创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
星宸科技股份有限公司
（厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 942号 423-49）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
联席主承销商
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 发行人本次公开发行的股票数量为 4,211.2630 万股，约占公司发行后总
股本的比例为 10%，不涉及股东公开发售股份
每股面值 1.00 元
每股发行价格 人民币 16.16 元
发行日期 2024 年 3 月 18 日
上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 42,106.00 万股
保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商 金圆统一证券有限公司
招股说明书签署日期 2024 年 3 月 22 日
目 录
声 明 ......1
本次发行概况 ......2
目 录 ......3
第一节 释义 ......8
一、一般词汇...... 8
二、专业词汇......11
第二节 概览 ......14
一、重大事项提示...... 14
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 21
三、本次发行概况...... 22
四、发行人的主营业务经营情况...... 28
五、发行人符合创业板定位情况...... 30
六、发行人的主要财务数据及财务指标...... 34
七、发行人选择的具体上市标准...... 34
八、发行人公司治理特殊安排...... 35
九、募集资金运用与未来发展规划...... 35
十、其他对发行人有重大影响的事项...... 36
第三节 风险因素 ......37
一、与发行人相关的风险...... 37
二、与行业相关的风险...... 43
三、其他风险...... 44
第四节 发行人基本情况 ......46
一、发行人基本情况...... 46
二、发行人设立情况、报告期内的股本和股东变化情况...... 46
三、发行人股权结构...... 60
四、发行人子公司、参股公司、分公司及其他重要对外投资情况...... 61
五、控股股东及实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东...... 66
六、特别表决权安排及协议控制情况...... 77
七、主要股东最近三年一期是否存在重大违法行为...... 77
八、发行人股本情况...... 77
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况...... 84
十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其履行情况
...... 92
十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发
行人股份的情况...... 92
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年内的聘任及变动情况... 93
十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况...... 94
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况...... 94
十五、本次发行申报前已制定或实施的股权激励及其他制度安排和执行情况...... 96
十六、员工情况及社保、公积金缴纳情况...... 102
第五节 业务与技术 ......105
一、发行人的主营业务及主要产品情况...... 105
二、发行人所处行业的基本情况...... 122
三、发行人主要产品的销售情况及主要客户...... 164
四、发行人主要产品的采购情况及主要供应商...... 168
五、与发行人经营相关的主要固定资产及无形资产...... 173
六、发行人核心技术及研发情况...... 176
七、公司境外经营情况...... 185
第六节 财务会计信息与管理层分析......186
一、财务报表...... 186
二、财务报告编制基础...... 190
三、注册会计师的审计意见...... 190
四、关键审计事项...... 191
五、合并财务报表范围及变化情况...... 194
六、报告期内主要会计政策和会计估计方法...... 194
七、非经常性损益情况...... 203
八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率...... 204
九、报告期内的主要财务指标...... 207
十、经营成果分析...... 208
十一、资产质量分析...... 239
十二、偿债能力和分红能力分析...... 258
十三、流动性及现金流量分析...... 269
十四、报告期内重大投资、重大资产业务重组或股权收购合并事项...... 274
十五、资产负债表日后主要事项...... 275
十六、重要承诺及或有事项...... 275
十七、其他重要事项...... 276
十八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况...... 276
十九、持续经营能力分析...... 280
第七节 募集资金运用与未来发展规划......284
一、本次募集资金运用基本情况...... 284
二、募集资金投资项目的必要性和可行性...... 286
三、本次募集资金投资项目主要情况...... 289
四、发行人战略规划...... 290
第八节 公司治理与独立性 ......295
一、公司治理存在的缺陷及改进情况...... 295
二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见...... 295
三、公司最近三年一期违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自
律监管措施的情况...... 296
四、发行人报告期内资金占用情况和对外担保情况...... 296
五、发行人在资产、人员、财务、机构及业务方面的独立情况...... 296
六、同业竞争...... 298
七、关联方、关联关系和关联交易...... 301
第九节 投资者保护 ......314
一、报告期内的股利分配政策及发行后的股利分配政策...... 314
二、本次发行前滚存利润的分配政策...... 316
第十节 其他重要事项 ......317
一、发行人的重大合同...... 317
二、对外担保情况...... 324
三、重大诉讼或仲裁事项...... 324
第十一节 声明 ......325
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 325
二、发行人第一大股东声明...... 331
三、保荐人（主承销商）声明...... 332
四、联席主承销商声明...... 335
五、发行人律师声明...... 336
六、会计师事务所声明...... 337
七、资产评估机构声明...... 338
八、验资机构声明...... 340
九、验资复核机构声明...... 341
第十二节 附件 ......342
一、附件目录...... 342
二、查阅地点...... 357
三、查询时间...... 358
四、查询网址...... 358
附录一：与投资者保护相关的承诺......359
一、关于本次发行前股东所持股份的限售安排以及相关股东持股及减持意向等承
诺...... 359
二、关于稳定股价的承诺...... 363
三、关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回的承诺...... 368
四、关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺...... 368
五、关于利润分配政策的承诺...... 370
六、关于发行人首次公开发行股票并在创业板上市信息披露不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏的承诺...... 370
七、关于规范和避免关联交易的承诺...... 372
八、关于避免同业竞争的承诺...... 374
九、关于不构成实际控制及不谋求控制权的承诺...... 375
十、关于未履行公开承诺事项的约束措施的承诺...... 376
附录二：无形资产清单 ......381
附表一：星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的境内专利一览表...... 381
附表二：星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的境外专利一览表...... 384
附表三：星宸科技股份有限公司及其控股子公司正在申请中的境内专利一览表. 392
附表四：星宸科技股份有限公司及其控股子公司正在申请中的境外专利一览表. 397
附表五：星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的境内商标一览表...... 404
附表六：星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的境外商标一览表...... 405
附表七：星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的集成电路布图设计专有权
一览表...... 409
附表八：星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的计算机软件著作权一览表
...... 412
附表九：星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的域名一览表...... 414
附录三：募集资金运用具体情况......415
一、募集资金使用管理制度...... 415
二、募集资金运用具体情况...... 415
第一节 释义
一、一般词汇
星宸科技/发行人/公 指 星宸科技股份有限公司
司/股份公司
星宸有限、有限公司 指 公司之前身厦门星宸科技有限公司
A股
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