1.73 1.55 37.18 21.54 24.04
300672.SZ 国科微 0.70 0.58 57.16 81.68 98.97
603893.SH 瑞芯微 0.71 0.41 55.32 77.76 134.07
300223.SZ 北京君正 1.64 1.55 68.12 41.56 43.90
平均值（剔除异常值后） 31.55 33.97
数据来源：Wind 资讯。
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；
注 3：市盈率平均值计算剔除寒武纪、国科微、瑞芯微异常值。
本次发行价格 16.16 元/股对应的发行人 2022 年经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 15.34 倍，低于中证指数有限公司发布的
同行业最近一个月静态平均市盈率 28.32 倍，亦低于 A 股同行业上市公司 2022
年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率 33.97 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产
经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
三、联系方式
发 行 人：星宸科技股份有限公司
住 所：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 942 号 423-49
法 定 代 表 人：林永育
联 系 电话：0592-2510108
传 真：0592-2088025
联 系 人：萧培君
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
住 所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法 定 代 表 人：陈亮
联 系 电话：010-65051166
传 真：010-65051156
联 系 人：资本市场部
联席主承销商：金圆统一证券有限公司
住 所：福建省厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-11 层
法 定 代 表 人：薛荷
联 系 电话：0592-3117999
传 真：0592-3117999
联 系 人：资本市场部
发行人： 星宸科技股份有限公司
保荐人（联席主承销商）： 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商： 金圆统一证券有限公司
2024 年 3 月 27 日
（本页无正文，为《星宸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
发行人：星宸科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《星宸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《星宸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页
联席主承销商：金圆统一证券有限公司
年 月 日
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